記入例
Excel の「記入例」シートと同じ内容です。グレーの列は自動で計算され、すぐ確かめる行は赤、期限の近い行は黄色で表示されます。
展示会リード管理表
アンケートの回答とランクを写し、フォロー期限を入れます。期限が翌日までなら黄色、過ぎたら赤。初回連絡日を入れると灰色。
基準日2026/11/16
展示会名〇〇ものづくり展 2026
会期2026/11/11〜11/13
リード数8
Aランク4
期限切れ1
未対応3
| No | 来場日 | 会社名 | 部署・役職 | 氏名 | メール | 電話 | 関心のある製品 | 検討の状況 | 導入の時期 | お立場 | ご案内の希望 | ランク | 対応者 | フォロー担当 | フォロー期限 | 残り日数 | 期限の状態 | 初回連絡日 | 対応状況 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026/11/11 | △△工業 | 生産管理部 課長 | 山本 | yamamoto@example.co.jp | 000-000-0001 | 製品A・サービスD | 比較・検討中 | 3か月以内 | 検討の担当者 | デモを見たい | A | 佐々木 | 佐々木 | 2026/11/12 | 完了 | 2026/11/12 | 商談化 | 検査記録が手書き。月40時間。11/20にデモ | |
| 2 | 2026/11/11 | △△精機 | 品質保証課 主任 | 田中 | tanaka@example.co.jp | 000-000-0002 | 製品A | 導入が決まっている | 半年以内 | 検討の担当者 | 見積がほしい | A | 佐々木 | 山田 | 2026/11/12 | 完了 | 2026/11/13 | 電話済 | 来期の予算で導入。見積の条件を確認中 | |
| 3 | 2026/11/11 | △△食品 | 品質管理課 | 松本 | matsumoto@example.co.jp | 000-000-0003 | 製品B | 比較・検討中 | 半年以内 | 検討の担当者 | デモを見たい | A | 佐藤 | 佐藤 | 2026/11/12 | -4 | 期限切れ | 未対応 | ランクの付け忘れで振り分けが遅れた。今日中に連絡 | |
| 4 | 2026/11/12 | △△化成 | 製造部 部長 | 中村 | nakamura@example.co.jp | 000-000-0004 | 製品B | 比較・検討中 | 1年以内 | 決裁者 | 資料を送ってほしい | B | 山田 | 山田 | 2026/11/19 | 3 | 有効 | 未対応 | ||
| 5 | 2026/11/12 | △△建設 | 工務部 係長 | 小林 | kobayashi@example.co.jp | 000-000-0005 | サービスD | 情報を集めている | 1年以内 | 情報収集 | 資料を送ってほしい | B | 鈴木 | 鈴木 | 2026/11/19 | 完了 | 2026/11/16 | メール送付済 | ||
| 6 | 2026/11/12 | △△運輸 | 総務部 | 加藤 | kato@example.co.jp | 000-000-0006 | 製品C | 今は予定なし | 未定 | その他 | なし | C | 鈴木 | 鈴木 | 2026/11/26 | 完了 | 2026/11/16 | メール送付済 | ||
| 7 | 2026/11/13 | △△電機 | 設計部 課長 | 吉田 | yoshida@example.co.jp | 000-000-0007 | 製品A | 比較・検討中 | 3か月以内 | 決裁者 | 訪問してほしい | A | 佐藤 | 佐藤 | 2026/11/16 | 0 | 期限間近 | 未対応 | 図面の検索に困っている。訪問の候補日を聞く | |
| 8 | 2026/11/13 | △△商事 | 営業部 | 井上 | inoue@example.co.jp | 000-000-0008 | 製品C | 今は予定なし | 未定 | 情報収集 | なし | C | 山田 | 山田 | 対象外 | 同業の来場者。フォローしない |
このテンプレートでできること
- 展示会アンケート用紙のテンプレートと同じ項目・同じ選択肢
- ランク（A・B・C）・フォロー担当・フォロー期限を1行で管理
- フォロー期限までの残り日数と状態（期限間近・期限切れ・完了）を自動で表示
- 初回連絡日を入れると「完了」になり、未対応のリードだけを絞り込める
- ランクの決め方とフォローの期限、名刺の個人情報の扱いの早見表つき
- フィルタ・見出しの固定・A4横の印刷設定済み
こんな方におすすめ
- 展示会の名刺とアンケートを Excel に写してフォローしている方
- 会期後のフォローが遅れて、温度感の高い来場者を逃したことがある方
- ブースの担当者とフォローの担当者が違い、引き継ぎに困っている方
シートの構成
- 使い方
- 入力する列・自動で計算する列の見分け方と手順
- 記入例
- 来場者8人分。A ランクの連絡遅れ・期限間近・対象外の例を含む
- リード管理表
- 空欄の台帳（100行）。1行1人で入れていく
- ランクとフォロー
- ランクの決め方・フォローの期限・個人情報の扱い
項目と書き方
| 項目 | 書き方 | 例 |
|---|---|---|
| 会社名・部署・役職・氏名・メール・電話 | 名刺から写す | △△工業・生産管理部 課長・山本 |
| 検討の状況・導入の時期・お立場・ご案内の希望 | アンケートの ✓ をそのまま選ぶ | 比較・検討中・3か月以内 |
| ランク | 早見表の基準で A・B・C を選ぶ。ブースの担当者が会期中に付ける | A |
| フォロー期限 | A は来場の翌営業日、B は1週間以内、C は2週間以内など、ランクで決めた期限 | 2026/11/12 |
| 期限の状態 | 自動。基準日から見て期限切れ・1日以内（期限間近）・有効・完了 | 期限切れ |
| 初回連絡日・対応状況 | 最初に電話かメールをした日と、その結果 | 2026/11/12・商談化 |
作るときの注意
01
ランクは会期中に付ける
話した担当者が、その場でランクを付けます。後から思い出して付けると温度感が薄れ、A の連絡が遅れます。
02
A は翌営業日に連絡する
展示会のあとは各社から連絡が集中します。A ランクは来場の翌営業日までに電話し、デモや訪問の日程を決めます。
03
ブースの担当者とフォロー担当を分けて書く
話した人とフォローする人が違うときは、メモに話した内容を残して引き継ぎます。
04
名刺は会期中にデータにする
名刺とアンケートを会期中にデータにしておくと、翌営業日からすぐにフォローを始められます。
項目の根拠にした規格
- 個人情報の保護に関する法律 21条 本人から直接書面で取得するとき（アンケート用紙）は、あらかじめ利用目的を明示する（e-Gov 法令検索）
- 個人情報の保護に関する法律 23条 個人データの安全管理措置（リードの一覧の保管とアクセスの管理）
手作業を減らすなら
よくある質問
アンケート用紙のテンプレートとそろっていますか？
検討の状況・導入の時期・お立場・ご案内の希望は、展示会アンケート用紙のテンプレートと同じ選択肢です。用紙の ✓ をそのまま選べます。
同じ人が2日来たときは？
1行にまとめ、メモに2回目の来場と話した内容を書きます。メールの列で並べ替えると、重なりを見つけやすくなります。
名刺の書き写しが大変です。
名刺と手書きのアンケートを AI で読み取り、ひもづけて CRM に入れる方法があります。会期中にデータにできます。
100行で足りないときは？
最後の行をコピーして下に貼り付けると、式と入力の決まりも一緒に増えます。上の集計の範囲も広げてください。
フォームを送信すると、すぐにダウンロードできます
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