展示会リード管理 GenLead/アンケート・ヒアリングシート
展示会の手書きアンケートを名刺と紐付けてデータ化｜アンケート用紙・ヒアリングシートをAI-OCRで
展示会アンケートは「取って終わり」になりがちです。集計に日数がかかり、フォローに回答内容が活きないためです。GenLeadは手書きのアンケート用紙・ヒアリングシートをAI-OCRで即データ化し、名刺と紐付けてCRMへ連携。タブレット入力に切り替えなくても、紙のまま回答を当日からのフォローに使えます。
アンケート・ヒアリングシートでよくある課題
集計が展示会後になり、フォローに活きない
紙のアンケートを持ち帰って手作業で集計しているうちに、フォローのタイミングを逃してしまいます。
回答と名刺の突き合わせが手作業
「このアンケートは誰のものか」を名刺と照合する作業に時間がかかり、ミスも起きやすくなります。
設問を変えるたびに準備がやり直しになる
展示会ごとに聞きたいことは変わるのに、フォーマット変更のたびにベンダーや社内の調整が必要になります。
GenLeadなら、アンケート・ヒアリングシートをこう変えられる
GenLeadでできること
アンケート・ヒアリングシートにおけるGenLeadの強み
タブレット入力に切り替えなくていい
展示会向けのアンケートツールの多くは、来場者にタブレットへ直接入力してもらう前提です。GenLeadは使い慣れた紙のアンケート用紙をそのまま読み取るため、現場のオペレーションを変える必要がありません。
設問の変更はユーザー自身で完結
ヒアリング項目は管理画面からノーコードで設定・変更できます。展示会ごとに設問を変える運用も、ベンダーへの依頼なしで対応できます。
回答が商談情報としてCRMに残る
課題感や検討時期などの回答が名刺と一緒にCRMへ同期されるため、営業は温度感の高いリードから質の高いフォローを始められます。
名刺とアンケートを紐付ける、3つのやり方
名刺とアンケートを1件のリードにまとめる方法は、大きく3つあります。違いが出るのは、データが揃うタイミングと、ブースでの手間です。
| 比較項目 | ホチキス留め＋後日入力 | タブレットに入力してもらう | 紙のまま撮影してAI-OCR（GenLead） |
|---|---|---|---|
| データが揃う時期 | 会期後。社内入力や入力代行の納期によります | 回答はその場でデータになります | その場でデータになり、当日中にCRMへ入ります |
| ブースでの手間 | 名刺と用紙をホチキスで留めて保管します | 端末の受け渡しと、入力の待ち時間があります | 名刺と用紙をスマートフォンで撮影します |
| 来場者の負担 | 紙に書くだけです | 画面での入力が必要です | 紙に書くだけです |
| 名刺との照合 | 入力のときに1組ずつ手で対応づけます | 名刺は別に読み取り、回答と対応づける製品が中心です | 同じリードとして自動で紐付きます |
| いまの用紙 | そのまま使えます | 画面用に設問を作り直します | そのまま使えます |
読み取り精度が上がる、アンケート用紙の作り方
アンケートの記事はたくさんありますが、そのほとんどは「何を聞くか」の話です。ここでは「書かれたものが確実にデータになる紙か」という、様式そのものの作り方をまとめました。いまお使いの用紙でもそのまま読み取れますが、次に刷り直すときに直しておくと精度が安定します。
011つの欄には、1つのことだけ聞く
「会社名・部署名」のように2つの情報を1枠にまとめると、どこで区切るかの判断が必要になります。枠を分ければ、そのまま項目として取り出せます。
02項目名は、記入欄のすぐ横か真上に置く
項目名と記入欄が離れていると、どの設問への回答かを取り違えることがあります。左に項目名・右に記入欄、という並びが最も安定します。
03選択肢はチェックボックスにする
「当てはまるものを○で囲む」形式は、囲んだ線が隣の選択肢にかかりやすく、どれを選んだか判別しづらくなります。四角いチェック欄にレ点を入れてもらう形が確実です。
04自由記述欄は行間を広く取り、罫線を引く
行間が狭いと、上下の行の文字が重なって読み取りが崩れます。罫線があると書く側も行を意識するため、結果的に精度が上がります。
05用紙の四辺に余白を残す
ブースではスマートフォンで撮影します。端ギリギリまで印字していると、撮影時に見切れたり影が入ったりします。1cm程度の余白を確保してください。
06裏面は使わず、1枚に収める
薄い紙に両面印刷すると、裏写りした文字を拾ってしまうことがあります。項目が多いときは2枚に分けるほうが確実です。
07設問に番号を振っておく
読み取り結果を後から確認するとき、番号があると用紙と画面を突き合わせやすくなります。設問を入れ替えた版を管理するときにも効きます。
アンケート・ヒアリングシートに関するよくある質問
紙のアンケートのまま使えますか？
使えます。手書きのヒアリングシート・アンケート用紙をAI-OCRでそのままデータ化できるため、現状の運用フローを変えずに導入可能です。スマホアプリだけで完結する運用にも切り替えられます。
名刺とアンケートは、どうやって紐付きますか？
ブースで名刺とアンケート用紙をその場で撮影し、同じ1件のリードとして登録します。展示会のあとに名刺と用紙を1組ずつ照合する作業は発生しません。回答は名刺情報と一緒にHubSpot・Salesforceへ当日中に連携されます。
名刺とアンケートをホチキスで留める運用から切り替えられますか？
切り替えられます。用紙はいまのものをそのまま使い、ホチキスで留める代わりにブースで撮影するだけです。持ち帰ってからの入力と照合がなくなるため、展示会当日からフォローを始められます。
複数人で来場された場合、アンケート1枚に名刺が何枚もあります。
最大4枚の名刺を同時に読み取り、同席者として一括登録できます。決裁者と現場担当者が一緒に来場された場合も、同じ会社のリードとしてまとまります。
手書きの文字でも正しく読み取れますか？
読み取れます。GenLeadのAI-OCRは文字の形だけでなく、その欄が何を聞いている項目なのかを踏まえて読み取るため、くせ字や枠からはみ出した記入、二重線での訂正にも対応できます。読み取り結果はアプリ上で確認・修正できるので、ブースを離れる前に直せます。
アンケート用紙はどう作ればいいですか？
いまお使いの用紙をそのままお持ちいただいて構いません。読み取りやすさを上げたい場合は、記入欄を罫線で区切る、選択肢はチェックボックス形式にする、自由記述欄は行間を広めに取る、といった点を調整すると精度が安定します。導入前の操作レクチャーの際に、実際の用紙を拝見して一緒に確認します。
設問の変更は自分たちでできますか？
できます。接客シートのヒアリング項目は管理画面からユーザー自身がノーコードで設定・変更できます。展示会ごとに設問を変える場合も、ベンダーへの依頼や開発は不要です。
回答データはどのように活用できますか？
回答は名刺情報と紐付いてHubSpot・SalesforceなどのCRMへ自動連携されます。CRM側のワークフローと組み合わせれば、回答内容に応じたリードスコアリングや担当者割り当てまで自動化できます。
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