年末調整の書類回収チェック表テンプレート（令和8年分）
令和8年分（2026年）の年末調整で集める申告書と証明書の回収状況を、社員ごとに1行で管理するExcelテンプレートです。扶養控除等申告書（令和8年分・令和9年分）、基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 特定親族特別控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書、保険料控除申告書、各種の控除証明書、住宅借入金等特別控除の書類、前職の源泉徴収票など12種類を「回収済・未回収・不要・差戻し」で選び、回収期限から期限切れ・期限間近・完了が自動で出ます。令和8年分の改正点と書類ごとの確認ポイントの早見表つきです。
- 形式
- Excel（.xlsx）
- 用紙
- A4横
- 更新日
- 2026.10.26
- 版
- v1.0
記入例
Excel の「記入例」シートと同じ内容です。グレーの列は自動で計算され、すぐ確かめる行は赤、期限の近い行は黄色で表示されます。
年末調整の書類回収チェック表
令和8年分（2026年）。書類ごとに回収済・未回収・不要・差戻しを選びます。回収期限を過ぎると赤、7日以内は黄色。全部そろったら回収完了日を入れます。
基準日2026/11/20
年分令和8年分（2026年）
担当者総務課 佐藤
登録数7
期限切れ1
期限間近2
保険料控除申告書 未回収1
R9扶養控除等申告書 未回収1
| 氏名 | 所属 | 年末調整の対象 | R8扶養控除（異動確認） | R9扶養控除申告書 | 基・配・特・所申告書 | 保険料控除申告書 | 生命保険の証明書 | 地震保険の証明書 | 社会保険料の証明書 | iDeCo等の証明書 | 住宅ローン控除申告書 | 年末残高等証明書 | 前職の源泉徴収票 | 国外親族の送金書類 | 未回収の数 | 差戻しの数 | 回収期限 | 回収完了日 | 状態 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山田 太郎 | 製造部 | 対象 | 回収済 | 回収済 | 回収済 | 回収済 | 回収済 | 回収済 | 不要 | 回収済 | 不要 | 不要 | 不要 | 不要 | 0 | 0 | 2026/11/30 | 2026/11/12 | 完了 | iDeCo の掛金払込証明書あり |
| 佐藤 花子 | 総務課 | 対象 | 回収済 | 回収済 | 回収済 | 回収済 | 未回収 | 回収済 | 不要 | 不要 | 不要 | 不要 | 不要 | 不要 | 1 | 0 | 2026/11/27 | 期限間近 | 生命保険料控除証明書は保険会社に再発行を依頼中 | |
| 鈴木 一郎 | 製造部 | 対象 | 回収済 | 回収済 | 回収済 | 回収済 | 回収済 | 回収済 | 不要 | 不要 | 回収済 | 未回収 | 不要 | 不要 | 1 | 0 | 2026/11/30 | 有効 | 住宅ローン控除2年目。年末残高等証明書が銀行から届き次第提出 | |
| 中村 由紀 | 購買課 | 対象 | 回収済 | 未回収 | 回収済 | 回収済 | 回収済 | 回収済 | 不要 | 不要 | 不要 | 不要 | 未回収 | 不要 | 2 | 0 | 2026/11/27 | 期限間近 | 10/1 中途入社。前職の源泉徴収票を前の会社に依頼中。R9扶養控除等申告書は配布済み | |
| 山本 恵 | 出荷 | 対象外（乙欄） | 不要 | 不要 | 不要 | 不要 | 不要 | 不要 | 不要 | 不要 | 不要 | 不要 | 不要 | 不要 | 0 | 0 | 主たる給与は他社。うちでは年末調整しない | |||
| 伊藤 誠 | 品質管理 | 対象 | 回収済 | 回収済 | 差戻し | 回収済 | 回収済 | 回収済 | 不要 | 不要 | 不要 | 不要 | 不要 | 回収済 | 0 | 1 | 2026/11/30 | 有効 | 配偶者の所得の見積額が空欄のため差戻し（11/18）。国外居住の母への送金書類は回収済み | |
| 渡辺 美穂 | 営業部 | 対象 | 回収済 | 回収済 | 回収済 | 未回収 | 不要 | 不要 | 不要 | 不要 | 不要 | 不要 | 不要 | 不要 | 1 | 0 | 2026/11/13 | 期限切れ | 育児休業中のため郵送で回収。11/13 期限を過ぎたので電話で連絡済み |
このテンプレートでできること
- 令和8年分の様式名に合わせた12種類の書類を、社員ごとに一覧にできる
- 書類ごとに「回収済・未回収・不要・差戻し」を一覧から選べる
- 回収期限から、期限切れ（赤）・期限間近（黄）・完了（緑）を自動で表示
- 1人ごとの未回収・差戻しの書類の数と、保険料控除申告書・令和9年分の扶養控除等申告書の未回収の人数を自動で集計
- 令和8年分の主な改正点（基礎控除の引上げ・23歳未満の扶養親族がいる場合の生命保険料控除の特例など）の早見表つき
- フィルタ・見出しの固定・A4横の印刷設定済み
こんな方におすすめ
- 年末調整の書類が誰から出ていないかを、毎年名簿に手で書き込んで追いかけている方
- 中途入社の人の前職の源泉徴収票や、住宅ローン控除の証明書の回収漏れが心配な方
- 令和8年分の様式や改正点を確かめながら、回収を進めたい方
シートの構成
- 使い方
- 入力する列・自動で計算する列の見分け方と手順
- 記入例
- 7人分。完了・期限間近・期限切れ・差戻し・乙欄で対象外の例を含む
- 年末調整の書類回収チェック表
- 空欄のチェック表（100行）。1人1行で入れていく
- 令和8年分の書類と改正点
- 令和8年分の申告書と添付書類、主な改正点、期限の目安
項目と書き方
| 項目 | 書き方 | 例 |
|---|---|---|
| 年末調整の対象 | 対象・対象外（乙欄）・対象外（給与2,000万円超）・年の中途で退職などから選ぶ | 対象 |
| R8 扶養控除等申告書（異動の確認） | 年の初めに出してもらった令和8年分の内容に変わりがないかを確かめる。変わっていれば直してもらう | 回収済 |
| R9 扶養控除等申告書 | 来年1月からの源泉徴収に使う令和9年分。年末調整のときに一緒に集める | 未回収 |
| 基礎控除・配偶者控除等・特定親族特別控除・所得金額調整控除の申告書 | 4つが1枚になった令和8年分の様式。基礎控除を受けるには全員が出す | 回収済 |
| 各種の証明書 | 申告書に書いた保険料などの証明書。勤務先の団体保険など、会社で確かめられるものは「不要」 | 回収済 |
| 未回収の数・差戻しの数 | 自動。12種類のうち「未回収」「差戻し」の書類の数 | 1・0 |
| 住宅借入金等特別控除の書類 | 2年目以降の人だけ。控除証明書と金融機関の年末残高等証明書をそろえる（1年目は本人の確定申告） | 不要 |
| 回収期限・回収完了日・状態 | 部署ごとなど社内で決めた期限を入れ、全部そろったら完了日を入れる。状態は自動で、7日以内は黄色 | 2026/11/27・—・期限間近 |
作るときの注意
01
令和8年分の様式で集める
基礎控除・配偶者控除等・特定親族特別控除・所得金額調整控除の申告書と保険料控除申告書は、改正に合わせて令和8年分の様式が変わっています。去年の用紙を配らないようにします。
02
差戻しは理由を備考に
記載漏れや証明書との金額違いで返したときは「差戻し」を選び、理由を備考に書きます。出し直しが届いたら「回収済」に変えます。
03
証明書が間に合わない人
生命保険料などの証明書が発行待ちでも、翌年1月末日までに出すことを条件に、控除して年末調整できる扱いがあります。期限を備考に書いて追いかけます。
04
前職の源泉徴収票は早めに
本年中に前職の給与がある人は、前職の源泉徴収票がないと年末調整ができません。入社時に出ていない人には、早めに前の会社への依頼を促します。
項目の根拠にした規格
- 国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」 令和8年分の改正点、各種申告書の受理と確認、証明書類の扱い、納期限
- 国税庁「令和8年分 給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 給与所得者の特定親族特別控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書」 令和8年分の様式名
- 所得税法190条・194条〜196条 年末調整と、扶養控除等申告書・保険料控除申告書などの提出
- 租税特別措置法41条の2の2 年末調整での住宅借入金等特別控除
手作業を減らすなら
よくある質問
令和8年分の様式はどこで手に入りますか？
国税庁のホームページ「年末調整がよくわかるページ」に、令和8年分の各種申告書と記載例が載っています。
パートで他社が主たる給与の人はどうしますか？
扶養控除等申告書を出していない（乙欄の）人は、うちでは年末調整をしません。対象を「対象外（乙欄）」にすると行が灰色になり、書類は「不要」にします。
マイナンバーの記載はどう扱えばよいですか？
申告書に書いてもらう場合は、番号法の本人確認と保管のきまりに沿って扱います。この表には番号を書かず、回収の状況だけを管理します。
Excel ではなく、社員がスマートフォンで出せるようにしたいのですが？
国税庁の年調ソフトなどで電子化する方法があります。回収の状況の管理まで含めて自動にしたいときは、GenApp のような業務システムで、提出と催促を一つにまとめられます。
フォームを送信すると、すぐにダウンロードできます
