お問い合わせ、資料請求、ウェビナーやトライアルの申込。Webサイトのフォームが増えるほど、届いた送信を担当者に振り分け、同じ人の重複を探し、会社名を揃える作業が増えていきます。フォームのツールとCRMが別だと、そのたびに手で移すことになります。GenAppは、フォームの受け付けから名寄せ、担当者への通知、会社情報の整備までを、CRMと同じ基盤で自動にします。
製品ごと・資料ごと・ウェビナーごとにフォームが増え、どの送信を誰に知らせるかを毎回判断しています。通知が遅れるほど、問い合わせへの初動が遅れます。
資料を2回ダウンロードした人、ウェビナーにも申し込んだ人。送信のたびに新しいレコードができ、1人の検討の流れが見えなくなります。
「株式会社」と「(株)」、全角と半角、業種の空欄。入力された内容のままでは、会社ごとにまとめたり、業種で絞り込んだりできません。
フォームの送信は名寄せされてCRMに入り、担当者にすぐ知らせが届き、会社名と業種は自動で整い、流入元とフォーム別の成果が集計されます。AIの結果は人が確認して確定するのが基本で、確度の高いものだけを自動で反映する設定にもできます。
お問い合わせ・資料請求・ウェビナー申込などのフォームを、項目を選んでつくります。個人情報の同意のチェック、埋め込んでよいドメインの制限、送信者のブロックリストも、フォームごとに設定できます。
送信はメールアドレスで名寄せし、同じ人なら既存のコンタクトを更新します。どのフォームをいつ送ったかは送信の履歴に1件ずつ残るので、上書きされても検討の流れが追えます。
送信が届いたら、担当者にメールとSlackで知らせます。資料のダウンロードも、どのコンタクトが落としたかを知らせるので、温度の高いうちに連絡できます。
会社名の表記を揃え、メールのドメインと会社名で会社のレコードに紐づけます。業種が空欄の会社は、AIが会社名とドメインから判定し、確信度が高いときだけ入れます。
どのフォームから何件届き、どこから来た人が商談になったか。送信の履歴と流入元をもとに、ダッシュボードで集計します。商談になったら、そのまま顧客管理（CRM）で追えます。
きっかけと処理は、業務に合わせて言葉で伝えて決められます。
フォームが送信されたら
メールアドレスで名寄せしてコンタクトを更新し、送信の履歴を残して、担当者にメールとSlackで知らせる
資料がダウンロードされたら
ダウンロードしたコンタクトを、担当者にメールとSlackで知らせる
会社名だけのコンタクトが届いたら
メールのドメインと会社名で会社に紐づけ、見つからなければ会社を作る
会社が登録されたら
「㈱」「(株)」や全角の英数字などの表記を揃え、重複を見つけられるようにする
会社の業種が空欄ならAI
会社名とドメインからAIが業種を判定し、確信度が高いときだけ入れる
役職が入ったら
役職から、一般・課長・部長・取締役などの役職のレンジを判定して入れる
要件定義も仕様書の往復もありません。貴社の実際の業務に合わせてつくり、実際に使って効果を確かめてから導入を判断できます。
サイトに置いているフォームの一覧と、通知の決まりをお持ちください。その場で1本つくり、送信から名寄せ・通知までを動かしてお見せします。
問い合わせの多いフォームから切り替え、いまのツールと並行して受け付けます。通知と名寄せが期待どおりかを確かめられます。
残りのフォームとコンタクトのデータを移し、切り替えます。フォームの埋め込みを差し替えるだけで、サイトの作りは変えずに済みます。
埋め込めます。フォームごとに埋め込み用のコードを発行し、埋め込んでよいドメインを制限できます。サイトのデザインやCMSは、そのまま使えます。
移行できます。コンタクトと会社のデータはCSVで取り込み、フォームは項目を合わせてつくり直します。29本のフォームを2日で切り替えた事例があります。
メールアドレスで名寄せし、既存のコンタクトを更新します。どのフォームをいつ送ったかは送信の履歴に残るので、1人の検討の流れを追えます。
フォームごとに、送信者のブロックリストと、埋め込んでよいドメインの制限を設定できます。個人情報の同意のチェックも、送信の条件にできます。
渡せます。送信のあとに資料の共有リンクを案内し、ダウンロードされたら担当者に知らせられます。
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