問い合わせメールをHubSpotのコンタクトに登録する
HubSpotのフォームを通らない問い合わせを、コンタクトとして登録する作業を自動にします。比較サイトや代表アドレスから来た見込み客も、同じ所に集まります。
いまのやり方と、ジンベイ GenRPAの手順
いまのやり方
比較サイトから転送される問い合わせメールを、担当者が読んでHubSpotの画面にコピーして貼り付けている。
- 01自動
受け取る
問い合わせ用アドレスに届いたメールで起動する
- 02AI
見分ける
問い合わせか、営業メールや請求の連絡かを判定する
- 03AI
読む
会社名・氏名・電話・メール・問い合わせ内容を取り出す
- 04人
確かめる
問い合わせか判定に迷ったメールだけを見て決める
- 05自動
登録する
メールアドレスで検索し、無ければコンタクトを作ってメモを残す
AI＝読み取り・判断をAIが行う手順／自動＝決まった手順で動く（実行時にAIを呼ばない）／人＝人が確かめる手順
人が見る所：問い合わせか売り込みか判定に迷ったメール
入力
- ・問い合わせ用アドレスに届くメール
出力
- ・HubSpotのコンタクトとメモ
- ・登録した問い合わせの一覧
動かす前に確かめること
流入元を残す
どのサイト経由かを残さないと、広告の効果が測れません。送信元のアドレスで流入元を決め、プロパティに入れます。
既にいる人の扱い
同じメールアドレスのコンタクトがいるときは、新しく作らずメモだけを足します。上書きする項目を決めておきます。
ログインの確認画面
HubSpotに2段階認証を設定していると、ログインのたびにコードが要ります。RPA用のユーザーの扱いを管理者と決めます。
RPAを使わなくてよい場合
問い合わせが自社サイトのフォームだけなら、HubSpotのフォームに置き換えればコンタクトは自動で作られます。RPAが要るのは、外部のサイトから来るメールです。
月8時間の作業が、1時間に
問い合わせメール 月120件、1件4分の作業が0.5分になる場合のモデル試算です。年84時間、時給3,000円で約25万円にあたります。
※ モデル試算です（導入企業の実績ではありません）。件数と時間を自社の値にすると、導入診断で目安が出ます。
よくある質問
担当の営業を自動で割り当てられますか？
できます。地域や業種の決まりがあれば、その表を見て担当者を入れます。
Gmailで受けていても使えますか？
使えます。ブラウザでGmailを開き、同じ手順で読みます。
最終更新：
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