Salesforceの受注商談を基幹システムに登録する
Salesforceで受注にした商談を、基幹システムにもう一度打ち込む作業を自動にします。SFAと基幹のつなぎ込みの開発を待たずに始められます。
いまのやり方と、ジンベイ GenRPAの手順
いまのやり方
営業が商談を受注にすると、業務課がSalesforceの画面を見ながら基幹システムに受注を入れ、番号をメールで返している。
- 01自動
受注を探す
受注になり、基幹の受注番号が空の商談をリストビューで探す
- 02自動
明細を読む
商談の商品・数量・単価・納期と、請求先を読み出す
- 03人
確かめる
基幹に無い得意先と、標準の単価から外れた明細だけを確かめる
- 04自動
登録する
基幹システムの受注入力画面に登録する
- 05自動
書き戻す
採番された受注番号を商談の項目に書き込む
AI＝読み取り・判断をAIが行う手順／自動＝決まった手順で動く（実行時にAIを呼ばない）／人＝人が確かめる手順
人が見る所：基幹に未登録の得意先と、単価が標準から外れた明細
入力
- ・Salesforceの受注の商談と商品
出力
- ・基幹システムの受注
- ・受注番号を入れた商談
動かす前に確かめること
受注にした後の変更
受注のあとに営業が商談を直すと、基幹とずれます。基幹に登録した後は、商談の金額を変えられない入力規則を検討します。
商品コードをそろえる
Salesforceの商品と基幹の品目のコードが違うと、毎回の置き換えが要ります。商品の項目に基幹のコードを持たせます。
RPAを使わなくてよい場合
件数が多く長く続けるなら、Salesforceと基幹をAPIでつなぐ開発の方が安定します。開発の予算や時間が取れない間のつなぎとして、RPAが向きます。
月15時間の作業が、2時間に
受注の商談 月150件、1件6分の作業が0.8分になる場合のモデル試算です。年156時間、時給3,000円で約47万円にあたります。
※ モデル試算です（導入企業の実績ではありません）。件数と時間を自社の値にすると、導入診断で目安が出ます。
手順と試算をもっと詳しく：活用例「システム間の二重入力」
よくある質問
見積の承認が済んだものだけにできますか？
できます。承認の状態をリストビューの条件に入れます。
出荷の予定日を商談に戻せますか？
戻せます。基幹の受注照会で出荷予定日を読み、商談の項目に書き込みます。
最終更新：
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