ジンベイ
営業・受注更新毎週月曜の営業会議のあと（手動で起動）

Excelの案件表でSalesforceの商談を直す

営業会議で書き換えたExcelの案件表を、Salesforceの商談に反映する作業を自動にします。会議のあとに1件ずつ開いて直す手間がなくなります。

使うもの：Excel・Salesforce

自社の業務で導入診断する（無料）2週間の無料体験

いまのやり方と、ジンベイ GenRPAの手順

いまのやり方

会議では共有のExcelで見込みを直し、終わったあと各営業がSalesforceの商談を開いて同じ内容を打ち直している。

  1. 01自動

    差分を出す

    会議前に保存した案件表と見比べ、変わった行だけを取り出す

  2. 02自動

    商談を探す

    商談IDか商談名で、Salesforceの商談を開く

  3. 03人

    確かめる

    金額が3割以上変わった行と、見つからない商談だけを確かめる

  4. 04自動

    更新する

    フェーズ・金額・完了予定日・次のアクションを書き換えて保存する

  5. 05自動

    残す

    更新した商談と前の値を、Excelの変更履歴シートに書く

AI＝読み取り・判断をAIが行う手順／自動＝決まった手順で動く（実行時にAIを呼ばない）／人＝人が確かめる手順

人が見る所：金額が大きく変わった行と、商談IDが無く名前でも見つからない行

入力

  • ・会議で更新した案件表（Excel）
  • ・会議前に保存した案件表

出力

  • ・更新したSalesforceの商談
  • ・変更履歴シート

動かす前に確かめること

商談IDの列を持たせる

商談名は同じ取引先で重なりやすく、取り違えの元になります。案件表にSalesforceの商談IDの列を足してから動かします。

入力規則とフェーズの順番

フェーズを飛ばすと、入力規則で保存できないことがあります。エラーの内容は一覧に残し、人が直します。

誰の名前で更新するか

RPA用のユーザーで更新すると、最終更新者がそのユーザーになります。更新履歴を担当者別に見たいなら、運用を先に決めます。

RPAを使わなくてよい場合

Salesforceには大量の読み込みに使うデータローダーがあり、商談のように画面のウィザードで扱えないオブジェクトも更新できます。毎週の差分が数百件あるなら、まずデータローダーを検討します。

出典：Trailhead：データのインポート（データインポートウィザードとデータローダー）

月8時間の作業が、1.3時間に

商談の更新 月160件、1件3分の作業が0.5分になる場合のモデル試算です。年80時間、時給3,000円で約24万円にあたります。

※ モデル試算です（導入企業の実績ではありません）。件数と時間を自社の値にすると、導入診断で目安が出ます。

手順と試算をもっと詳しく：活用例「Excelからの転記」

よくある質問

案件表の列の並びが部署ごとに違います。

列の名前で読む手順にできます。部署ごとに対応表を1つ用意すれば足ります。

Lightningの画面でも動きますか？

画面を操作して入力するので、Lightningでも動かせます。画面が変わってボタンが見つからないときは、AIが探して直し方を提案します。

最終更新：

関連する自動化レシピ

営業・受注のレシピをすべて見る

検討に使える資料

AIエージェント型RPA 業務例集｜基幹システムへの転記・FAX受注の入力ほか7業務のモデル試算

ジンベイ GenRPA・情報収集

AIエージェント型RPA 業務例集｜基幹システムへの転記・FAX受注の入力ほか7業務のモデル試算

注文書の取り込み、Excelからの転記、請求書の会計システムへの登録、システム間の二重入力など、ジンベイ GenRPAで自動にできる7つの業務を「いまの手順・ジンベイ GenRPAの手順・人が見る所・モデル試算」の同じ書式でまとめました。

PDF　14ページ

資料の内容を見る
RPA上申用 費用対効果試算シート（Excel）｜削減額・回収期間・稟議の説明文を自動計算

ジンベイ GenRPA・稟議・社内説明

RPA上申用 費用対効果試算シート（Excel）｜削減額・回収期間・稟議の説明文を自動計算

業務ごとの件数と1件あたりの時間を入れると、年間の削減額、ジンベイ GenRPAの初年度・2年目からの費用、回収期間、部長決裁に収まるかの目安と、稟議書に貼れる説明文ができるExcelです。

PDF・Excel　5ページ

資料の内容を見る
RPA乗り換えガイド（WinActor・UiPath対応）｜いまのシナリオを作り直さずに移す手順

ジンベイ GenRPA・比較検討

RPA乗り換えガイド（WinActor・UiPath対応）｜いまのシナリオを作り直さずに移す手順

WinActor 7.6系のサポート終了（2027年8月31日）などRPAの更新期に向けて、バージョンアップと乗り換えの比べ方、シナリオをジンベイ GenRPAのフローに変換する流れ、変換の実測値（UiPath公開プロジェクト34,851手順でそのまま変換94.8%）をまとめました。

PDF　14ページ

資料の内容を見る

自社の業務で、減らせる時間を確かめる。

件数と1件の時間などに答えると、自動化に向くかと減らせる時間の目安が、その場でわかります。

自社の業務で導入診断する（無料）2週間の無料体験

Excel（Microsoft Corporation）、Salesforce（Salesforce, Inc.）は、それぞれの会社の商標または登録商標です。記載の会社名・製品名は、各社の商標または登録商標です。ジンベイ GenRPAは、各製品の開発元とは関係のない、ジンベイ株式会社の製品です。当社では、製品・版ごとの動作の確認はしていません。