ジンベイ
営業・受注作成平日8時（スケジュール実行・祝日は除く）

前日の売上日報を作ってTeamsに送る

前日の売上を集めて日報にし、関係者に送る朝の作業を自動にします。担当者が休みの日も、同じ時刻に届きます。

使うもの：基幹システム(自社開発・パッケージ)・Excel・Microsoft Teams

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いまのやり方と、ジンベイ GenRPAの手順

いまのやり方

営業管理の担当者が出社後に売上を書き出し、Excelの日報に貼り付けて前年比を計算し、メールで送っている。

  1. 01自動

    起動する

    平日の朝に起動し、祝日と会社の休日は飛ばす

  2. 02自動

    書き出す

    基幹システムから前日の売上明細を書き出す

  3. 03自動

    日報にする

    部門別に集計し、予算比と前年同日比を日報のExcelに入れる

  4. 04AI

    ひとことを書く

    予算から大きく外れた部門を、2〜3行の文章にまとめる

  5. 05自動

    送る

    日報のExcelと文章を、営業のTeamsのチャネルに投稿する

AI＝読み取り・判断をAIが行う手順／自動＝決まった手順で動く（実行時にAIを呼ばない）／人＝人が確かめる手順

人が見る所：日報で予算から大きく外れた部門

入力

  • ・基幹システムの売上データ
  • ・予算表（Excel）

出力

  • ・売上日報（Excel）
  • ・Teamsへの投稿

動かす前に確かめること

月曜は土日の分

月曜の日報に土日の売上をまとめるか、日ごとに分けるかを決めます。休日をまたぐ日は期間を変えて書き出します。

夜間の締め処理

基幹の夜間処理が終わる前に書き出すと、前日の数字が欠けます。処理の終了を確かめてから動かします。

RPAを使わなくてよい場合

基幹システムやBIツールに定時のメール配信があるなら、それを使うのが簡単です。前年比の計算やコメントを人が足しているなら、RPAが効きます。

月8.3時間の作業が、0.3時間に

売上日報 平日20日、1件25分の作業が1分になる場合のモデル試算です。年96時間、時給3,000円で約29万円にあたります。

※ モデル試算です（導入企業の実績ではありません）。件数と時間を自社の値にすると、導入診断で目安が出ます。

手順と試算をもっと詳しく：活用例「売上の日次レポート」

よくある質問

Slackに送れますか？

送れます。投稿先をSlackのチャンネルに変えます。

店舗ごとに別の日報にできますか？

できます。店舗の数だけ日報を作り、それぞれの店長に送ります。

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Excel（Microsoft Corporation）、Microsoft Teams（Microsoft Corporation）は、それぞれの会社の商標または登録商標です。記載の会社名・製品名は、各社の商標または登録商標です。ジンベイ GenRPAは、各製品の開発元とは関係のない、ジンベイ株式会社の製品です。当社では、製品・版ごとの動作の確認はしていません。