顧客台帳の変更をZendeskのユーザー情報に反映する
顧客台帳の変更を、Zendeskのユーザーと組織の情報に反映する作業を自動にします。問い合わせの対応で、古い契約の情報を見ずに済みます。
使うもの：基幹システム(自社開発・パッケージ)・CSVファイル・Zendesk
いまのやり方と、ジンベイ GenRPAの手順
いまのやり方
サポートの担当が、営業から届く変更の連絡を見て、Zendeskのユーザーと組織の画面を1件ずつ開き、会社名や契約のプランを書き換えている。
- 01自動
書き出す
顧客台帳から、その週に変わった会社と担当者を書き出す
- 02AI
見分ける
担当者の交代か、同じ人のアドレスの変更かを見分ける
- 03人
確かめる
同じ人か迷う変更だけを確かめる
- 04自動
作る
組織とユーザーのインポート用のCSVを、Zendeskの形式で作る
- 05自動
取り込む
データインポーターで、組織、ユーザーの順に取り込む
AI＝読み取り・判断をAIが行う手順／自動＝決まった手順で動く（実行時にAIを呼ばない）／人＝人が確かめる手順
人が見る所：担当者の交代か、同じ人の変更か迷うもの
入力
- ・顧客台帳の変更の一覧
出力
- ・Zendeskのインポート用のCSV
- ・更新したユーザーと組織
動かす前に確かめること
データインポートの有効化
Zendeskのヘルプでは、データインポートは初めは無効で、管理者がサポートに連絡して有効にしてもらう必要があるとされています。
組織を先に取り込む
ユーザーと組織を両方取り込むときは、組織を先に取り込むとヘルプにあります。順番を手順に入れます。
CSVで扱えない項目
ヘルプの表にない項目はREST APIで扱うとされています。取り込む項目をヘルプの表と照らしてから決めます。
RPAを使わなくてよい場合
顧客台帳とZendeskをつなぐ連携のアプリやAPIの仕組みを用意できるなら、そちらが確かです。開発の手が無いときにこのレシピを使います。
月6時間の作業が、1時間に
変更 月120件、1件3分の作業が0.5分になる場合のモデル試算です。年60時間、時給3,000円で約18万円にあたります。
※ モデル試算です（導入企業の実績ではありません）。件数と時間を自社の値にすると、導入診断で目安が出ます。
よくある質問
退職した担当者はどうしますか？
台帳で退職の印が付いた人は、Zendeskで停止する扱いにするか、社内で決めてから手順に入れます。
Salesforceの取引先と合わせられますか？
Salesforceから変更を書き出す手順に置き換えれば、同じ流れで反映できます。
最終更新：
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