毎月の売上集計表をCSVから作り直す
月初に基幹システムからデータを出し、集計表を作り直す作業を自動にします。出社する頃には、前月比つきの集計表ができています。
いまのやり方と、ジンベイ GenRPAの手順
いまのやり方
月初に基幹システムの画面から売上のCSVを出し、Excelの集計表に貼り付けて、ピボットテーブルを更新し、前月比の列を手で直している。
- 01自動
取り出す
基幹システムの画面で期間を前月にして、売上のCSVを書き出す
- 02自動
貼る
集計表のデータシートを入れ替え、ピボットテーブルを更新する
- 03自動
比べる
前月・前年同月の列を足し、差の大きい行に色を付ける
- 04AI
まとめる
大きく動いた部門と商品を、3行ほどの文章にまとめる
- 05人
確かめる
色の付いた行とまとめの文章を読み、会議資料に使う
AI＝読み取り・判断をAIが行う手順／自動＝決まった手順で動く（実行時にAIを呼ばない）／人＝人が確かめる手順
人が見る所：前月比で大きく動いた行と、AIがまとめた文章
入力
- ・基幹システムの売上データ（CSV）
- ・集計表のひな形（Excel）
出力
- ・前月比つきの集計表（Excel）
- ・変化のまとめ（文章）
動かす前に確かめること
締めの前に出さない
売上の締めが終わる前にデータを出すと、数字が後で変わります。締めの完了日に合わせて動かす日を決めます。
マスタの追加
新しい部門や商品が増えると、集計表の分類に入らない行が出ます。分類できなかった行を別のシートに出して知らせます。
RPAを使わなくてよい場合
データの取り出しが自動で、集計の形が毎月同じなら、Power Query とピボットテーブルの「すべて更新」だけで済みます。RPA が役立つのは、基幹システムの画面からデータを出す所が手作業のときです。
月4時間の作業が、0.7時間に
月次の集計表 月4本、1件60分の作業が10分になる場合のモデル試算です。年40時間、時給3,000円で約12万円にあたります。
※ モデル試算です（導入企業の実績ではありません）。件数と時間を自社の値にすると、導入診断で目安が出ます。
手順と試算をもっと詳しく：活用例「売上の日次レポート」
よくある質問
集計表のレイアウトはいまのままで使えますか？
使えます。いまの集計表のデータシートを入れ替える形にするので、見た目は変わりません。
AIがまとめた文章の数字は正しいですか？
数字は集計表から書き写し、AIは文章の組み立てだけを行います。会議に出す前に人が読み合わせます。
最終更新：
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