基幹システム|62本
基幹システム(自社開発・パッケージ)の作業を自動にする手順
基幹システム(自社開発・パッケージ)を使う業務のうち、経理・財務・営業・受注・EC・通販・購買・調達・人事・労務・総務・法務・物流・倉庫・生産管理・品質・情報システム・全社共通・建設・医療・介護・自治体・金融・保険・カスタマーサポートでよくある手作業を、ジンベイ GenRPAで自動にする手順です。画面を人と同じように操作するので、基幹システム(自社開発・パッケージ)の設定を変えずに始められます。
基幹システム(自社開発・パッケージ)の自動化レシピ
経理・財務|基幹システム(自社開発・パッケージ)・Excel・マネーフォワード クラウド会計
販売管理の売上をマネーフォワードの仕訳にする
月4時間 → 0.4時間(モデル試算)
経理・財務|基幹システム(自社開発・パッケージ)・Excel・Microsoft Teams
売掛金の年齢表をExcelで作る
月3.3時間 → 0.3時間(モデル試算)
経理・財務|Excel・基幹システム(自社開発・パッケージ)
受け取った請求書から支払予定表を作る
月5時間 → 0.8時間(モデル試算)
経理・財務|PDF・基幹システム(自社開発・パッケージ)・Excel
仕入先の請求書と仕入の記録を照合する
月20時間 → 4時間(モデル試算)
経理・財務|基幹システム(自社開発・パッケージ)・Excel・PDF
販売管理の売上から請求書を作ってPDFにする
月10時間 → 1時間(モデル試算)
経理・財務|Excel・CSVファイル・基幹システム(自社開発・パッケージ)
取引先のインボイス登録番号を一括で確かめる
月8.3時間 → 0.3時間(モデル試算)
経理・財務|Outlook・PDF・基幹システム(自社開発・パッケージ)
検収の通知から売上を計上する
月15時間 → 2.5時間(モデル試算)
経理・財務|基幹システム(自社開発・パッケージ)・Excel・Microsoft Teams
取引先の与信の枠と売掛金の残高を見張る
月4.2時間 → 0.2時間(モデル試算)
営業・受注|kintone・基幹システム(自社開発・パッケージ)
kintoneの受注を販売管理システムに入力する
月25時間 → 2.5時間(モデル試算)
営業・受注|PDF・共有フォルダ・基幹システム(自社開発・パッケージ)
FAXの注文書を販売管理に受注入力する
月40時間 → 8時間(モデル試算)
営業・受注|Outlook・Excel・基幹システム(自社開発・パッケージ)
メールのExcel注文書を販売管理に転記する
月33.3時間 → 3.3時間(モデル試算)
営業・受注|CSVファイル・基幹システム(自社開発・パッケージ)
EDIの受注データを基幹システムに取り込む
月20時間 → 2時間(モデル試算)
営業・受注|基幹システム(自社開発・パッケージ)・Excel・Microsoft Teams
受注一覧を得意先別・品目別に集計する
月4時間 → 0.3時間(モデル試算)
営業・受注|基幹システム(自社開発・パッケージ)・Excel・Microsoft Teams
前日の売上日報を作ってTeamsに送る
月8.3時間 → 0.3時間(モデル試算)
営業・受注|Excel・基幹システム(自社開発・パッケージ)・Salesforce
顧客情報の変更依頼で顧客マスタを更新する
月8時間 → 1.5時間(モデル試算)
営業・受注|Salesforce・基幹システム(自社開発・パッケージ)
Salesforceの受注商談を基幹システムに登録する
月15時間 → 2時間(モデル試算)
営業・受注|基幹システム(自社開発・パッケージ)・PDF・Outlook
受注した注文の注文請書を作って送る
月15時間 → 1.5時間(モデル試算)
EC・通販|CSVファイル・基幹システム(自社開発・パッケージ)
モールの受注を販売管理システムに入力する
月45時間 → 4.5時間(モデル試算)
購買・調達|基幹システム(自社開発・パッケージ)・Excel・PDF
発注予定の一覧から仕入先ごとの発注書を作る
月25時間 → 4.2時間(モデル試算)
購買・調達|Outlook・Excel・基幹システム(自社開発・パッケージ)
仕入先の納期回答を基幹システムに入力する
月16.7時間 → 2.5時間(モデル試算)
購買・調達|PDF・基幹システム(自社開発・パッケージ)
納品書から基幹システムに仕入を計上する
月35時間 → 5.8時間(モデル試算)
購買・調達|kintone・基幹システム(自社開発・パッケージ)
購買申請をもとに基幹システムに発注を登録する
月13.3時間 → 1.7時間(モデル試算)
購買・調達|Excel・国税庁 法人番号・インボイス公表サイト・基幹システム(自社開発・パッケージ)
新しい取引先の登録の確認とマスタ登録をする
月6時間 → 1時間(モデル試算)
購買・調達|Excel・PDF・基幹システム(自社開発・パッケージ)
仕入先の価格表で単価マスタを更新する
月10時間 → 1.5時間(モデル試算)
購買・調達|基幹システム(自社開発・パッケージ)・Excel・Microsoft Teams
納期を過ぎた発注残を探して担当者に知らせる
月8.3時間 → 1時間(モデル試算)
購買・調達|基幹システム(自社開発・パッケージ)・Outlook・Excel
委託取引の記録を取適法の項目でそろえて残す
月12.5時間 → 2時間(モデル試算)
購買・調達|基幹システム(自社開発・パッケージ)・Web-EDI
仕入先のWeb-EDIに発注を入力する
月20時間 → 2時間(モデル試算)
購買・調達|PDF・基幹システム(自社開発・パッケージ)・Excel
仕入先の請求書と発注・検収を突き合わせる
月26.7時間 → 4時間(モデル試算)
購買・調達|基幹システム(自社開発・パッケージ)・Excel
仕入先別の購買実績を月次で集計する
月3.3時間 → 0.3時間(モデル試算)
人事・労務|SmartHR・基幹システム(自社開発・パッケージ)・Webシステム
社員マスタの変更を複数のシステムに反映する
月16時間 → 1.2時間(モデル試算)
総務・法務|Excel・国税庁 法人番号公表サイト・基幹システム(自社開発・パッケージ)
取引先の商号と所在地の変更を法人番号で確かめる
月4時間 → 0.3時間(モデル試算)
物流・倉庫|基幹システム(自社開発・パッケージ)・Excel・ヤマト運輸 送り状発行システムB2クラウド
受注一覧からB2クラウドで送り状を一括発行する
月20時間 → 2.5時間(モデル試算)
物流・倉庫|基幹システム(自社開発・パッケージ)・CSVファイル・佐川急便 e飛伝Ⅲ
出荷データをe飛伝Ⅲに取り込んで送り状を出す
月14時間 → 2時間(モデル試算)
物流・倉庫|ヤマト運輸 送り状発行システムB2クラウド・CSVファイル・基幹システム(自社開発・パッケージ)
B2クラウドの伝票番号を販売管理に一括登録する
月12.5時間 → 1.3時間(モデル試算)
物流・倉庫|倉庫管理システム(WMS)・CSVファイル・基幹システム(自社開発・パッケージ)
WMSの出荷実績を基幹システムに入力する
月20時間 → 2時間(モデル試算)
物流・倉庫|基幹システム(自社開発・パッケージ)・Webシステム・Microsoft Teams
路線便の配達遅れを営業担当にTeamsで知らせる
月10時間 → 0.7時間(モデル試算)
物流・倉庫|倉庫管理システム(WMS)・基幹システム(自社開発・パッケージ)・Excel
WMSと基幹システムの在庫数を突き合わせる
月22時間 → 1.8時間(モデル試算)
物流・倉庫|Excel・倉庫管理システム(WMS)・基幹システム(自社開発・パッケージ)
新商品のマスタを倉庫管理システムに登録する
月15時間 → 2.5時間(モデル試算)
物流・倉庫|基幹システム(自社開発・パッケージ)・Excel
翌日の出荷予定から配車表のたたき台を作る
月33時間 → 11時間(モデル試算)
物流・倉庫|PDF・Excel・基幹システム(自社開発・パッケージ)
輸入のインボイスとパッキングリストを発注と照合する
月40時間 → 6時間(モデル試算)
物流・倉庫|PDF・共有フォルダ・基幹システム(自社開発・パッケージ)
受領印の付いた納品書控えを出荷と照合して保存する
月16.7時間 → 2.5時間(モデル試算)
物流・倉庫|基幹システム(自社開発・パッケージ)・Excel・Outlook
出荷完了の案内メールを伝票番号付きで送る
月30時間 → 2時間(モデル試算)
生産管理・品質|PDF・Excel・基幹システム(自社開発・パッケージ)
ミルシートの成分と機械的性質を規格と照合する
月30時間 → 5時間(モデル試算)
生産管理・品質|基幹システム(自社開発・パッケージ)・生産管理システム・Excel
出荷ロットから材料ロットまでの追跡表を作る
月30時間 → 3.3時間(モデル試算)
生産管理・品質|基幹システム(自社開発・パッケージ)・PDF・Excel
購入実績とSDSからPRTRの取扱量を集計する
月50時間 → 7.5時間(モデル試算)
情報システム|基幹システム(自社開発・パッケージ)・Webシステム・Excel
業務システムの権限を部署長に棚卸ししてもらう
月10時間 → 1.7時間(モデル試算)
情報システム|Webシステム・基幹システム(自社開発・パッケージ)・Excel
複数システムのIDを社員名簿と突き合わせる
月8時間 → 1.3時間(モデル試算)
情報システム|基幹システム(自社開発・パッケージ)・CSVファイル・Webシステム
社員・部署マスタを複数のシステムにそろえる
月12時間 → 1.2時間(モデル試算)
情報システム|Excel・Webシステム・基幹システム(自社開発・パッケージ)
業務システムの受け入れテストを繰り返し実行する
月16.7時間 → 1.7時間(モデル試算)
全社共通|基幹システム(自社開発・パッケージ)・CSVファイル・Excel
毎月の売上集計表をCSVから作り直す
月4時間 → 0.7時間(モデル試算)
全社共通|Excel・基幹システム(自社開発・パッケージ)
2つのExcelを突き合わせて差異を出す
月6時間 → 1時間(モデル試算)
全社共通|Excel・基幹システム(自社開発・パッケージ)・PDF
担当者しか直せないExcelマクロの作業を置き換える
月4時間 → 0.4時間(モデル試算)
全社共通|基幹システム(自社開発・パッケージ)・Excel・Microsoft Teams
PCの作業を夜間に無人で定時実行する
月11時間 → 0.7時間(モデル試算)
建設|基幹システム(自社開発・パッケージ)・CSVファイル・Excel
原価の実績で工事台帳のExcelを更新する
月12時間 → 1時間(モデル試算)
建設|PDF・Excel・基幹システム(自社開発・パッケージ)
協力会社の請求書を注文書と出来高で照合する
月20時間 → 3.8時間(モデル試算)
医療・介護|Web予約システム・基幹システム(自社開発・パッケージ)・Outlook
Web予約の内容を予約台帳に転記する
月26.7時間 → 4時間(モデル試算)
自治体|PDF・Excel・基幹システム(自社開発・パッケージ)
給付金の申請書を入力して振込口座を確かめる
月250時間 → 41.7時間(モデル試算)
金融・保険|PDF・基幹システム(自社開発・パッケージ)
保険金の請求書類の不足を確かめて受付に登録する
月83.3時間 → 16.7時間(モデル試算)
金融・保険|PDF・基幹システム(自社開発・パッケージ)・Excel
口座開設の申込と本人確認書類を照合する
月40時間 → 10時間(モデル試算)
金融・保険|PDF・基幹システム(自社開発・パッケージ)・Excel
口座振替依頼書を読み取って登録し不備を返す
月40時間 → 6.7時間(モデル試算)
カスタマーサポート|Outlook・基幹システム(自社開発・パッケージ)・Excel
返品の受付を基幹システムの返品伝票に登録する
月30時間 → 5時間(モデル試算)
カスタマーサポート|基幹システム(自社開発・パッケージ)・CSVファイル・Zendesk
顧客台帳の変更をZendeskのユーザー情報に反映する
月6時間 → 1時間(モデル試算)
基幹システム(自社開発・パッケージ)の自動化の考え方と準備:活用例「基幹システム・販売管理システム」
基幹システム(自社開発・パッケージ)と一緒に使うことの多いシステム
検討に使える資料

ジンベイ GenRPA・情報収集
AIエージェント型RPA 業務例集|基幹システムへの転記・FAX受注の入力ほか7業務のモデル試算
注文書の取り込み、Excelからの転記、請求書の会計システムへの登録、システム間の二重入力など、ジンベイ GenRPAで自動にできる7つの業務を「いまの手順・ジンベイ GenRPAの手順・人が見る所・モデル試算」の同じ書式でまとめました。
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ジンベイ GenRPA・比較検討
RPA乗り換えガイド(WinActor・UiPath対応)|いまのシナリオを作り直さずに移す手順
WinActor 7.6系のサポート終了(2027年8月31日)などRPAの更新期に向けて、バージョンアップと乗り換えの比べ方、シナリオをジンベイ GenRPAのフローに変換する流れ、変換の実測値(UiPath公開プロジェクト34,851手順でそのまま変換94.8%)をまとめました。
PDF 14ページ
資料の内容を見る記載の会社名・製品名は、各社の商標または登録商標です。ジンベイ GenRPAは、各製品の開発元とは関係のない、ジンベイ株式会社の製品です。当社では、製品・版ごとの動作の確認はしていません。