入金の遅れている取引先に督促のメールを送る
期日を過ぎた未入金の請求を拾い、取引先ごとに確認のメールの下書きを作ります。送るかどうかは、営業の担当者と経理が見てから決めます。
いまのやり方と、ジンベイ GenRPAの手順
いまのやり方
消込のあと未入金の一覧を作り、営業に確認したうえで、取引先ごとにメールを一から書いて送っている。
- 01自動
拾う
消込済みの売掛金の一覧から、期日を過ぎた未入金を拾う
- 02自動
まとめる
取引先ごとに請求番号・金額・支払期日をまとめる
- 03AI
書く
初めての遅れか2回目かに応じて、文面の下書きを作る
- 04人
確かめる
営業の担当者と下書きを見て、送る先を決める
- 05自動
送る
決めた先だけOutlookで送り、送った日を一覧に書く
AI＝読み取り・判断をAIが行う手順／自動＝決まった手順で動く（実行時にAIを呼ばない）／人＝人が確かめる手順
人が見る所：送る前のすべての下書き（送る先と文面）
入力
- ・消込済みの売掛金の一覧
- ・取引先の請求の連絡先
出力
- ・督促のメール
- ・送った日の記録
動かす前に確かめること
営業との行き違い
支払の猶予を営業が約束していることがあります。送る前に担当者が見る手順を外さないでください。
入金の反映の遅れ
期日当日の夕方の入金は、明細に翌日出ることがあります。期日から数営業日あけて動かします。
RPAを使わなくてよい場合
取引先が少なければ、Outlookのテンプレートを使って手で送るほうが早いです。請求書を発行するサービスにリマインドの機能があれば、それを使います。
月5時間の作業が、1時間に
督促 月30件、1件10分の作業が2分になる場合のモデル試算です。年48時間、時給3,000円で約14万円にあたります。
※ モデル試算です（導入企業の実績ではありません）。件数と時間を自社の値にすると、導入診断で目安が出ます。
よくある質問
自動でそのまま送ることもできますか？
設定はできますが、取引先との関係があるため、送る前に人が見る流れをすすめます。
Gmailから送れますか？
送れます。ブラウザでGmailを開いて同じように下書きを作ります。
最終更新：
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