展示会ヒアリングシートテンプレート（教育・研修サービス向け）
法人研修・eラーニングなど、教育・研修サービス向けの展示会ヒアリングシートです。説明員が来場者と話しながら、BANT（立場・予算・課題・時期）に加えて、研修の対象（新入社員・管理職など）・テーマ・受講する人数・形式（集合・オンライン・eラーニング）・いまの運用を ✓ で書き留めます。研修の時期と予算の組み方に合わせてフォローできるようにしました。名刺貼付欄・商談予約・社内のランク欄つきで A4縦1枚です。
別の呼び方: 研修 展示会 ヒアリング／eラーニング ヒアリングシート／法人研修 ヒアリング項目／研修会社 ヒアリングシート
- 研修サービス向けのヒアリングシートで聞くことは？
- BANT に加えて、研修の対象（階層・職種）、テーマ、受講する人数、形式（集合・オンライン・eラーニング）、いまの運用（社内講師・外部の研修会社・LMS）を聞きます。
- なぜ研修の時期を聞くのですか？
- 新入社員研修や管理職研修は実施の時期が決まっていて、その数か月前に研修会社を決めるためです。実施の時期から逆算してフォローします。
- 形式
- Excel・PDF
- 用紙
- A4縦・1枚
- 更新日
- 2026.10.31
- 版
- v1.0
記入例
Excel の「記入例」シートと同じ内容です。当てはまるものに ✓ を付け、文章の欄と表を埋めて使います。
展示会ヒアリングシートBooth Hearing Sheet
| 展示会名Event | 〇〇 HR・人材育成展 2026 | ||
|---|---|---|---|
| 日付Date | 2026/11/12 | 時刻Time | 16:15 |
| ブースBooth | 西2ホール 3-11 | 説明員（記入者）Staff | 岡田 |
名刺貼付欄（名刺をホチキスで留める） Business Card
（ここに名刺を貼付） 〇〇ロジスティクス株式会社 人事部 人材開発課 係長 松本 拓也
- 決裁者
- 検討の担当者
- 情報収集
- 現場の利用者
- 販売店・SIer
- その他
- 情報収集中
- 比較・検討中
- 導入が決まっている
- 半年以内
- 1年以内
- 未定
- 確保済み
- 来期に申請予定
- 未定
- 他の研修会社
- 社内講師で内製
- 他社のeラーニング
- 新入社員
- 若手・中堅
- 管理職
- 経営層・幹部
- 全社員
- 現場・技能職
- ビジネス基礎
- マネジメント
- DX・ITスキル
- コンプライアンス
- 語学
- 安全・技能教育
- 〜30人
- 31〜100人
- 101〜500人
- 501〜1,000人
- 1,001人以上
- 未定
- 集合研修（対面）
- オンライン（ライブ）
- eラーニング
- 組み合わせ
- 講師の派遣
- 決めていない
- 社内の講師
- 外部の研修会社
- LMSで受講管理
- Excelで受講管理
- 特になし
- その他
課題・要望（来場者の言葉で） Needs
拠点が全国20か所で集合研修が難しい。新任の管理職研修を4月に始めたい。受講の記録はExcelで、誰が終わったか分からない。
- 資料送付
- デモ
- 見積
- 訪問
- オンライン商談
- 体験・サンプル受講
商談の予約（ブースで決まったら） Appointment
| 日時 | 形式（訪問・オンライン） | 先方の参加者 | 当社の担当 |
|---|---|---|---|
| 11/27（木）11:00 | オンライン | 松本係長 | 岡田 |
社内記入欄（話し終えたらすぐ書く） Internal Use
| 対応者 | ランク（A・B・C） | フォロー期限 | メモ（引き継ぎ） |
|---|---|---|---|
| 岡田 | A | 2026/11/13 | 新任管理職 約40人。4月開始。サンプル講座のIDを送る |
このテンプレートでできること
- 研修の対象（新入社員・若手・管理職・全社員など）を ✓ で記録
- テーマ（ビジネス基礎・マネジメント・DX・コンプライアンスなど）を聞ける
- 受講する人数と形式（集合・オンライン・eラーニング）を聞く欄つき
- いまの運用（社内講師・外部の研修会社・LMS）を記録
- BANT・比較している手段・名刺貼付欄・商談予約・ランク欄つき
- A4縦1枚の印刷設定。記入例と空欄のシート、ランクの早見表入り
こんな方におすすめ
- 法人研修・eラーニング・LMS を展示会に出展する方
- ブースで聞いた対象や人数が、営業に引き継がれていない方
- 研修の実施時期に合わせてフォローしたい方
シートの構成
- 使い方
- ✓ の付け方・設問の書き換え・印刷のしかた
- 記入例
- 法人研修と eラーニングの説明員が、物流会社の人事・教育担当と話しながら書いた例
- 展示会ヒアリングシート
- 空欄のシート。選択肢を自社用に書き換えて印刷して使う
- ランクと展示会
- BANT でのランクの決め方と、この分野の主な展示会
項目と書き方
| 項目 | 書き方 | 例 |
|---|---|---|
| 名刺貼付欄 | 名刺交換したら、その場でホチキスで留める | （名刺） |
| お立場・予算・時期（BANT） | 「ご検討はどなたがまとめていますか」「予算は取ってありますか、これからですか」と会話の中で聞く | 検討の担当者／来期に申請予定／半年以内 |
| 研修の対象 | 階層（新入社員・管理職など）と職種を聞く。人数が分かれば対象ごとにメモに書く | 新入社員／管理職 |
| 研修のテーマ | 「いまいちばん育てたい力は何ですか」と聞く。法令で決まった教育（安全など）かどうかも聞く | マネジメント／DX・ITスキル |
| 受講する人数・形式 | 拠点の数やシフト勤務の有無を聞くと、合う形式が決まる。人数は幅で ✓ する | 101〜500人／組み合わせ |
| いまの運用 | 誰が講師をしているか、受講の記録をどう残しているかを聞く | 外部の研修会社／Excelで受講管理 |
| 課題・要望 | 来場者の言葉のまま書く。件数・人数・時間など数字が出たら必ず残す | （各記入例） |
| 次のアクションと社内記入欄 | ブースで次の約束を決めて日時と参加者を書き、話し終えた直後にランクとフォロー期限を書く | A／翌営業日 |
作るときの注意
01
実施の時期から逆算する
新入社員研修や管理職研修は時期が決まっています。実施の月を課題の欄に書き、その3〜6か月前に提案が届くようにフォローします。
02
予算を組む時期を聞く
研修の予算は前の期に組むことが多くあります。決算月と予算を組む時期を聞き、間に合うように見積を出します。
03
体験は日時まで決める
サンプル講座や体験受講を案内するだけだと、見てもらえずに終わりがちです。受講の期限と、感想を聞く日をブースで決めます。
04
教育担当と現場の上司を分けて聞く
研修は人事・教育の担当が選び、現場の上司が効果を評価します。誰の評価で続くかを聞くと、提案の軸が決まります。
項目の根拠にした規格
- 個人情報の保護に関する法律 利用目的の明示。名刺・ヒアリング内容を何に使うか（製品・サービスのご案内など）を来場者に伝える
手作業を減らすなら
ジンベイ GenLead
手書きのヒアリングシートを、その日のうちにCRMへ
名刺とこのシートを撮影すると、AIが読み取って1件のリードにまとめ、HubSpot・Salesforceへ当日中に入れます。
ジンベイ GenLead を見るよくある質問
受講人数がまだ決まっていない来場者には？
対象の階層の人数（新任管理職が毎年何人かなど）を聞きます。わからなければ「未定」に ✓ し、商談で確かめます。
学校・教育機関の来場者はどう扱いますか？
お立場の「その他」に ✓ し、メモに学校・教育機関と書きます。法人研修の見込み客とは別に扱います。
書いたシートをデータにするのが大変です。
名刺と手書きのシートを AI で読み取り、1件のリードにまとめて CRM に入れる方法があります。当日中にデータにしておくと、翌営業日からすぐにフォローできます。
個人情報の扱いはどうすればよいですか？
名刺交換のときに、ご案内に使うことを伝えます。利用目的はプライバシーポリシーで公表し、シートは保管場所と見られる人を決めて管理します。
フォームを送信すると、すぐにダウンロードできます
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