顧客情報の変更依頼で顧客マスタを更新する
社名変更や移転のたびに、顧客マスタを複数のシステムで直す作業を自動にします。システムどうしで住所がずれる問題も防げます。
いまのやり方と、ジンベイ GenRPAの手順
いまのやり方
営業がExcelの変更依頼を出し、マスタ担当が基幹の顧客マスタとSalesforceの取引先を別々に直している。
- 01自動
集める
変更依頼のフォルダから、未処理の依頼書を開く
- 02自動
分ける
住所・電話のような変更と、締め日・支払条件の変更に分ける
- 03人
承認する
締め日・支払条件・請求先の変更だけ、経理が承認する
- 04自動
更新する
基幹の顧客マスタ画面と、Salesforceの取引先を書き換える
- 05自動
記録する
変更前と変更後の値を、マスタ変更の台帳に残す
AI＝読み取り・判断をAIが行う手順／自動＝決まった手順で動く（実行時にAIを呼ばない）／人＝人が確かめる手順
人が見る所：締め日・支払条件・請求先など、お金にかかわる変更
入力
- ・顧客情報の変更依頼書（Excel）
出力
- ・更新した顧客マスタと取引先
- ・マスタ変更の台帳
動かす前に確かめること
適用日を守る
移転や社名変更には、適用の開始日があります。開始日より前に書き換えると、送付先がずれます。開始日の当日に動く予定にします。
承認の記録を残す
マスタの変更は不正の入口にもなります。誰が依頼し、誰が承認したかを実行の履歴に残します。
法人番号で確かめる
社名変更は、法人番号公表サイトで変更の履歴を確かめると取り違えを防げます。
RPAを使わなくてよい場合
変更が月に数件なら、手で直しても負担は小さいです。複数のシステムに同じ変更を入れている会社で効きます。
月8時間の作業が、1.5時間に
マスタ変更 月60件、1件8分の作業が1.5分になる場合のモデル試算です。年78時間、時給3,000円で約23万円にあたります。
※ モデル試算です（導入企業の実績ではありません）。件数と時間を自社の値にすると、導入診断で目安が出ます。
よくある質問
依頼をkintoneのアプリで受けています。
kintoneの依頼アプリから、承認済みのレコードを拾う形にできます。
新しい顧客の登録もできますか？
できます。与信の確認が終わった顧客だけを登録する流れにすると安全です。
最終更新：
関連する自動化レシピ
営業・受注｜Excel・Salesforce
Excelの案件表でSalesforceの商談を直す
月8時間 → 1.3時間（モデル試算）
営業・受注｜Outlook・Excel・Salesforce
営業日報をSalesforceの活動に入力する
月16.7時間 → 2時間（モデル試算）
営業・受注｜Outlook・Excel・基幹システム(自社開発・パッケージ)
メールのExcel注文書を販売管理に転記する
月33.3時間 → 3.3時間（モデル試算）
営業・受注｜基幹システム(自社開発・パッケージ)・Excel・Microsoft Teams
受注一覧を得意先別・品目別に集計する
月4時間 → 0.3時間（モデル試算）
営業・受注｜基幹システム(自社開発・パッケージ)・Excel・Microsoft Teams
前日の売上日報を作ってTeamsに送る
月8.3時間 → 0.3時間（モデル試算）
営業・受注｜Salesforce・Excel・Outlook
Salesforceのレポートから営業の週報を集計する
月4時間 → 0.2時間（モデル試算）
検討に使える資料
ジンベイ GenRPA・情報収集
AIエージェント型RPA 業務例集｜基幹システムへの転記・FAX受注の入力ほか7業務のモデル試算
注文書の取り込み、Excelからの転記、請求書の会計システムへの登録、システム間の二重入力など、ジンベイ GenRPAで自動にできる7つの業務を「いまの手順・ジンベイ GenRPAの手順・人が見る所・モデル試算」の同じ書式でまとめました。
PDF 14ページ
資料の内容を見る
ジンベイ GenRPA・稟議・社内説明
RPA上申用 費用対効果試算シート（Excel）｜削減額・回収期間・稟議の説明文を自動計算
業務ごとの件数と1件あたりの時間を入れると、年間の削減額、ジンベイ GenRPAの初年度・2年目からの費用、回収期間、部長決裁に収まるかの目安と、稟議書に貼れる説明文ができるExcelです。
PDF・Excel 5ページ
資料の内容を見る
ジンベイ GenRPA・比較検討
RPA乗り換えガイド（WinActor・UiPath対応）｜いまのシナリオを作り直さずに移す手順
WinActor 7.6系のサポート終了（2027年8月31日）などRPAの更新期に向けて、バージョンアップと乗り換えの比べ方、シナリオをジンベイ GenRPAのフローに変換する流れ、変換の実測値（UiPath公開プロジェクト34,851手順でそのまま変換94.8%）をまとめました。
PDF 14ページ
資料の内容を見るExcel（Microsoft Corporation）、Salesforce（Salesforce, Inc.）は、それぞれの会社の商標または登録商標です。記載の会社名・製品名は、各社の商標または登録商標です。ジンベイ GenRPAは、各製品の開発元とは関係のない、ジンベイ株式会社の製品です。当社では、製品・版ごとの動作の確認はしていません。