展示会の名刺をSalesforceへ｜リード・取引先責任者に当日自動同期

展示会で交換した数百枚の名刺をSalesforceに取り込む工程は、CSVの整形と項目マッピングで時間を取られます。GenLeadはSalesforceにネイティブ連携し、名刺と接客メモを当日中にリード・取引先責任者へ自動同期します。

Salesforce連携でよくある課題

文字化けや項目マッピングの調整に時間がかかり、展示会のたびに担当者の負担になっています。

名刺の項目しか同期されないため、ブースで聞いた課題や検討時期は営業に渡らず、フォローが一斉メールになります。

既存の取引先責任者や商談中の相手が来場しても気づけず、機会を逃してしまいます。

Salesforceへのネイティブ連携リード・取引先責任者への当日自動同期接客メモ・ヒアリング回答をあわせて同期名刺スキャンと同時に過去の商談・活動履歴を参照展示会ごとのキャンペーンへの紐付け同席者の一括登録で重複や漏れを防止その他CRMへのAPI連携（エンタープライズプラン）

ブースで商談履歴を見ながら接客できる
名刺をスキャンした時点でSalesforce上の過去の商談・活動履歴を参照できます。既存顧客への的外れな説明や、商談中の相手への重複アプローチを防げます。
接客内容まで含めてリードに載る
名刺の項目だけでなく、ヒアリングの回答や接客メモも同じリードに同期されるため、営業はSalesforceを見るだけで温度感の高い相手から着手できます。
当日同期だから、フォローが最速
手入力で3〜4営業日かかっていた反映が当日中に完了。お礼メールもアポ打診も、熱量が高いうちに始められます。

Salesforceとはどのように連携しますか？

名刺データ・接客メモをSalesforceのリード・取引先責任者へ当日中に自動同期します。過去の商談情報や活動履歴もブースでリアルタイムに参照できます。CSVの書き出しやインポート作業は発生しません。

リードと取引先責任者のどちらに入りますか？

どちらにも対応しています。新規の来場者はリードとして、既存の取引先に所属する方は取引先責任者として扱うなど、運用に合わせて設定できます。詳細な設計はお打ち合わせの際にご相談ください。

HubSpotとの連携もできますか？

できます。GenLeadはHubSpotとSalesforceの両方にネイティブ対応しています。HubSpotをお使いの場合は「展示会リードのHubSpot連携」のページもあわせてご覧ください。

Salesforce以外のCRMは使えますか？

エンタープライズプランのAPI連携でご対応可能です。CSVエクスポートにも対応しているため、まずはCSV連携から始めることもできます。お気軽にご相談ください。

無料トライアルで、実際の名刺・ヒアリングシートを使って読み取り精度と操作感をご確認いただけます。