展示会ヒアリングシートテンプレート（マーケティング支援・広告・販促サービス向け）
マーケティング支援・広告・販促サービス向けの展示会ヒアリングシートです。説明員が来場者と話しながら、BANT（立場・予算・課題・時期）に加えて、支援してほしい領域（広告・SEO・SNS・展示会・メールなど）・BtoB か BtoC か・月の広告・販促費・目標の指標・社内の体制を ✓ で書き留めます。提案書に必要な前提をブースでそろえられるようにしました。名刺貼付欄・商談予約・社内のランク欄つきで A4縦1枚です。
別の呼び方: マーケティング 展示会 ヒアリング／広告代理店 ヒアリングシート／販促 ヒアリング項目／マーケティング支援 ヒアリングシート
- マーケティング支援向けのヒアリングシートで聞くことは？
- BANT に加えて、支援してほしい領域、販売先（BtoB・BtoC）、月の広告・販促費、目標の指標（リード数・商談数・売上など）、社内の体制を聞きます。
- なぜ目標の指標を聞くのですか？
- リード数を増やしたいのか、売上や認知を上げたいのかで、提案する施策と成果の測り方が変わるためです。指標が決まっていなければ、それ自体が提案の入り口になります。
- 形式
- Excel・PDF
- 用紙
- A4縦・1枚
- 更新日
- 2026.10.31
- 版
- v1.0
記入例
Excel の「記入例」シートと同じ内容です。当てはまるものに ✓ を付け、文章の欄と表を埋めて使います。
展示会ヒアリングシートBooth Hearing Sheet
| 展示会名Event | 〇〇 マーケティング展 2026 | ||
|---|---|---|---|
| 日付Date | 2026/11/12 | 時刻Time | 10:45 |
| ブースBooth | 西3ホール 8-02 | 説明員（記入者）Staff | 伊藤 |
名刺貼付欄（名刺をホチキスで留める） Business Card
（ここに名刺を貼付） 〇〇電機株式会社 営業本部 営業企画課 課長 吉田 美穂
- 決裁者
- 検討の担当者
- 情報収集
- 現場の利用者
- 販売店・SIer
- その他
- 情報収集中
- 比較・検討中
- 導入が決まっている
- 半年以内
- 1年以内
- 未定
- 確保済み
- 来期に申請予定
- 未定
- 他の支援会社
- 自社で内製
- 今の委託先を継続
- Web広告
- SEO・コンテンツ
- SNS
- 展示会・イベント
- メール・MA
- 販促物・ノベルティ
- 法人（BtoB）
- 個人（BtoC）
- 両方
- 〜30万円
- 30〜100万円
- 100〜300万円
- 300〜1,000万円
- 1,000万円以上
- わからない
- 問い合わせ・リード数
- 商談数
- 売上
- 認知・指名検索
- 来店・EC購入
- 決めていない
- 専任のマーケ担当
- 営業などが兼任
- 外部に委託
課題・要望（来場者の言葉で） Needs
問い合わせは展示会頼みで年4回。Webからの問い合わせは月3件ほど。営業企画2人が兼任でブログを書いているが続かない。来期は月50万円まで出せそう。
- 資料送付
- デモ
- 見積
- 訪問
- オンライン商談
- 提案書
商談の予約（ブースで決まったら） Appointment
| 日時 | 形式（訪問・オンライン） | 先方の参加者 | 当社の担当 |
|---|---|---|---|
| 11/26（水）16:00 | オンライン | 吉田課長 | 伊藤 |
社内記入欄（話し終えたらすぐ書く） Internal Use
| 対応者 | ランク（A・B・C） | フォロー期限 | メモ（引き継ぎ） |
|---|---|---|---|
| 伊藤 | B | 2026/11/19 | SEO と展示会後のフォローの事例を送る |
このテンプレートでできること
- 支援してほしい領域（広告・SEO・SNS・展示会・メール・販促物）を ✓ で記録
- 販売先（BtoB・BtoC）と月の広告・販促費を幅で聞ける
- 目標の指標（リード数・商談数・売上・認知）を聞く欄つき
- 社内の体制（専任・兼任・委託）を聞き、内製か委託かを見極める
- BANT・比較している手段・名刺貼付欄・商談予約・ランク欄つき
- A4縦1枚の印刷設定。記入例と空欄のシート、ランクの早見表入り
こんな方におすすめ
- 広告・Web 制作・販促・マーケティング支援を展示会に出展する方
- ブースで聞いた予算や目標が、提案書に生かされていない方
- 来場した同業・代理店と見込み客を見分けたい方
シートの構成
- 使い方
- ✓ の付け方・設問の書き換え・印刷のしかた
- 記入例
- BtoB 向けマーケティング支援の説明員が、メーカーの営業企画と話しながら書いた例
- 展示会ヒアリングシート
- 空欄のシート。選択肢を自社用に書き換えて印刷して使う
- ランクと展示会
- BANT でのランクの決め方と、この分野の主な展示会
項目と書き方
| 項目 | 書き方 | 例 |
|---|---|---|
| 名刺貼付欄 | 名刺交換したら、その場でホチキスで留める | （名刺） |
| お立場・予算・時期（BANT） | 「ご検討はどなたがまとめていますか」「予算は取ってありますか、これからですか」と会話の中で聞く | 検討の担当者／来期に申請予定／半年以内 |
| 支援してほしい領域 | いまやっている施策と、やりたい施策を分けて聞く。やりたい方に ✓ し、いまの施策はメモに書く | SEO・コンテンツ／展示会・イベント |
| 販売先・月の広告・販促費 | 金額は幅で聞く。「いまどのくらいかけていますか」と現状から聞くと答えやすい | 法人（BtoB）／30〜100万円 |
| 目標の指標 | 「何が増えるとうれしいですか」と聞く。数字の目標があれば課題の欄に書く | 問い合わせ・リード数 |
| 社内の体制 | 誰が施策を回すかを聞く。兼任なら、運用まで任せたいかを聞く | 営業などが兼任 |
| 課題・要望 | 来場者の言葉のまま書く。件数・人数・時間など数字が出たら必ず残す | （各記入例） |
| 次のアクションと社内記入欄 | ブースで次の約束を決めて日時と参加者を書き、話し終えた直後にランクとフォロー期限を書く | A／翌営業日 |
作るときの注意
01
同業・代理店の来場が多い
マーケティングの展示会は、同業の情報収集や協業の相談が多く集まります。名刺とお立場で見分け、見込み客とは別のリストにします。
02
金額は「いま」から聞く
予算をいきなり聞くと答えにくいので、いまの広告・販促費から聞きます。来期の予算は課題の欄に書きます。
03
成果の数字を聞いておく
いまの問い合わせ数や商談数が聞けると、提案書で改善の幅を示せます。わかる範囲で数字を書きます。
04
決まる時期は予算の時期で決まる
広告・販促費は期の初めに決まることが多くあります。決算月と予算を組む時期を聞き、その前に提案できるようにフォローします。
項目の根拠にした規格
- 個人情報の保護に関する法律 利用目的の明示。名刺・ヒアリング内容を何に使うか（製品・サービスのご案内など）を来場者に伝える
手作業を減らすなら
ジンベイ GenLead
手書きのヒアリングシートを、その日のうちにCRMへ
名刺とこのシートを撮影すると、AIが読み取って1件のリードにまとめ、HubSpot・Salesforceへ当日中に入れます。
ジンベイ GenLead を見るよくある質問
販促費がわからない来場者には？
「わからない」に ✓ し、主な施策（広告・展示会など）と回数をメモに書きます。施策の内容から規模を見積もれます。
協業の相談を受けたら？
お立場の「販売店・SIer」かその他に ✓ し、メモに協業の内容を書きます。見込み客とは別に、担当に引き継ぎます。
書いたシートをデータにするのが大変です。
名刺と手書きのシートを AI で読み取り、1件のリードにまとめて CRM に入れる方法があります。当日中にデータにしておくと、翌営業日からすぐにフォローできます。
個人情報の扱いはどうすればよいですか？
名刺交換のときに、ご案内に使うことを伝えます。利用目的はプライバシーポリシーで公表し、シートは保管場所と見られる人を決めて管理します。
フォームを送信すると、すぐにダウンロードできます
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