SFA・CRM｜8本

Salesforceの作業を自動にする手順

Salesforceを使う業務のうち、営業・受注・カスタマーサポートでよくある手作業を、ジンベイ GenRPAで自動にする手順です。画面を人と同じように操作するので、Salesforceの設定を変えずに始められます。

Salesforceの自動化レシピ

ジンベイ GenRPA・情報収集

注文書の取り込み、Excelからの転記、請求書の会計システムへの登録、システム間の二重入力など、ジンベイ GenRPAで自動にできる7つの業務を「いまの手順・ジンベイ GenRPAの手順・人が見る所・モデル試算」の同じ書式でまとめました。

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ジンベイ GenRPA・稟議・社内説明

業務ごとの件数と1件あたりの時間を入れると、年間の削減額、ジンベイ GenRPAの初年度・2年目からの費用、回収期間、部長決裁に収まるかの目安と、稟議書に貼れる説明文ができるExcelです。

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ジンベイ GenRPA・比較検討

WinActor 7.6系のサポート終了（2027年8月31日）などRPAの更新期に向けて、バージョンアップと乗り換えの比べ方、シナリオをジンベイ GenRPAのフローに変換する流れ、変換の実測値（UiPath公開プロジェクト34,851手順でそのまま変換94.8%）をまとめました。

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件数と1件の時間などに答えると、自動化に向くかと減らせる時間の目安が、その場でわかります。

Salesforce（Salesforce, Inc.）は、それぞれの会社の商標または登録商標です。記載の会社名・製品名は、各社の商標または登録商標です。ジンベイ GenRPAは、各製品の開発元とは関係のない、ジンベイ株式会社の製品です。当社では、製品・版ごとの動作の確認はしていません。