見積書づくりを、金額と条件を確かめるだけに。
見積依頼のメールや添付をAIが読み、単価表と過去の見積を探して、いまのExcelの様式で見積書を作ります。
いまの手順と、ジンベイ GenRPAの手順
いまの手順
見積依頼のメールを読んで品目を拾い、単価表と過去の見積を探して、Excelの見積書に打ち込み、案件管理表にも転記している。
- AI01
読む
見積依頼のメールと添付から、得意先・品目・数量・希望納期を読み取る
- 自動02
探す
単価表と、同じ得意先・同じ品目の過去の見積を探す
- 自動03
作る
いまのExcelの様式に書き込み、見積書のPDFにする
- 人04
確かめる
金額・値引き・納期・有効期限を確かめて、送ってよいか決める
- 自動05
記録する
案件管理表に転記し、送付のメールを下書きする
人が見る所：すべての見積書の金額と条件（探す・書く作業はなくなり、確かめるだけ）
依頼の読み取りは、同梱のローカルLLMで社内のPCだけでも動きます。単価の計算はAIに任せず、単価表と決まった式で出します。
画面で見る
確かめる画面と、実行の履歴の見本です。黄色の項目だけを人が見て、登録します。
メール「お見積りのお願い（11月分 消耗品）」
差出人：△△工業株式会社 購買課 鈴木
いつもお世話になっております。下記のお見積りをお願いいたします。
・六角ボルト M8×30 3,000本
・平ワッシャー M8 3,000枚
・梱包材 中サイズ 200枚（初めての品目です）
納期は11月中旬を希望します。
Excelの見積書（Q-26-0642）に書き込む値
- 得意先
- △△工業株式会社（T0142）
- 明細1
- A-1020 × 3,000 単価 12.0円（前回と同じ）
- 明細2
- B-3305 × 3,000 単価 3.5円（前回と同じ）
- 明細3
- 梱包材 中 × 200 単価表に該当なし
- 納期
- 2026/11/14
- 有効期限
- 発行から30日
| 時刻 | 対象 | 結果 |
|---|---|---|
| 10/30 15:20 | △△工業 見積依頼（消耗品 3品目） | 確認待ち |
| 10/30 14:48 | ○○電機 見積依頼（部品 5品目） | 確認待ち |
| 10/30 13:02 | □□製作所 見積依頼（追加分） | 完了 |
| 10/30 11:15 | ××精工 見積依頼（再見積） | 完了 |
| 10/30 10:40 | ○○商事 見積依頼（定期品） | 完了 |
※ 画面は説明のための見本です。社名・数値は架空です。
月45時間の作業が、6時間に
見積依頼 月150件の場合のモデル試算です（1か月の作業時間）。
| 内訳 | いま | 導入後 |
|---|---|---|
| 依頼の読み取り・品目の確認 | 10時間 | 2時間 |
| 単価・過去の見積の検索 | 15時間 | 2時間 |
| 見積書の作成・PDF化 | 15時間 | 1時間 |
| 案件管理表への転記・送付 | 5時間 | 1時間 |
| 合計 | 45時間 | 6時間 |
月39時間 × 12か月 ＝ 年468時間
約140万円/ 年
1件18分（読み取り4分・検索6分・作成6分・転記2分）。導入後は1件2〜3分の確認。時給3,000円で換算。
※ モデル試算です（導入企業の実績ではありません）。時給3,000円は、厚生労働省「令和7年賃金構造基本統計調査」の中企業の所定内給与と「毎月勤労統計調査」の所定内労働時間から求めた約2,200円に、賞与と法定福利費を含めた当社算出です。実際の効果は業務により異なります。
自社の件数で計算する
導入後の時間は、このページのモデル試算と同じ割合で出しています。
1か月の作業時間
45時間→6時間
1年で減らせる金額
約140万円
1台で始めると初年度80万円（税抜）。約6.8か月で回収できる目安です。
この業務で導入診断する（無料・3分）時給3,000円で換算した試算例です（導入企業の実績ではありません）。
動かす環境と費用の目安
動かす場所
WindowsのPC1台にインストールします。サーバーは要りません。
費用
ライセンス1台 年60万円、初期費用20万円（1社1回・税抜）。動かすたびのAIの費用はかかりません。
増やすとき
同じPCで別の業務も動かせます。業務を足しても、台数は増えません。
見積書作成の自動化レシピ
システムごとの具体的な手順です。
営業・受注｜Outlook・Excel・PDF
見積依頼のメールからExcelの見積書を作る
月37.5時間 → 10時間（モデル試算）
全社共通｜Excel・共有フォルダ
見積書のExcelを案件管理表に転記する
月7.5時間 → 0.8時間（モデル試算）
購買・調達｜Excel・PDF・基幹システム(自社開発・パッケージ)
仕入先の価格表で単価マスタを更新する
月10時間 → 1.5時間（モデル試算）
建設｜積算ソフト・CSVファイル・Excel
積算の内訳を見積書のExcelに転記する
月20時間 → 4時間（モデル試算）
購買・調達｜Outlook・PDF・Excel
仕入先の見積書を集めて比較表を作る
月13.3時間 → 2時間（モデル試算）
全社共通｜Excel・PDF・共有フォルダ
Excelの様式に一覧の値を差し込み、一括で作る
月10時間 → 1時間（モデル試算）
この業務でよく使うシステム
ほかの業務の活用例
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営業・受注｜FAX・PDFの注文書 月400件
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詳しく見る売上の日次レポート
営業管理・経営企画｜営業日 月20日
詳しく見る請求書の会計システムへの登録
経理｜受け取る請求書のPDF 月300枚
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物流・業務｜受注 月600件
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購買・経理｜取引先のWebポータル 10サイト・営業日 月20日
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営業事務・購買｜注文 月500件（受注から発注・納期回答まで）
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詳しく見る入金消込の自動化
経理｜入金 月800件
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営業事務・経理・管理部門｜取引先別・部署別の帳票 月200枚
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介護事業所の請求担当・介護職員｜利用者80人分の記録と提供票
詳しく見る見積書作成の自動化でよくある質問
AIが値段を決めるのですか？
いいえ。金額は単価表と決まった式で出し、AIは依頼の読み取りと過去の見積を探すところに使います。送る前に必ず人が確かめます。
図面や仕様書を見て積算する見積にも使えますか？
積算そのものは、担当者の判断が要るため対象外です。積算の結果をExcelの見積書や案件管理表に転記する作業は、自動にできます。
導入実績が無くても大丈夫ですか？
ジンベイ GenRPA は2026年10月に提供を始めた製品で、公開できる導入実績はまだありません。2週間の無料体験で、いまお使いの画面と書類で動くかを先に確かめてください。
無料体験でこの業務を試せますか？
試せます。お申し込みのあと、インストーラーと始め方をお送りします。進め方に迷うときは、デモで一緒に手順を確かめます。
最終更新：
検討に使える資料
ジンベイ GenRPA・情報収集
AIエージェント型RPA 業務例集｜基幹システムへの転記・FAX受注の入力ほか7業務のモデル試算
注文書の取り込み、Excelからの転記、請求書の会計システムへの登録、システム間の二重入力など、ジンベイ GenRPAで自動にできる7つの業務を「いまの手順・ジンベイ GenRPAの手順・人が見る所・モデル試算」の同じ書式でまとめました。
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資料の内容を見る
ジンベイ GenRPA・稟議・社内説明
RPA上申用 費用対効果試算シート（Excel）｜削減額・回収期間・稟議の説明文を自動計算
業務ごとの件数と1件あたりの時間を入れると、年間の削減額、ジンベイ GenRPAの初年度・2年目からの費用、回収期間、部長決裁に収まるかの目安と、稟議書に貼れる説明文ができるExcelです。
PDF・Excel 5ページ
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ジンベイ GenRPA・比較検討
RPA乗り換えガイド（WinActor・UiPath対応）｜いまのシナリオを作り直さずに移す手順
WinActor 7.6系のサポート終了（2027年8月31日）などRPAの更新期に向けて、バージョンアップと乗り換えの比べ方、シナリオをジンベイ GenRPAのフローに変換する流れ、変換の実測値（UiPath公開プロジェクト34,851手順でそのまま変換94.8%）をまとめました。
PDF 14ページ
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