Salesforceのレポートから営業の週報を集計する
Salesforceのレポートを毎週書き出し、会議用のExcelに貼り直す作業を自動にします。先週からの変化も同じ表に出します。
使うもの：Salesforce・Excel・Outlook
いまのやり方と、ジンベイ GenRPAの手順
いまのやり方
営業企画が金曜にレポートを何本も書き出し、会議用のExcelに貼り付けて、先週の数字と手で比べている。
- 01自動
書き出す
決めたレポートを順に開き、Excel形式でエクスポートする
- 02自動
貼り付ける
会議用のExcelの決まったシートに、今週の数字を貼る
- 03自動
比べる
先週の写しと比べ、フェーズが進んだ・止まった商談を出す
- 04AI
まとめる
2週続けて動きが無い大型の商談を、短い文章にまとめる
- 05人
読む
メールで届いた週報を読み、会議で聞く商談を決める
AI＝読み取り・判断をAIが行う手順／自動＝決まった手順で動く（実行時にAIを呼ばない）／人＝人が確かめる手順
人が見る所：動きの止まった大型の商談と、活動の少ない担当者
入力
- ・Salesforceのレポート（活動・商談）
出力
- ・営業週報（Excel）
- ・動きの無い商談の一覧
動かす前に確かめること
エクスポートの権限
レポートのエクスポートは、プロファイルの権限が無いとできません。RPA用のユーザーに、必要な範囲の権限だけを付けます。
見られる範囲に注意
RPA用のユーザーが全社の商談を見られると、週報に他部署の数字が混ざります。レポートの条件で範囲を絞ります。
RPAを使わなくてよい場合
Salesforceのダッシュボードを会議でそのまま映せるなら、Excelの週報は要りません。週ごとの比較を残したいときに、このレシピが効きます。
月4時間の作業が、0.2時間に
週報 月4回（レポート6本）、1件10分の作業が0.5分になる場合のモデル試算です。年46時間、時給3,000円で約14万円にあたります。
※ モデル試算です（導入企業の実績ではありません）。件数と時間を自社の値にすると、導入診断で目安が出ます。
よくある質問
HubSpotでもできますか？
できます。HubSpotのレポートを書き出す手順に変えます。
PowerPointの資料にできますか？
決まった枠に数字と表を貼る形なら、PowerPointの資料も更新できます。
最終更新：
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