取引先のWebサイトから毎月の明細をダウンロードする
いくつもの取引先のサイトにログインして、明細を落とす作業を自動にします。サイトごとに違う画面も、手順を分けて覚えます。
いまのやり方と、ジンベイ GenRPAの手順
いまのやり方
月初に10社ほどのサイトに順にログインし、請求明細のPDFやCSVを落として、名前を付け直して経理のフォルダに置いている。
- 01自動
ログインする
暗号化して保存したIDとパスワードで、サイトに順にログインする
- 02自動
落とす
前月分の明細のPDFやCSVをダウンロードする
- 03自動
名付ける
「取引先_年月_明細」の名前で経理のフォルダに保存する
- 04AI
読む
PDFから請求金額を読み、前月との差を一覧にする
- 05人
対応する
ログインできなかったサイトと、金額が大きく変わった取引先だけ見る
AI＝読み取り・判断をAIが行う手順／自動＝決まった手順で動く（実行時にAIを呼ばない）／人＝人が確かめる手順
人が見る所：ログインできなかったサイトと、前月から大きく変わった金額
入力
- ・取引先のサイトとIDの一覧
出力
- ・名前を付けた明細のファイル
- ・金額の一覧
動かす前に確かめること
2段階認証
ログインのたびに確認コードを求めるサイトは、無人では進めません。人がコードを入れる段を挟むか、手作業に残します。
利用規約
サイトによっては、自動での操作を禁じていることがあります。利用規約を確かめてから動かします。
パスワードの期限
パスワードの変更を定期的に求めるサイトは、変更後に保存した値も直します。
RPAを使わなくてよい場合
取引先が明細をメールで送ってくれるなら、その方が確実です。サイトの設定で、明細の発行をメールで知らせる機能があれば使います。
月1時間の作業が、0.2時間に
明細 月10サイト、1件6分の作業が1分になる場合のモデル試算です。年10時間、時給3,000円で約3万円にあたります。
※ モデル試算です（導入企業の実績ではありません）。件数と時間を自社の値にすると、導入診断で目安が出ます。
手順と試算をもっと詳しく：活用例「取引先ポータルからのデータ取得」
よくある質問
落とした明細を会計システムに入力できますか？
できます。読み取った金額で、会計システムに入力する手順を続けて足せます。
サイトの画面が変わったらどうなりますか？
AIが画面からボタンを探して続け、直し方を提案します。反映するかは人が決めます。
最終更新：
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