展示会ヒアリングシートテンプレート（SaaS・クラウドサービス向け）
SaaS・クラウドサービス向けの展示会ヒアリングシートです。説明員が来場者と話しながら、BANT（立場・予算・課題・時期）に加えて、利用する人数・いまの管理のしかた・連携したいシステム・情シスの関与・セキュリティ確認の要否を ✓ で書き留めます。料金の見積と、情シス・セキュリティ審査の段取りに必要なことをブースで聞けるようにしました。名刺貼付欄・商談予約・社内のランク欄つきで A4縦1枚です。
別の呼び方: SaaS 展示会 ヒアリング／クラウドサービス ヒアリングシート／SaaS ヒアリング項目／IT 展示会 ヒアリングシート
- SaaS 向けのヒアリングシートで聞くことは？
- BANT に加えて、利用する人数、いまの管理のしかた（Excel・他社 SaaS・自社開発）、連携したいシステム、情シスの関与、セキュリティ確認の要否を聞きます。
- なぜ情シスの関与を聞くのですか？
- 部門だけで決められるか、情シスの確認やセキュリティの審査が要るかで、商談の進め方と期間が変わるためです。審査が要るなら、チェックシートの回答を早めに用意します。
- 形式
- Excel・PDF
- 用紙
- A4縦・1枚
- 更新日
- 2026.10.31
- 版
- v1.0
記入例
Excel の「記入例」シートと同じ内容です。当てはまるものに ✓ を付け、文章の欄と表を埋めて使います。
展示会ヒアリングシートBooth Hearing Sheet
| 展示会名Event | 〇〇 IT・DX 展 2026 | ||
|---|---|---|---|
| 日付Date | 2026/11/12 | 時刻Time | 11:05 |
| ブースBooth | 西1ホール 12-08 | 説明員（記入者）Staff | 高橋 |
名刺貼付欄（名刺をホチキスで留める） Business Card
（ここに名刺を貼付） 〇〇商事株式会社 管理部 経理課 主任 中村 さくら
- 決裁者
- 検討の担当者
- 情報収集
- 現場の利用者
- 販売店・SIer
- その他
- 情報収集中
- 比較・検討中
- 導入が決まっている
- 半年以内
- 1年以内
- 未定
- 確保済み
- 来期に申請予定
- 未定
- 他社のSaaS
- 自社で開発
- 今のまま（Excel等）
- 〜50人
- 51〜300人
- 301〜1,000人
- 1,001〜3,000人
- 3,001人以上
- 未定
- Excel・スプレッドシート
- 紙
- 他社のSaaS
- 自社開発のシステム
- パッケージ（社内設置）
- その他
- 会計・ERP
- CRM・SFA
- 人事・勤怠
- チャットツール
- シングルサインオン
- 特になし
- 情シスが主導
- 部門が主導・情シス確認
- 部門だけで決める
- チェックシートの回答
- 第三者認証が必要
- IP制限・SSOが必要
- 契約前の審査あり
- 特になし
- わからない
課題・要望（来場者の言葉で） Needs
経費精算はExcelと紙の領収書。月末に経理2人で3日かかる。会計ソフトへの手入力をなくしたい。4月の新年度から切り替えたい。
- 資料送付
- デモ
- 見積
- 訪問
- オンライン商談
- 無料トライアル
商談の予約（ブースで決まったら） Appointment
| 日時 | 形式（訪問・オンライン） | 先方の参加者 | 当社の担当 |
|---|---|---|---|
| 11/20（木）10:00 | オンライン | 中村主任・情シス担当 | 高橋 |
社内記入欄（話し終えたらすぐ書く） Internal Use
| 対応者 | ランク（A・B・C） | フォロー期限 | メモ（引き継ぎ） |
|---|---|---|---|
| 高橋 | A | 2026/11/13 | 情シス同席。チェックシートを事前に送る |
このテンプレートでできること
- 利用人数・いまの管理のしかたを ✓ で記録。見積の前提がブースでそろう
- 連携したいシステム（会計・CRM・人事・SSO など）を聞く欄つき
- 情シスの関与とセキュリティ確認の要否を聞き、審査の段取りを早める
- BANT（立場・予算・課題・時期）と比較している手段の欄つき
- 名刺貼付欄・商談予約欄・社内のランク欄つき
- A4縦1枚の印刷設定。記入例と空欄のシート、ランクの早見表入り
こんな方におすすめ
- SaaS・クラウドサービスを IT 系の展示会に出展する方
- ブースで聞いた利用人数や連携先が、営業に引き継がれていない方
- 情シスやセキュリティの審査で、商談が止まりがちな方
シートの構成
- 使い方
- ✓ の付け方・設問の書き換え・印刷のしかた
- 記入例
- 経費精算 SaaS の説明員が、管理部の担当者と話しながら書いた例
- 展示会ヒアリングシート
- 空欄のシート。選択肢を自社用に書き換えて印刷して使う
- ランクと展示会
- BANT でのランクの決め方と、この分野の主な展示会
項目と書き方
| 項目 | 書き方 | 例 |
|---|---|---|
| 名刺貼付欄 | 名刺交換したら、その場でホチキスで留める | （名刺） |
| お立場・予算・時期（BANT） | 「ご検討はどなたがまとめていますか」「予算は取ってありますか、これからですか」と会話の中で聞く | 検討の担当者／来期に申請予定／半年以内 |
| 利用する人数 | 「何人くらいで使いますか」と聞く。ID 課金なら見積の前提になる。管理者と一般の利用者を分けて聞けるとよい | 51〜300人 |
| いまの管理のしかた | 乗り換え元を聞く。他社 SaaS なら契約の更新月も課題の欄に書く | Excel・紙 |
| 連携したいシステム | 「データをどこに渡していますか」と聞くと出てきやすい。製品名が出たらメモに書く | 会計・ERP／SSO |
| 情シスの関与・セキュリティ確認 | 「導入のとき情シスの確認はありますか」と聞く。チェックシートが要るなら、早めに回答を用意する | 部門が主導・情シス確認 |
| 課題・要望 | 来場者の言葉のまま書く。件数・人数・時間など数字が出たら必ず残す | （各記入例） |
| 次のアクションと社内記入欄 | ブースで次の約束を決めて日時と参加者を書き、話し終えた直後にランクとフォロー期限を書く | A／翌営業日 |
作るときの注意
01
IT 系の展示会は情報収集の来場者が多い
「とりあえず見に来た」来場者が多いので、立場と時期を先に聞いてランクを付けます。情報収集でも課題がはっきりしていれば B として資料を送ります。
02
利用人数は幅で聞く
正確な人数はその場では出ません。幅で ✓ してもらい、見積の前に確かめます。
03
乗り換え元の契約更新月を聞く
他社 SaaS からの乗り換えは、更新月が導入の時期を決めます。更新月が聞けたら課題の欄に書き、その3か月前を目安にフォローします。
04
トライアルは日程まで決める
無料トライアルを案内するだけだと使われずに終わりがちです。開始日と、結果を見る打合せの日をブースで決めます。
項目の根拠にした規格
- 個人情報の保護に関する法律 利用目的の明示。名刺・ヒアリング内容を何に使うか（製品・サービスのご案内など）を来場者に伝える
手作業を減らすなら
ジンベイ GenLead
手書きのヒアリングシートを、その日のうちにCRMへ
名刺とこのシートを撮影すると、AIが読み取って1件のリードにまとめ、HubSpot・Salesforceへ当日中に入れます。
ジンベイ GenLead を見るよくある質問
利用人数がわからない来場者には？
部署の人数や、いまのツールのアカウント数を聞きます。わからなければ「未定」に ✓ し、商談で確かめます。
販売パートナー（SIer）の来場者はどう書きますか？
お立場の「販売店・SIer」に ✓ し、メモに提携の相談か、顧客案件の相談かを書きます。直販の見込み客とは別に扱います。
書いたシートをデータにするのが大変です。
名刺と手書きのシートを AI で読み取り、1件のリードにまとめて CRM に入れる方法があります。当日中にデータにしておくと、翌営業日からすぐにフォローできます。
個人情報の扱いはどうすればよいですか？
名刺交換のときに、ご案内に使うことを伝えます。利用目的はプライバシーポリシーで公表し、シートは保管場所と見られる人を決めて管理します。
フォームを送信すると、すぐにダウンロードできます
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