オーナー向けの収支報告書を作って送る
オーナーごとに家賃の入金と経費をまとめ、収支報告書を作る作業を自動にします。作った報告書は、PDFにしてメールで送ります。
いまのやり方と、ジンベイ GenRPAの手順
いまのやり方
管理部の担当が、賃貸管理システムの帳票とExcelを見比べて、オーナーごとに入金・管理料・修繕費を書き写し、報告書を作って郵送している。
- 01自動
書き出す
賃貸管理システムから、オーナーごとの入金と支出を書き出す
- 02自動
まとめる
物件と部屋ごとに、家賃・管理料・修繕費・送金額をまとめる
- 03AI
書く
空室や大きな修繕など、その月の動きを短い説明にまとめる
- 04人
確かめる
大きな支出がある報告書と、説明の文だけ確かめる
- 05自動
送る
報告書をPDFにして、オーナーにメールで送る
AI＝読み取り・判断をAIが行う手順／自動＝決まった手順で動く（実行時にAIを呼ばない）／人＝人が確かめる手順
人が見る所：修繕費などの大きな支出がある報告書と、AIが書いた説明の文
入力
- ・賃貸管理システムの入金・支出のデータ
出力
- ・オーナーごとの収支報告書（PDF）
- ・送付の記録
動かす前に確かめること
送り先の取り違え
報告書は他のオーナーの家賃が見えると問題になります。オーナー番号とアドレスの組み合わせを、送る前に照らします。
郵送を望むオーナー
メールを使わないオーナーには、印刷用にまとめて保存し、郵送は人が行います。
パスワードを付けるか
PDFにパスワードを付けるかどうかは、社内の決まりに合わせます。
RPAを使わなくてよい場合
賃貸管理システムに、オーナー向けの報告書の作成やオーナー用の閲覧画面があるなら、そちらで足ります。
月20時間の作業が、3時間に
オーナー 月120名、1件10分の作業が1.5分になる場合のモデル試算です。年204時間、時給3,000円で約61万円にあたります。
※ モデル試算です（導入企業の実績ではありません）。件数と時間を自社の値にすると、導入診断で目安が出ます。
よくある質問
報告書の様式は自社のものを使えますか？
使えます。今のExcelの様式に数字を差し込む形で作ります。
年末の収支のまとめも作れますか？
12か月分を集計して、確定申告用の年間の収支表を作る手順を足せます。
最終更新：
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