毎月の帳票づくりを、目立つ数字を確かめるだけに。
基幹システムからデータを書き出し、いまのExcelの帳票に差し込んでPDFにし、取引先や部署ごとに送ります。
いまの手順と、ジンベイ GenRPAの手順
いまの手順
基幹システムから書き出したデータを、取引先や部署ごとにExcelの帳票へ貼り付け、体裁を整えてPDFにし、1通ずつメールで送っている。
- 自動01
書き出す
基幹システムの画面から、帳票のもとになるデータをCSVで書き出す
- 自動02
分ける
取引先や部署ごとにデータを分けて集計する
- 自動03
差し込む
いまのExcelの帳票の様式に差し込み、PDFにする
- AI04
見つける
前月と大きく違う数字を見つけて、一言を添える
- 人05
確かめる
一言が付いた帳票だけを開いて確かめる
- 自動06
送る
取引先や部署ごとにメールで送り、共有フォルダにも保存する
人が見る所：前月と大きく違う数字があり、一言が付いた帳票だけ
書き出し・差し込み・PDF化・送付はAIを使わずに動きます。前月との違いの一言は、同梱のローカルLLMで社内のPCだけでも動きます。
画面で見る
確かめる画面と、実行の履歴の見本です。黄色の項目だけを人が見て、登録します。
売上明細_10月.csv（基幹システムから書き出し）
得意先,伝票日付,伝票番号,品番,数量,金額
○○商事,2026/10/03,U-26-10012,A-1020,2000,24000
○○商事,2026/10/17,U-26-10288,B-3305,2000,7000
△△工業,2026/10/08,U-26-10102,A-1020,5000,60000
…（ほか1,240行）
月次取引明細書_○○商事_2026年10月.pdf
- 宛先
- 株式会社○○商事 経理部 御中
- 対象期間
- 2026/10/01〜2026/10/31
- 明細の行数
- 38行
- 10月の合計
- 1,842,600円（税込）
- 前月との差
- +62%（大口の B-3305 が増加）
- 送り先
- ○○商事 経理部（メール）・共有\帳票\2026-10
| 時刻 | 対象 | 結果 |
|---|---|---|
| 11/01 07:42 | 月次取引明細書 ○○商事 | 確認待ち |
| 11/01 07:42 | 月次取引明細書 △△工業 | 完了 |
| 11/01 07:41 | 月次取引明細書 □□電機 | 完了 |
| 11/01 07:41 | 月次取引明細書 ××精工 | 完了 |
| 11/01 07:30 | 売上明細_10月.csv の書き出し | 完了 |
※ 画面は説明のための見本です。社名・数値は架空です。
月50時間の作業が、4時間に
取引先別・部署別の帳票 月200枚の場合のモデル試算です（1か月の作業時間）。
| 内訳 | いま | 導入後 |
|---|---|---|
| データの書き出し・集計 | 10時間 | 0時間 |
| 帳票への貼り付け・体裁 | 25時間 | 1時間 |
| PDF化・送付 | 10時間 | 1時間 |
| 数字の確認 | 5時間 | 2時間 |
| 合計 | 50時間 | 4時間 |
月46時間 × 12か月 ＝ 年552時間
約166万円/ 年
1枚15分（貼り付け・体裁7.5分ほか）。導入後は一言が付いた帳票の確認だけ。時給3,000円で換算。
※ モデル試算です（導入企業の実績ではありません）。時給3,000円は、厚生労働省「令和7年賃金構造基本統計調査」の中企業の所定内給与と「毎月勤労統計調査」の所定内労働時間から求めた約2,200円に、賞与と法定福利費を含めた当社算出です。実際の効果は業務により異なります。
自社の件数で計算する
導入後の時間は、このページのモデル試算と同じ割合で出しています。
1か月の作業時間
50時間→4時間
1年で減らせる金額
約166万円
1台で始めると初年度80万円（税抜）。約5.8か月で回収できる目安です。
この業務で導入診断する（無料・3分）時給3,000円で換算した試算例です（導入企業の実績ではありません）。
動かす環境と費用の目安
動かす場所
WindowsのPC1台にインストールします。サーバーは要りません。
費用
ライセンス1台 年60万円、初期費用20万円（1社1回・税抜）。動かすたびのAIの費用はかかりません。
増やすとき
同じPCで別の業務も動かせます。業務を足しても、台数は増えません。
帳票作成の自動化レシピ
システムごとの具体的な手順です。
全社共通｜Excel・PDF・共有フォルダ
Excelの様式に一覧の値を差し込み、一括で作る
月10時間 → 1時間（モデル試算）
全社共通｜Excel・PDF・共有フォルダ
フォルダ内のExcelをまとめてPDFに変換する
月5時間 → 0.3時間（モデル試算）
経理・財務｜基幹システム(自社開発・パッケージ)・Excel・PDF
販売管理の売上から請求書を作ってPDFにする
月10時間 → 1時間（モデル試算）
経理・財務｜PDF・Excel・Outlook
請求書のPDFを取引先ごとにメールで送る
月6時間 → 0.6時間（モデル試算）
経理・財務｜PDF・共有フォルダ
請求書と明細のPDFを取引先ごとに1つに結合する
月6時間 → 0.4時間（モデル試算）
経理・財務｜勘定奉行・PDF・共有フォルダ
勘定奉行の月次の帳票をPDFで保存する
月1時間 → 0.1時間（モデル試算）
全社共通｜Excel・Outlook・共有フォルダ
Excelの一覧を部署ごとのファイルに分けて配る
月2.5時間 → 0.2時間（モデル試算）
生産管理・品質｜CSVファイル・Excel・PDF
測定データから客先書式の検査成績書を作る
月62.5時間 → 8.3時間（モデル試算）
この業務でよく使うシステム
ほかの業務の活用例
注文書の取り込み
営業・受注｜FAX・PDFの注文書 月400件
詳しく見るデータ入力・転記
管理部門・全社｜Excelの一覧 月1,000行
詳しく見る書類の仕分け
経理・総務｜スキャンした書類 月2,000通
詳しく見る売上の日次レポート
営業管理・経営企画｜営業日 月20日
詳しく見る請求書の会計システムへの登録
経理｜受け取る請求書のPDF 月300枚
詳しく見るシステム間の二重入力
物流・業務｜受注 月600件
詳しく見る取引先ポータルからのデータ取得
購買・経理｜取引先のWebポータル 10サイト・営業日 月20日
詳しく見る受発注の自動化
営業事務・購買｜注文 月500件（受注から発注・納期回答まで）
詳しく見る発注業務の自動化
購買・資材｜発注 月300件
詳しく見る見積書作成の自動化
営業・営業事務｜見積依頼 月150件
詳しく見る入金消込の自動化
経理｜入金 月800件
詳しく見る製造業のFAX受注と生産管理への入力
製造業の営業事務・生産管理｜FAXの注文書 月300件
詳しく見る自治体のLGWAN端末での台帳入力
自治体の担当課｜台帳・申請書の入力 月1,000行
詳しく見る月次決算の作業の自動化
経理・財務｜月次決算の定型作業 月40項目
詳しく見る支払・総合振込データ作成の自動化
経理・財務｜支払 月300件
詳しく見る在庫表の更新・照合の自動化
物流・購買・EC運営｜品目 2,000点
詳しく見る出荷と送り状の自動化
物流・出荷｜出荷 月3,000件
詳しく見る入退社の手続きの自動化
人事・労務・情報システム｜入社・退職 月10名
詳しく見る勤怠の締め・集計の自動化
人事・労務｜社員 200名の月次の締め
詳しく見る経費精算のチェックの自動化
経理・財務｜経費の申請 月600件
詳しく見る価格・情報の収集の自動化
営業企画・購買｜公開ページの確認 月600ページ
詳しく見る問い合わせの記録・振り分けの自動化
カスタマーサポート・営業事務｜問い合わせ 月900件
詳しく見る建設業の出面と工事台帳の自動化
建設業の工務・経理｜現場15か所・協力会社 月40社
詳しく見る不動産のポータル一括掲載の自動化
不動産仲介・賃貸の営業事務｜物件×ポータルの登録・更新 月600件
詳しく見る介護の請求前チェックの自動化
介護事業所の請求担当・介護職員｜利用者80人分の記録と提供票
詳しく見る帳票作成の自動化でよくある質問
帳票の様式を作り直す必要はありますか？
ありません。いまお使いのExcelの様式の、決まったセルに値を書き込みます。
帳票ツールを入れるのとどちらがよいですか？
帳票の種類が多く、様式を新しく設計し直すなら、帳票ツールが向きます。いまのExcelの様式を変えずに、作る・送る手間を減らしたいなら、画面とExcelの操作を自動にするほうが早く始められます。
導入実績が無くても大丈夫ですか？
ジンベイ GenRPA は2026年10月に提供を始めた製品で、公開できる導入実績はまだありません。2週間の無料体験で、いまお使いの画面と書類で動くかを先に確かめてください。
無料体験でこの業務を試せますか？
試せます。お申し込みのあと、インストーラーと始め方をお送りします。進め方に迷うときは、デモで一緒に手順を確かめます。
最終更新：
検討に使える資料
ジンベイ GenRPA・情報収集
AIエージェント型RPA 業務例集｜基幹システムへの転記・FAX受注の入力ほか7業務のモデル試算
注文書の取り込み、Excelからの転記、請求書の会計システムへの登録、システム間の二重入力など、ジンベイ GenRPAで自動にできる7つの業務を「いまの手順・ジンベイ GenRPAの手順・人が見る所・モデル試算」の同じ書式でまとめました。
PDF 14ページ
資料の内容を見る
ジンベイ GenRPA・稟議・社内説明
RPA上申用 費用対効果試算シート（Excel）｜削減額・回収期間・稟議の説明文を自動計算
業務ごとの件数と1件あたりの時間を入れると、年間の削減額、ジンベイ GenRPAの初年度・2年目からの費用、回収期間、部長決裁に収まるかの目安と、稟議書に貼れる説明文ができるExcelです。
PDF・Excel 5ページ
資料の内容を見る
ジンベイ GenRPA・比較検討
RPA乗り換えガイド（WinActor・UiPath対応）｜いまのシナリオを作り直さずに移す手順
WinActor 7.6系のサポート終了（2027年8月31日）などRPAの更新期に向けて、バージョンアップと乗り換えの比べ方、シナリオをジンベイ GenRPAのフローに変換する流れ、変換の実測値（UiPath公開プロジェクト34,851手順でそのまま変換94.8%）をまとめました。
PDF 14ページ
資料の内容を見る勘定奉行は、株式会社オービックビジネスコンサルタントの登録商標です。 SAP、SAP GUI、SAP Fioriは、ドイツおよびその他の国におけるSAP SEの商標または登録商標です。 記載の会社名・製品名は、各社の商標または登録商標です。ジンベイ GenRPAは、各製品の開発元とは関係のない、ジンベイ株式会社の製品です。