受け取った請求書をfreee会計の取引に登録する
届いた請求書を読み取り、freee会計の支出の取引として登録します。支払期日も入れるので、支払の予定がfreee会計の中でそろいます。
いまのやり方と、ジンベイ GenRPAの手順
いまのやり方
PDFの請求書を開いて、取引先・金額・支払期日をfreee会計の取引の画面に1件ずつ入力し、PDFを添付している。
- 01自動
見張る
請求書の保存フォルダに届いたPDFを拾う
- 02AI
読む
取引先・請求日・金額・税率ごとの内訳・支払期日を読み取る
- 03自動
当てる
取引先ごとに決めた勘定科目と部門を当てはめる
- 04人
確かめる
読み取りに自信のない請求書だけを、原本と並べて直す
- 05自動
登録する
freee会計に未決済の支出の取引を登録し、PDFを添える
AI＝読み取り・判断をAIが行う手順／自動＝決まった手順で動く（実行時にAIを呼ばない）／人＝人が確かめる手順
人が見る所：取引先や金額の読み取りに自信がない請求書と、初めての取引先だけ
入力
- ・請求書のPDF
- ・取引先ごとの勘定科目の対応表
出力
- ・freee会計の支出の取引（支払期日つき）
動かす前に確かめること
税率ごとの内訳
8%と10%が混ざる請求書は、行を分けて登録します。合計だけで登録しないよう、内訳の合計と請求額を見比べます。
初めての取引先
freee会計に取引先が無いと登録で止まります。初めての取引先は人の確認に回し、登録してから続けます。
PDFの保存のルール
電子帳簿保存法の保存の方法をfreee会計に添付で済ませるか、社内のフォルダにも残すかを先に決めます。
RPAを使わなくてよい場合
取引先が請求書をfreee会計の受け取りの仕組みで送ってくれるなら、そちらを使うほうが早いです。届く件数が月に数件なら手入力でも足ります。
月10時間の作業が、1.8時間に
受取請求書 月150件、1件4分の作業が0.7分になる場合のモデル試算です。年99時間、時給3,000円で約30万円にあたります。
※ モデル試算です（導入企業の実績ではありません）。件数と時間を自社の値にすると、導入診断で目安が出ます。
手順と試算をもっと詳しく：活用例「請求書の会計システムへの登録」
よくある質問
紙で届いた請求書もできますか？
できます。複合機でスキャンして同じフォルダに保存すれば、PDFと同じ流れで動きます。
勘定科目はAIが決めるのですか？
取引先ごとに決めた対応表で当てはめます。対応表に無いときだけ候補を出し、人が選びます。
最終更新：
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