販売管理の売上から請求書を作ってPDFにする
締め日の売上を取引先ごとにまとめ、決まったひな形の請求書をPDFで作ります。適格請求書に要る登録番号や税率ごとの合計も、ひな形に入れておきます。
使うもの：基幹システム(自社開発・パッケージ)・Excel・PDF
いまのやり方と、ジンベイ GenRPAの手順
いまのやり方
販売管理から売上を書き出し、取引先ごとにExcelの請求書に貼り付けて、1社ずつPDFに保存している。
- 01自動
書き出す
販売管理から締め日までの売上の明細を書き出す
- 02自動
まとめる
取引先ごとに明細と税率ごとの合計・消費税を出す
- 03自動
差し込む
請求書のひな形に宛名・明細・合計を入れてPDFにする
- 04人
確かめる
前月と金額が大きく違う取引先の請求書だけを見る
- 05自動
置く
「取引先_請求年月.pdf」で保存し、発行の一覧に書く
AI＝読み取り・判断をAIが行う手順／自動＝決まった手順で動く（実行時にAIを呼ばない）／人＝人が確かめる手順
人が見る所：前月と比べて金額が決めた割合以上違う取引先と、初めての取引先
入力
- ・販売管理の売上の明細
- ・請求書のひな形（Excel）
出力
- ・請求書のPDF
- ・発行の一覧
動かす前に確かめること
消費税の端数
適格請求書では、税率ごとに1回だけ端数を処理します。明細ごとに丸めていないか、ひな形の計算式を確かめます。
取引先ごとの締め日
20日締め・末締めなど締め日が混ざる場合は、締め日ごとに分けて動かします。
RPAを使わなくてよい場合
販売管理や請求書を作るサービスで請求書が発行できるなら、その機能を使うほうが確実です。RPAが要るのは、決まったひな形を使い続けたいときです。
月10時間の作業が、1時間に
請求書 月120社、1件5分の作業が0.5分になる場合のモデル試算です。年108時間、時給3,000円で約32万円にあたります。
※ モデル試算です（導入企業の実績ではありません）。件数と時間を自社の値にすると、導入診断で目安が出ます。
よくある質問
取引先ごとに違う請求書の形にできますか？
できます。取引先ごとに使うひな形を決めておけば、その形で作ります。
作った請求書を送るところまでできますか？
できます。PDFをメールに添付して送る手順を続けて足します。
最終更新：
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