満期が近い保険契約の更改案内を作る
満期が近い契約を拾い、更改の案内を作る作業を自動にします。担当者ごとの一覧で、連絡の漏れを防ぎます。
いまのやり方と、ジンベイ GenRPAの手順
いまのやり方
代理店の事務が、保険会社ごとの代理店システムで満期の一覧を出し、Excelにまとめて担当者に配り、案内の文書を1通ずつ作っている。
- 01自動
書き出す
保険会社ごとの代理店システムから、2か月後に満期の契約を書き出す
- 02自動
まとめる
保険会社をまたいで、担当者別・お客様別の満期一覧にする
- 03AI
見分ける
事故の有無や家族の変化のメモから、見直しを提案したいお客様に印を付ける
- 04自動
作る
お客様ごとの更改案内を、様式に差し込んで作る
- 05人
連絡する
担当者がお客様に連絡し、連絡の結果を一覧に書く
AI＝読み取り・判断をAIが行う手順／自動＝決まった手順で動く（実行時にAIを呼ばない）／人＝人が確かめる手順
人が見る所：見直しを提案するお客様への連絡と、補償の提案
入力
- ・各保険会社の代理店システムの満期の一覧
出力
- ・担当者別の満期一覧
- ・お客様ごとの更改案内
動かす前に確かめること
代理店システムの利用の規定
代理店システムを自動で操作してよいかは、保険会社の規定を確かめます。満期の一覧を書き出す機能があるなら、そちらを使います。
案内の文面
案内の文面は、保険会社の募集文書の決まりに沿ったものを使います。文面の変更は人が行います。
連絡の記録
誰がいつ連絡したかを一覧に残すと、更改の漏れを後から確かめられます。
RPAを使わなくてよい場合
1社の保険会社だけを扱う代理店なら、その代理店システムの満期管理の機能で足ります。複数社をまとめるときにRPAを使います。
月16.7時間の作業が、2.1時間に
満期の契約 月250件、1件4分の作業が0.5分になる場合のモデル試算です。年175時間、時給3,000円で約53万円にあたります。
※ モデル試算です（導入企業の実績ではありません）。件数と時間を自社の値にすると、導入診断で目安が出ます。
よくある質問
案内をメールで送れますか？
送れます。送り先と文面を担当者が確かめてから送る形をすすめます。
更改できた契約を一覧から外せますか？
代理店システムで更改の計上を確かめ、一覧の状態を書き換える手順を足せます。
最終更新：
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