保険代理店のRPA活用例
申込の入力と更改の案内を、人は確かめるだけに。
申込書の内容を代理店システムに入力し、満期が近い契約の更改案内を作るまでを、AIエージェント型RPAで自動にします。
保険代理店の事務で、よくある困りごと
保険会社ごとに画面が違う
乗合の代理店では、保険会社ごとの代理店システムに同じお客様の情報を入れ直しています。
紙の申込書の入力が残っている
タブレットの申込に移れない分を、事務の担当が代理店システムに1件ずつ入力しています。
満期の管理がばらばら
保険会社ごとの満期の一覧を、自社の管理表にまとめ直してから案内を作っています。
自動にできる業務
申込書を代理店システムに入力する
申込書を読み取り、代理店システムの入力画面に入れます。計上や申込の確定は募集人が行います。
手順を見る満期が近い契約の更改案内を作る
各社の満期の一覧を1つにまとめ、案内の文面と送り先の一覧を作ります。
手順を見る複数社の見積を比較表にまとめる
お客様の条件を各社の見積の画面に入れ、保険料と補償を1つの表に並べます。各社の画面を自動で操作してよいかは、保険会社の規定で確かめます。
保険金の請求書類の不足を確かめる
届いた書類をそろえるべき一覧と照らし、不足を受付の担当に知らせます。
手順を見る保険会社のサイトから明細を取り出す
毎月の手数料や契約の明細を、保険会社のサイトからダウンロードして保存します。
手順を見る手数料の明細と自社の記録を照らす
保険会社の手数料の明細と自社の契約の一覧を突き合わせ、差のあるものを洗い出します。
手順を見る契約の情報を自社の顧客管理に転記する
代理店システムから書き出した契約の一覧を、自社の顧客管理の画面に登録します。
手順を見る問い合わせのメールを担当に振り分ける
事故の連絡や住所変更などのメールを読み、担当の募集人に振り分けます。
手順を見る
この業界でジンベイ GenRPA が合う理由
代理店システムや見積の画面に、人と同じ画面から入力するので、保険会社ごとに画面が違っても手順を分けて動かせます。自動で操作してよいかは、保険会社との代理店委託契約や利用の規定で確かめ、満期の一覧の書き出しなど公式の手段がある所はそちらを使います。計上や申込の確定、お客様への案内は、募集人が確かめてから行います。
よくある質問
代理店システムを自動で操作してよいですか？
保険会社ごとに、代理店委託契約や利用の規定で決まっています。必ず先に確かめ、データの書き出しなど公式の手段があるなら、そちらを使います。
申込の確定まで自動にしますか？
いいえ。RPAは入力までで止め、計上や申込の確定は内容を確かめた募集人が行います。
1社だけを扱う専属の代理店です。
その保険会社の代理店システムに満期管理などの機能があるなら、それで足ります。紙の申込の入力や、自社の管理表への転記が残るときにRPAを使います。
使っている会社の例を見られますか？
まだお見せできる例はありません。このページの数字はモデル試算なので、2週間の無料体験で、お使いの業務で動くかを確かめてください。
ほかの業界：製造業・卸売業・商社・物流・倉庫・建設業・自治体・不動産（賃貸・仲介）・介護・病院・クリニック・小売・EC・人材紹介・派遣・地銀・信金
検討に使える資料
ジンベイ GenRPA・情報収集
AIエージェント型RPA 業務例集｜基幹システムへの転記・FAX受注の入力ほか7業務のモデル試算
注文書の取り込み、Excelからの転記、請求書の会計システムへの登録、システム間の二重入力など、ジンベイ GenRPAで自動にできる7つの業務を「いまの手順・ジンベイ GenRPAの手順・人が見る所・モデル試算」の同じ書式でまとめました。
PDF 14ページ
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ジンベイ GenRPA・稟議・社内説明
RPA上申用 費用対効果試算シート（Excel）｜削減額・回収期間・稟議の説明文を自動計算
業務ごとの件数と1件あたりの時間を入れると、年間の削減額、ジンベイ GenRPAの初年度・2年目からの費用、回収期間、部長決裁に収まるかの目安と、稟議書に貼れる説明文ができるExcelです。
PDF・Excel 5ページ
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ジンベイ GenRPA・比較検討
RPA乗り換えガイド（WinActor・UiPath対応）｜いまのシナリオを作り直さずに移す手順
WinActor 7.6系のサポート終了（2027年8月31日）などRPAの更新期に向けて、バージョンアップと乗り換えの比べ方、シナリオをジンベイ GenRPAのフローに変換する流れ、変換の実測値（UiPath公開プロジェクト34,851手順でそのまま変換94.8%）をまとめました。
PDF 14ページ
資料の内容を見るExcel（Microsoft Corporation）、Outlook（Microsoft Corporation）は、それぞれの会社の商標または登録商標です。記載の会社名・製品名は、各社の商標または登録商標です。ジンベイ GenRPAは、各製品の開発元とは関係のない、ジンベイ株式会社の製品です。当社では、製品・版ごとの動作の確認はしていません。