積算の内訳を見積書のExcelに転記する
積算ソフトの内訳を、会社の様式の見積書に写す作業を自動にします。工種ごとの小計と諸経費の計算も、様式どおりに入れます。
いまのやり方と、ジンベイ GenRPAの手順
いまのやり方
積算の担当が、積算ソフトの内訳を印刷して見ながら、見積書のExcelに工種・数量・単価を打ち直し、小計と諸経費を計算している。
- 01自動
読む
積算ソフトから書き出した内訳のファイルを読む
- 02自動
並べる
工種・細目の順に、見積書の様式の行へ並べる
- 03自動
計算する
工種ごとの小計、諸経費、消費税を様式の決まりで計算する
- 04AI
見比べる
単価が過去の見積と大きく違う細目に印を付ける
- 05人
決める
値引きと端数の調整を決め、見積書を仕上げる
AI＝読み取り・判断をAIが行う手順／自動＝決まった手順で動く（実行時にAIを呼ばない）／人＝人が確かめる手順
人が見る所：単価に印の付いた細目と、値引き・端数の調整
入力
- ・積算ソフトから書き出した内訳（CSV・Excel）
出力
- ・会社の様式の見積書・内訳明細書（Excel・PDF）
動かす前に確かめること
書き出せる形式を確かめる
積算ソフトによって、書き出せる形式や列が違います。書き出しが無い場合は、印刷用のPDFから読み取る手順にします。
名称の長さ
細目の名称が長いと、見積書の枠からはみ出します。折り返すか略すかを先に決めます。
発注者の様式
発注者が内訳書の様式を決めている案件は、様式ごとに別の流れを用意します。
RPAを使わなくてよい場合
積算ソフトに見積書の様式を登録して直接印刷できるなら、それで足ります。会社のExcelの様式に合わせる必要があるときにRPAを使います。
月20時間の作業が、4時間に
見積書 月30件、1件40分の作業が8分になる場合のモデル試算です。年192時間、時給3,000円で約58万円にあたります。
※ モデル試算です（導入企業の実績ではありません）。件数と時間を自社の値にすると、導入診断で目安が出ます。
手順と試算をもっと詳しく：活用例「Excelからの転記」
よくある質問
過去の見積との比較はどうやっていますか？
過去の見積書のExcelを1つのフォルダにまとめておき、同じ細目の単価を探して比べます。
PDFで出すところまでできますか？
できます。仕上げた見積書をPDFに保存し、案件のフォルダに置くまでを続けて行えます。
最終更新：
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