展示会ヒアリングシートテンプレート（環境・エネルギー・脱炭素向け）
環境・エネルギー・脱炭素の展示会で、説明員が来場者と話しながら書くヒアリングシートです。名刺貼付欄と、お立場・検討の状況・導入の時期・予算・比較している手段の共通の設問に加えて、目的（コスト削減・CO2削減など）・対象の施設・エネルギーを多く使う設備・電気の契約・脱炭素の取り組み状況を ✓ で選べます。A4縦1枚にまとめました。
別の呼び方: 省エネ 展示会 ヒアリング項目／脱炭素 展示会 ヒアリングシート／太陽光 商談 ヒアリング
- 環境・エネルギー向けのヒアリングシートで聞くことは？
- 共通の設問に加えて、目的（電気代の削減・CO2の削減・BCP など）、対象の施設、エネルギーを多く使う設備、電気の契約（高圧・特別高圧・低圧）、脱炭素の取り組み状況（排出量の把握・目標の有無など）を聞きます。
- 目的を最初に聞くのはなぜですか？
- 電気代の削減とCO2の削減、停電への備えでは、勧める設備やサービスが変わるためです。取引先から削減を求められているかも、時期を決める手がかりになります。
- 形式
- Excel・PDF
- 用紙
- A4縦・1枚
- 更新日
- 2026.10.31
- 版
- v1.0
記入例
Excel の「記入例」シートと同じ内容です。当てはまるものに ✓ を付け、文章の欄と表を埋めて使います。
展示会ヒアリングシートBooth Hearing Sheet
| 展示会名Event | 〇〇エネルギー展 2026 | ||
|---|---|---|---|
| 日付Date | 2026/11/18 | 時刻Time | 11:20 |
| ブースBooth | 東7ホール 33-02 | 説明員（記入者）Staff | 森（環境ソリューション部） |
名刺貼付欄（名刺をホチキスで留める） Business Card
（ここに名刺を貼付） 〇〇金属株式会社 総務部 課長 岡田 恵
- 決裁者
- 検討の担当者
- 情報収集
- 現場の利用者
- 販売店・SIer
- その他
- 情報収集中
- 比較・検討中
- 導入が決まっている
- 半年以内
- 1年以内
- 未定
- 確保済み
- 来期に申請予定
- 補助金を活用予定
- 未定
- 他社の設備・サービス
- 電力会社のプラン変更
- 自社で対応
- コンサルに依頼
- まだ比較していない
- 電気代・燃料費の削減
- CO2の削減
- 停電への備え
- 取引先からの要請
- その他
- 工場
- 事務所・ビル
- 店舗
- 倉庫・物流施設
- 病院・介護施設
- その他
- 空調
- 照明
- コンプレッサー
- ボイラ・熱源
- 生産設備
- 冷凍・冷蔵
- 高圧
- 特別高圧
- 低圧
- わからない
- 排出量を把握済み
- 削減目標あり
- これから始める
- 特になし
課題・要望（来場者の言葉で） Needs
電気代が2年で大きく上がった。取引先から排出量の報告を求められている。まず工場の使用量を見える化したい。
- 資料送付
- 試算・診断
- 見積
- 現地調査
- 訪問
- オンライン商談
商談の予約（ブースで決まったら） Appointment
| 日時 | 形式（訪問・オンライン） | 先方の参加者 | 当社の担当 |
|---|---|---|---|
| 11/28（土）14:00 | 訪問（工場） | 岡田課長・工場長 | 森・技術 西村 |
社内記入欄（話し終えたらすぐ書く） Internal Use
| 対応者 | ランク（A・B・C） | フォロー期限 | メモ（引き継ぎ） |
|---|---|---|---|
| 森 | A | 2026/11/19 | 高圧。電気の明細12か月分をもらう。取引先の報告期限を確認 |
このテンプレートでできること
- 名刺貼付欄つき。名刺とヒアリングの内容を1枚でひもづけられる
- BANT（立場・予算・課題・時期）と比較している手段を ✓ で記録できる
- 環境・エネルギーの説明員が聞く設問（目的・対象の施設・エネルギーを使う設備・電気の契約・脱炭素の取り組み）入り
- 次のアクションと商談予約（日時・参加者）をブースで決めて書ける
- 社内用の対応者・ランク（A・B・C）・フォロー期限の欄つき
- A4縦1枚の印刷設定。記入例と空欄のシート、ランクの決め方と主な展示会の早見表入り
こんな方におすすめ
- 省エネ設備・再生可能エネルギー・脱炭素の支援サービスを扱う会社で、展示会のブースに立つ方
- 電気代やCO2の話は聞けても、提案に要る情報が足りず聞き直しが多い方
- 施設と電気の契約を会期中に聞き取り、試算や現地調査につなげたい方
シートの構成
- 使い方
- ✓ の付け方・設問の書き換え・印刷のしかた
- 記入例
- 環境・エネルギーの展示会で、説明員が来場者1人と話しながら書いた例（社内用の欄まで）
- 展示会ヒアリングシート
- 空欄のシート。選択肢を自社用に書き換えて印刷して使う
- ランクと展示会
- BANT でのランクの決め方と、環境・エネルギーの主な展示会
項目と書き方
| 項目 | 書き方 | 例 |
|---|---|---|
| 名刺貼付欄 | 受け取った名刺をその場でホチキスで留める。名刺を切らしている方は社名・氏名・メールを書く | （名刺） |
| お立場・検討の状況・導入の時期・予算 | ランクを決めるための共通の設問（BANT）。会話の中で聞き取り、説明員が ✓ を付ける | 検討の担当者／情報収集中／1年以内 |
| 比較している手段 | 設備の導入だけでなく、電力のプラン変更やコンサルとも比べられる。何と比べているかで試算の出し方が変わる | 他社の設備・サービス・電力会社のプラン変更 |
| 目的 | 「いちばんの目的は電気代ですか、CO2ですか」と聞く。取引先から求められているならメモに取引先の業種を書く | 電気代・燃料費の削減・取引先からの要請 |
| 対象の施設・設備 | 施設の種類と、エネルギーを多く使う設備を聞く。屋根や敷地の広さがわかればメモに書く | 工場／空調・コンプレッサー |
| 電気の契約 | 高圧か低圧かを聞く。わからなければ、後日電気の明細をもらう約束をする | 高圧 |
| 脱炭素の取り組み | 排出量を把握しているか、目標があるかを聞く。報告の期限があればメモに書く | これから始める |
| 社内記入欄（ランク・フォロー期限） | 話し終えた直後に書く。A は翌営業日、B は1週間以内など、期限を日付で書く | A／2026-11-19 |
作るときの注意
01
電気の明細をもらう約束をする
試算には電気の使用量の明細が要ります。その場で数字を聞くより、後日明細を送ってもらう約束をして次のアクションにつなげます。
02
補助金の話は時期と一緒に聞く
補助金を使う予定の来場者は、公募の時期で導入の時期が決まります。予算の ✓ と一緒に、制度の名前と申請の予定をメモします。
03
取引先からの要請は急ぎの案件
取引先から排出量の報告や削減を求められている会社は、期限があることが多いので、ランクを上げて早めにフォローします。
04
自治体や団体の方は分けて書く
環境・エネルギーの展示会には、自治体や支援機関の方も来ます。お立場とメモで分け、連携の相談として扱います。
項目の根拠にした規格
- 個人情報の保護に関する法律 利用目的の明示。名刺・ヒアリング内容を何に使うか（製品・サービスのご案内など）を来場者に伝える
手作業を減らすなら
ジンベイ GenLead
手書きのヒアリングシートを、その日のうちにCRMへ
名刺とこのシートを撮影すると、AIが読み取って1件のリードにまとめ、HubSpot・Salesforceへ当日中に入れます。
ジンベイ GenLead を見るよくある質問
電気の使用量の数字はどこに書きますか？
課題・要望の欄に書きます。正確な数字は、後日もらう電気の明細で確かめます。
来場者アンケートとの違いは？
アンケートは来場者が自分で書く用紙、ヒアリングシートは説明員が話しながら書く用紙です。電気の契約や取り組みの状況のように聞き出す項目はヒアリングシートで聞きます。
回答をデータにするのが大変です。
名刺と手書きのヒアリングシートを AI で読み取り、CRM に入れる方法があります。会期中にデータにしておくと、翌日から試算や現地調査の日程を調整できます。
補助金の内容をその場で答えてよいですか？
制度は年度ごとに変わるので、その場では名前の案内にとどめ、後日公式の情報で確かめて案内します。
フォームを送信すると、すぐにダウンロードできます
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