弥生会計に仕訳をインポートする
仕訳のデータを弥生会計で読める形に変え、インポートまで行います。取り込む前に必ずバックアップを取り、元に戻せるようにします。
いまのやり方と、ジンベイ GenRPAの手順
いまのやり方
他のシステムから出した仕訳を、Excelで弥生の形式の列に並べ替えてから、弥生会計のインポートを手で実行している。
- 01自動
控える
弥生会計のバックアップを取り、保存先に日付をつけて置く
- 02自動
変える
仕訳のデータを、弥生会計の仕訳データの項目と並びに変える
- 03自動
取り込む
弥生会計のインポートの画面でファイルを指定して取り込む
- 04自動
照らす
取り込んだ件数と金額の合計を、元のデータと見比べる
- 05人
直す
エラーになった行と、合計が合わない月だけを確かめる
AI＝読み取り・判断をAIが行う手順／自動＝決まった手順で動く（実行時にAIを呼ばない）／人＝人が確かめる手順
人が見る所：インポートでエラーになった行と、件数・合計が合わなかったとき
入力
- ・仕訳のExcel・CSV
出力
- ・弥生会計に取り込んだ仕訳
- ・取り込み前のバックアップ
動かす前に確かめること
取り込みは元に戻せない
弥生会計のインポートは実行後に元に戻せません。バックアップを取れなかった日は取り込みを止めます。
PCを占有する
デスクトップ版の弥生会計は画面を操作して動かすため、動いている間はそのPCを使えません。夜間や専用のPCで動かします。
科目と補助科目
弥生会計に無い科目名は取り込めません。新しい補助科目は先に登録しておきます。
RPAを使わなくてよい場合
銀行やカードの明細から仕訳にするだけなら、弥生会計の明細の取り込みの機能（スマート取引取込）で足ります。
月5時間の作業が、0.6時間に
仕訳 月250行、1件1.2分の作業が0.15分になる場合のモデル試算です。年53時間、時給3,000円で約16万円にあたります。
※ モデル試算です（導入企業の実績ではありません）。件数と時間を自社の値にすると、導入診断で目安が出ます。
手順と試算をもっと詳しく：活用例「弥生会計」
よくある質問
弥生会計 Next でも同じ手順ですか？
画面と取り込みの形式が違うので、手順は別に作ります。ブラウザの画面を操作する点は同じです。
インポートの形式で作れない仕訳はどうしますか？
仕訳日記帳の入力画面に1件ずつ入力する手順に切り替えます。
最終更新：
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