展示会ヒアリングシートテンプレート（コンサルティング・士業・BPO向け）
コンサルティング・士業・BPO など、専門サービス向けの展示会ヒアリングシートです。説明員が来場者と話しながら、BANT（立場・予算・課題・時期）に加えて、相談の分野・依頼の形（スポット・プロジェクト・顧問・継続委託）・月の業務量・業務の状態（マニュアルの有無・繁忙の波・紙の多さ）・今の依頼先を ✓ で書き留めます。見積と体制づくりの前提をブースでそろえられるようにしました。名刺貼付欄・商談予約・社内のランク欄つきで A4縦1枚です。
別の呼び方: BPO 展示会 ヒアリング／コンサル ヒアリングシート／士業 展示会 ヒアリング／アウトソーシング ヒアリング項目
- コンサル・士業・BPO 向けのヒアリングシートで聞くことは？
- BANT に加えて、相談の分野、依頼の形（スポット・プロジェクト・顧問・継続委託）、月の業務量、業務の状態（マニュアル・繁忙の波・紙の多さ）、今の依頼先を聞きます。
- なぜ業務の状態を聞くのですか？
- マニュアルがなく担当者の頭の中にある業務や、例外の多い業務は、引き受ける前の整理に時間がかかるためです。見積と開始までの期間がここで変わります。
- 形式
- Excel・PDF
- 用紙
- A4縦・1枚
- 更新日
- 2026.10.31
- 版
- v1.0
記入例
Excel の「記入例」シートと同じ内容です。当てはまるものに ✓ を付け、文章の欄と表を埋めて使います。
展示会ヒアリングシートBooth Hearing Sheet
| 展示会名Event | 〇〇 バックオフィス展 2026 | ||
|---|---|---|---|
| 日付Date | 2026/11/12 | 時刻Time | 14:50 |
| ブースBooth | 東3ホール 18-04 | 説明員（記入者）Staff | 山口 |
名刺貼付欄（名刺をホチキスで留める） Business Card
（ここに名刺を貼付） 〇〇物産株式会社 管理本部 経理部 部長 斎藤 隆
- 決裁者
- 検討の担当者
- 情報収集
- 現場の利用者
- 販売店・SIer
- その他
- 情報収集中
- 比較・検討中
- 導入が決まっている
- 半年以内
- 1年以内
- 未定
- 確保済み
- 来期に申請予定
- 未定
- 他の会社・事務所
- 社内で採用・対応
- システムで自動化
- 経営・事業戦略
- 業務改善・DX
- 税務・会計
- 労務・人事
- 法務・契約
- 業務の外部委託
- スポットの相談
- プロジェクト単位
- 顧問契約
- 業務の継続委託
- 人の常駐
- 決めていない
- 〜100件
- 101〜1,000件
- 1,001〜1万件
- 1万件より多い
- 波が大きい
- わからない
- マニュアルがある
- 担当者だけが分かる
- 紙の書類が多い
- 例外の処理が多い
- システムに入力
- わからない
- 顧問の士業がいる
- 他社に委託中
- すべて社内
課題・要望（来場者の言葉で） Needs
請求書の受け取りと支払の処理が月800件。担当が3月で退職し、引き継ぎ先がいない。月末に集中する。決算は顧問の税理士に頼んでいて、そこは変えない。
- 資料送付
- デモ
- 見積
- 訪問
- オンライン商談
- 無料相談
商談の予約（ブースで決まったら） Appointment
| 日時 | 形式（訪問・オンライン） | 先方の参加者 | 当社の担当 |
|---|---|---|---|
| 11/17（月）15:00 | 訪問 | 斎藤部長・経理担当 | 山口 |
社内記入欄（話し終えたらすぐ書く） Internal Use
| 対応者 | ランク（A・B・C） | フォロー期限 | メモ（引き継ぎ） |
|---|---|---|---|
| 山口 | A | 2026/11/13 | 月800件・月末集中。退職前に引き継ぎの手順を作る |
このテンプレートでできること
- 相談の分野（経営・業務改善・税務・労務・法務・BPO）を ✓ で記録
- 依頼の形（スポット・プロジェクト・顧問・継続委託）を聞ける
- 月の業務量（件数）と業務の状態（マニュアル・繁忙の波）を聞く欄つき
- 今の依頼先（顧問の士業・他社）を記録し、乗り換えか追加かを見極める
- BANT・比較している手段・名刺貼付欄・商談予約・ランク欄つき
- A4縦1枚の印刷設定。記入例と空欄のシート、ランクの早見表入り
こんな方におすすめ
- コンサルティング・士業・BPO のサービスを展示会に出展する方
- ブースで聞いた業務量や依頼の形が、提案に生かされていない方
- 無料相談で終わらない案件を、ブースの段階で見分けたい方
シートの構成
- 使い方
- ✓ の付け方・設問の書き換え・印刷のしかた
- 記入例
- 経理 BPO の説明員が、卸売会社の経理責任者と話しながら書いた例
- 展示会ヒアリングシート
- 空欄のシート。選択肢を自社用に書き換えて印刷して使う
- ランクと展示会
- BANT でのランクの決め方と、この分野の主な展示会
項目と書き方
| 項目 | 書き方 | 例 |
|---|---|---|
| 名刺貼付欄 | 名刺交換したら、その場でホチキスで留める | （名刺） |
| お立場・予算・時期（BANT） | 「ご検討はどなたがまとめていますか」「予算は取ってありますか、これからですか」と会話の中で聞く | 検討の担当者／来期に申請予定／半年以内 |
| 相談の分野・依頼の形 | まず困りごとを聞き、それがスポットの相談か、続けて任せたいかを聞く | 業務の外部委託／業務の継続委託 |
| 月の業務量 | 件数と、月末・期末などの波を聞く。1件にかかる時間が聞けたらメモに書く | 101〜1,000件・月末に集中 |
| 業務の状態 | マニュアルがあるか、担当者しか分からないかを聞く。引き受ける前の整理の手間がここで分かる | 担当者だけが分かる／紙の書類が多い |
| 今の依頼先 | 顧問の士業や委託先がいるかを聞く。乗り換えか、追加の依頼かで提案が変わる | 顧問の士業がいる |
| 課題・要望 | 来場者の言葉のまま書く。件数・人数・時間など数字が出たら必ず残す | （各記入例） |
| 次のアクションと社内記入欄 | ブースで次の約束を決めて日時と参加者を書き、話し終えた直後にランクとフォロー期限を書く | A／翌営業日 |
作るときの注意
01
無料相談の来場者を見分ける
専門サービスの展示会では、個別の相談だけしたい来場者も多くいます。依頼の形と業務量が聞けた人を優先し、相談だけなら B か C にします。
02
退職・異動などの期限を聞く
担当者の退職や異動、法改正への対応は、はっきりした期限になります。期限を課題の欄に書き、逆算してフォローします。
03
今の依頼先を否定しない
顧問の士業や委託先がいる会社では、今の関係を残したいことが多くあります。何を変えず、何を新しく頼みたいかを聞きます。
04
秘密の多い話はブースで深追いしない
経営や人事の相談は、ブースで詳しく話しにくい内容です。分野に ✓ するだけにとどめ、詳しくは個別の面談で聞きます。
項目の根拠にした規格
- 個人情報の保護に関する法律 利用目的の明示。名刺・ヒアリング内容を何に使うか（製品・サービスのご案内など）を来場者に伝える
手作業を減らすなら
ジンベイ GenLead
手書きのヒアリングシートを、その日のうちにCRMへ
名刺とこのシートを撮影すると、AIが読み取って1件のリードにまとめ、HubSpot・Salesforceへ当日中に入れます。
ジンベイ GenLead を見るよくある質問
業務量がわからない来場者には？
担当者の人数と、その業務にかける時間を聞きます。わからなければ「わからない」に ✓ し、訪問のときに業務を見せてもらいます。
同業の事務所・コンサル会社の来場者はどう書きますか？
お立場の「その他」に ✓ し、メモに協業か情報収集かを書きます。見込み客とは別に扱います。
書いたシートをデータにするのが大変です。
名刺と手書きのシートを AI で読み取り、1件のリードにまとめて CRM に入れる方法があります。当日中にデータにしておくと、翌営業日からすぐにフォローできます。
個人情報の扱いはどうすればよいですか？
名刺交換のときに、ご案内に使うことを伝えます。利用目的はプライバシーポリシーで公表し、シートは保管場所と見られる人を決めて管理します。
フォームを送信すると、すぐにダウンロードできます
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