展示会ヒアリングシートテンプレート（金融機関向けシステム・FinTech）
金融機関向けシステム・FinTech の展示会で、ブースの説明員が来場者と話しながら書くヒアリングシートです。お立場・検討の状況・時期・予算・比較している手段に加え、金融機関の業態、部署、関心のある業務、いまのシステムの形（共同センターなど）、導入の条件（閉域・セキュリティ基準など）、検討の進め方を ✓ で記録できます。A4縦1枚で、名刺貼付欄と社内記入欄（ランク・フォロー期限）つきです。
別の呼び方: 金融 展示会 ヒアリングシート／FIT 展示会 ヒアリング／銀行 営業 ヒアリング項目
- 金融機関向けシステム・FinTechのヒアリングシートで聞くことは？
- 共通の設問（BANT）に加えて、金融機関の業態（地方銀行・信用金庫など）と部署、関心のある業務、いまのシステムの形（共同センター・自行開発など）、閉域やセキュリティ基準などの導入の条件、PoC から始めるかを聞きます。
- 導入の条件を最初に聞くのはなぜですか？
- 金融機関では、閉域で動くか、セキュリティ基準や監査に対応できるかで、機能より先に候補がしぼられるためです。合わなければ早く見切れます。
- 形式
- Excel・PDF
- 用紙
- A4縦・1枚
- 更新日
- 2026.10.31
- 版
- v1.0
記入例
Excel の「記入例」シートと同じ内容です。当てはまるものに ✓ を付け、文章の欄と表を埋めて使います。
展示会ヒアリングシートBooth Hearing Sheet
| 展示会名Event | 〇〇金融フェア 2026 | ||
|---|---|---|---|
| 日付Date | 2026/11/12 | 時刻Time | 16:00 |
| ブースBooth | D-05 | 説明員（記入者）Staff | 佐々木 |
名刺貼付欄（名刺をホチキスで留める） Business Card
（ここに名刺を貼付） 〇〇信用金庫 事務部 調査役 山口 直樹
- 決裁者
- 検討の担当者
- 情報収集
- 現場の利用者
- 販売店・SIer
- その他
- 情報収集中
- 比較・検討中
- 導入が決まっている
- 半年以内
- 1年以内
- 未定
- 確保済み
- 次期の予算で申請予定
- 未定
- 今のベンダーで対応
- 他社の製品
- 自社（自行）開発
- 紙・Excel・今のまま
- まだ比較していない
- 都市銀行・信託銀行
- 地方銀行
- 信用金庫・信用組合
- 証券
- 保険
- ノンバンク・カード
- 経営企画・DX推進
- システム部門
- 営業店・営業推進
- 事務・業務部門
- リスク管理・コンプライアンス
- グループのシステム会社
- 口座開設・申込
- 融資・審査
- 営業店の事務
- 本人確認（eKYC）
- 不正検知・AML
- 顧客管理・営業支援
- 共同センター
- 自行（自社）開発
- パッケージ
- わからない
- 閉域・オンプレミス
- クラウドも可
- FISC安全対策基準への対応
- 共同センターとの接続
- 監査に出す資料
- 特になし
- PoC から
- 一部の営業店で試行
- 全体で導入
- 未定
課題・要望（来場者の言葉で） Needs
融資の申込書と決算書の転記を本部で集中して処理しており、月800件ある。外部のクラウドは審査の負担が重いので、閉域で動くかを知りたい。まず1業務の PoC から。
- 資料送付
- デモ
- 見積
- 訪問
- オンライン商談
- 情報提供のみ
商談の予約（ブースで決まったら） Appointment
| 日時 | 形式（訪問・オンライン） | 先方の参加者 | 当社の担当 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-27 10:00 | オンライン | 事務部・システム部 | 佐々木 |
社内記入欄（話し終えたらすぐ書く） Internal Use
| 対応者 | ランク（A・B・C） | フォロー期限 | メモ（引き継ぎ） |
|---|---|---|---|
| 佐々木 | B | 2026/11/19 | 閉域が条件。次期予算に向け PoC の提案 |
このテンプレートでできること
- 名刺貼付欄つき。名刺と聞いた内容を1枚でひもづけられる
- BANT（立場・予算・課題・時期）と比較している手段を ✓ で記録できる
- 業態・部署・関心の業務・システムの形・導入の条件・検討の進め方を ✓ で選ぶだけ
- 次のアクションと商談の予約、社内記入欄（対応者・ランク・フォロー期限）つき
- ✓ の欄を大きく、選択肢の間をあけた、手書きでも AI-OCR で読みやすい書式
- A4縦1枚の印刷設定。記入例と空欄のシート、ランクの決め方と主な展示会の早見表つき
こんな方におすすめ
- 金融機関向けの展示会に出展するシステム会社・FinTech 企業の方
- セキュリティや外部委託の条件を、最初の商談の前に知っておきたい方
- 検討期間の長い金融機関の来場者を、取りこぼさずに追いかけたい方
シートの構成
- 使い方
- ✓ の付け方・設問の書き換え・印刷のしかた
- 記入例
- 金融機関向けシステム・FinTechの展示会で、説明員が来場者1人と話しながら書いた例（社内用の欄まで）
- 展示会ヒアリングシート
- 空欄のシート。選択肢を自社用に書き換えて印刷する
- ランクと展示会
- BANT でのランクの決め方と、金融機関向けシステムの主な展示会
項目と書き方
| 項目 | 書き方 | 例 |
|---|---|---|
| 金融機関の業態 | 業態で、いまのシステムの形や決め方の見当がつく。グループ会社の来場者は親会社の業態に ✓ | 信用金庫・信用組合 |
| 部署 | 企画・システム・業務のどの部署かを聞く。業務部門の課題でも、導入はシステム部門の確認が要ることが多い | 事務・業務部門 |
| いまのシステムの形 | 共同センターか、自行開発かを聞く。つなぎ方と、相談する相手（共同センターの運営会社など）が変わる | 共同センター |
| 導入の条件 | 閉域で動くこと、セキュリティ基準への対応、監査に出す資料など、最初に確かめたい条件を聞く。複数可 | 閉域・オンプレミス、FISC安全対策基準への対応 |
| 検討の進め方 | PoC から始めるか、一部の店で試すかを聞く。次の商談で出す提案の形になる | PoC から |
作るときの注意
01
導入の条件を最初に聞く
金融機関では、機能より先にセキュリティと外部委託の条件で候補がしぼられます。閉域・クラウド可などの条件を早めに聞きます。
02
検討の期間は長い
稟議やリスクの評価に時間がかかり、情報収集の段階の来場者も多くいます。B ランクでも、次期の予算の時期に合わせて追いかけます。
03
業務の部署とシステムの部署を両方つかむ
課題は業務の部署にあっても、導入の判断にはシステム部門が入ります。次の商談に、どちらの部署を呼ぶかを予約の欄に書きます。
04
件数で効果の見当をつける
申込や審査の件数（月何件か）を聞くと、効果の試算ができます。課題・要望の欄に件数を書きます。
項目の根拠にした規格
- 個人情報の保護に関する法律 利用目的の明示（シートの下に書き、来場者に伝える）
手作業を減らすなら
ジンベイ GenLead
手書きのヒアリングシートを、その日のうちにCRMへ
名刺とこのシートを撮影すると、AIが読み取って1件のリードにまとめ、HubSpot・Salesforceへ当日中に入れます。
ジンベイ GenLead を見るよくある質問
金融機関向けの展示会のヒアリングで、まず聞くことは？
業態と部署です。次にいまのシステムの形と、閉域・セキュリティ基準などの導入の条件を聞くと、提案できるかどうかが早くわかります。
設問を自社の製品に合わせて変えたいときは？
空欄のシートの選択肢の文字を書き換えるだけで使えます。選択肢は1行に3つ並び、6つまで入ります。
書いたシートをデータにするのが大変です。
名刺と手書きのシートを撮影して AI で読み取り、1件のリードにまとめて CRM に入れる方法があります。会期中にデータにしておくと、翌日からすぐフォローできます。
情報収集の段階の来場者が多いときは？
検討の状況で「情報を集めている」に ✓ を付け、次期の予算の時期をメモします。B ランクとして資料と事例を送り、予算の時期の前に改めて連絡します。
フォームを送信すると、すぐにダウンロードできます
関連するテンプレート
展示会ヒアリングシートテンプレート（産業機械・生産設備向け）
産業機械・生産設備の展示会で、説明員が来場者と話しながら書くヒアリングシートです。
Excel・PDF A4縦・1枚 2026.10.31 更新
展示会ヒアリングシートテンプレート（電子部品・半導体向け）
電子部品・半導体の展示会で、説明員が来場者と話しながら書くヒアリングシートです。
Excel・PDF A4縦・1枚 2026.10.31 更新
展示会ヒアリングシートテンプレート（化学・素材・樹脂向け）
化学・素材・樹脂の展示会で、説明員が来場者と話しながら書くヒアリングシートです。
Excel・PDF A4縦・1枚 2026.10.31 更新
