展示会ヒアリングシートテンプレート（AI・生成AIソリューション向け）
AI・生成AIソリューション向けの展示会ヒアリングシートです。説明員が来場者と話しながら、BANT（立場・予算・課題・時期）に加えて、AI を使いたい業務・社内の生成AIの利用状況・扱うデータ（個人情報・図面など）・クラウドか閉域かの条件・PoC から始めるかを ✓ で書き留めます。関心の高い来場者が多い AI の展示会で、本気度と実現性をブースで見極められるようにしました。名刺貼付欄・商談予約・社内のランク欄つきで A4縦1枚です。
別の呼び方: AI 展示会 ヒアリング／生成AI ヒアリングシート／AI 導入 ヒアリング項目／AI 展示会 ヒアリングシート
- AI・生成AI向けのヒアリングシートで聞くことは？
- BANT に加えて、AI を使いたい業務、社内の生成AIの利用状況とルール、扱うデータの種類、クラウドか閉域かの条件、PoC から始めるか本番前提かを聞きます。
- なぜ扱うデータを聞くのですか？
- 個人情報や図面・技術情報を扱うかで、使える環境（クラウド・国内リージョン・閉域）と社内の審査が変わるためです。提案の前提がここで決まります。
- 形式
- Excel・PDF
- 用紙
- A4縦・1枚
- 更新日
- 2026.10.31
- 版
- v1.0
記入例
Excel の「記入例」シートと同じ内容です。当てはまるものに ✓ を付け、文章の欄と表を埋めて使います。
展示会ヒアリングシートBooth Hearing Sheet
| 展示会名Event | 〇〇 AI・DX 展 2026 | ||
|---|---|---|---|
| 日付Date | 2026/11/12 | 時刻Time | 15:30 |
| ブースBooth | 南1ホール 5-21 | 説明員（記入者）Staff | 森 |
名刺貼付欄（名刺をホチキスで留める） Business Card
（ここに名刺を貼付） 〇〇製作所株式会社 経営企画部 DX推進室 室長 加藤 大輔
- 決裁者
- 検討の担当者
- 情報収集
- 現場の利用者
- 販売店・SIer
- その他
- 情報収集中
- 比較・検討中
- 導入が決まっている
- 半年以内
- 1年以内
- 未定
- 確保済み
- 来期に申請予定
- 未定
- 汎用の生成AIツール
- 他社のAI製品
- 自社で開発
- 書類の読み取り
- 問い合わせ対応
- 社内文書の検索
- 文書・資料の作成
- データ分析・予測
- 検査・画像判定
- 全社で利用中
- 一部の部署で試行
- ルールを準備中
- 利用を禁止
- まだ何もしていない
- わからない
- 公開情報のみ
- 社内の文書
- 個人情報を含む
- 図面・技術情報
- 取引先の機密情報
- わからない
- クラウドでよい
- 国内リージョン必須
- 閉域・社内設置必須
- PoCから試したい
- 本番導入が前提
- 社内に開発者がいる
- 開発は任せたい
- 研修から始めたい
- 決めていない
課題・要望（来場者の言葉で） Needs
注文書と図面を見ながら見積を作るのに1件30分。月200件。汎用の生成AIでは図面が読めなかった。社外のクラウドに図面を出すには審査が要る。
- 資料送付
- デモ
- 見積
- 訪問
- オンライン商談
- PoCの相談
商談の予約（ブースで決まったら） Appointment
| 日時 | 形式（訪問・オンライン） | 先方の参加者 | 当社の担当 |
|---|---|---|---|
| 11/21（金）13:00 | 訪問 | 加藤室長・情報システム課長 | 森 |
社内記入欄（話し終えたらすぐ書く） Internal Use
| 対応者 | ランク（A・B・C） | フォロー期限 | メモ（引き継ぎ） |
|---|---|---|---|
| 森 | A | 2026/11/13 | 図面サンプル10枚を事前に借りる（NDA 先に） |
このテンプレートでできること
- AI を使いたい業務（読み取り・問い合わせ・検索・文書作成・画像判定）を ✓ で記録
- 社内の生成AIの利用状況とルールの有無を聞く欄つき
- 扱うデータ（個人情報・図面・機密）と環境の条件（クラウド・閉域）を記録
- PoC から始めるか、本番前提か、内製か委託かの進め方を聞ける
- BANT・比較している手段・名刺貼付欄・商談予約・ランク欄つき
- A4縦1枚の印刷設定。記入例と空欄のシート、ランクの早見表入り
こんな方におすすめ
- AI・生成AIの製品や開発支援を展示会に出展する方
- 「AI に興味がある」来場者が多く、見込み度を付けにくい方
- PoC で止まらない案件を、ブースの段階で見分けたい方
シートの構成
- 使い方
- ✓ の付け方・設問の書き換え・印刷のしかた
- 記入例
- 書類読み取り AI の説明員が、製造業の DX 推進担当と話しながら書いた例
- 展示会ヒアリングシート
- 空欄のシート。選択肢を自社用に書き換えて印刷して使う
- ランクと展示会
- BANT でのランクの決め方と、この分野の主な展示会
項目と書き方
| 項目 | 書き方 | 例 |
|---|---|---|
| 名刺貼付欄 | 名刺交換したら、その場でホチキスで留める | （名刺） |
| お立場・予算・時期（BANT） | 「ご検討はどなたがまとめていますか」「予算は取ってありますか、これからですか」と会話の中で聞く | 検討の担当者／来期に申請予定／半年以内 |
| 使いたい業務 | 「AI で何をしたいですか」ではなく「いちばん時間がかかっている作業は何ですか」と聞く。件数と1件の時間をメモに書く | 書類の読み取り（月200件・1件30分） |
| 生成AIの利用状況 | 社内のルールやガイドラインがあるかを聞く。禁止・準備中なら、決める人（情シス・法務）をメモに書く | 一部の部署で試行 |
| 扱うデータ・環境の条件 | 個人情報や図面を扱うなら、社外のクラウドに出せるかを聞く。条件で提案の形が変わる | 図面・技術情報／国内リージョン必須 |
| 進め方 | PoC から始めたいか、本番前提か、社内に開発者がいるかを聞く。PoC なら「成功の基準」も聞けるとよい | PoCから試したい／開発は任せたい |
| 課題・要望 | 来場者の言葉のまま書く。件数・人数・時間など数字が出たら必ず残す | （各記入例） |
| 次のアクションと社内記入欄 | ブースで次の約束を決めて日時と参加者を書き、話し終えた直後にランクとフォロー期限を書く | A／翌営業日 |
作るときの注意
01
「AI に興味がある」で終わらせない
AI の展示会は関心だけの来場者が多く集まります。使いたい業務を件数と時間で聞けた人を優先し、聞けなかった人は B か C にします。
02
汎用の生成AIを試したかを聞く
汎用の生成AIで試して、どこでつまずいたかを聞くと、課題と比較の相手がはっきりします。つまずいた点は課題の欄にそのまま書きます。
03
データを見せてもらう段取りを決める
AI の提案は、実際の書類やデータで試さないと進みません。サンプルを借りる手順（秘密保持契約など）をブースで確かめます。
04
決裁者と情シス・法務を分けて聞く
AI の導入は、事業部が決めても情シスや法務の確認で止まることがあります。誰の確認が要るかをメモに書きます。
項目の根拠にした規格
- 個人情報の保護に関する法律 利用目的の明示。名刺・ヒアリング内容を何に使うか（製品・サービスのご案内など）を来場者に伝える
手作業を減らすなら
ジンベイ GenLead
手書きのヒアリングシートを、その日のうちにCRMへ
名刺とこのシートを撮影すると、AIが読み取って1件のリードにまとめ、HubSpot・Salesforceへ当日中に入れます。
ジンベイ GenLead を見るよくある質問
PoC だけで終わる案件を見分けるには？
本番で使う業務と件数、成功の基準、予算の有無をブースで聞きます。どれも聞けなければ、PoC の前に課題の整理から提案します。
生成AIの利用が禁止の会社はどう扱いますか？
禁止の理由（データの扱い・ルール未整備）を聞きます。閉域や国内リージョンなら使えるなら、環境の条件の欄に ✓ して提案につなげます。
書いたシートをデータにするのが大変です。
名刺と手書きのシートを AI で読み取り、1件のリードにまとめて CRM に入れる方法があります。当日中にデータにしておくと、翌営業日からすぐにフォローできます。
個人情報の扱いはどうすればよいですか？
名刺交換のときに、ご案内に使うことを伝えます。利用目的はプライバシーポリシーで公表し、シートは保管場所と見られる人を決めて管理します。
フォームを送信すると、すぐにダウンロードできます
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