申告・届出の期限管理表テンプレート（税理士・社労士事務所向け）
税理士・社労士事務所が、顧問先ごとの申告・届出を1行1件で管理する期限管理表のExcelテンプレートです。手続の種類・対象期間・期限・担当・進捗を入れると、残り日数と状態（期限切れ・14日以内・完了）が自動で出て、提出日を入れると完了に、期限を過ぎて出したときは遅れた日数が出ます。確定申告・中間申告・納期の特例・法定調書・償却資産・算定基礎届・年度更新などの期限の早見表つきです。
別の呼び方: 申告期限一覧表／税務申告 スケジュール表／届出期限管理表／申告 進捗管理表 税理士
- 申告・届出の期限管理表とは？
- 税理士・社労士事務所が、顧問先ごとの申告・届出を1行1手続で追う表です。確定申告・中間申告・源泉所得税の納期の特例・法定調書・算定基礎届・年度更新などの期限の漏れを防ぎます。
- 何を書きますか？
- 顧問先・担当・手続・対象期間・期限・進捗・提出日・提出方法・受付番号を書きます。残り日数と状態（期限切れ・14日以内・完了）、遅れた日数は自動で出ます。
- 形式
- Excel・PDF
- 用紙
- A4横
- 更新日
- 2026.10.27
- 版
- v1.0
記入例
Excel の「記入例」シートと同じ内容です。グレーの列は自動で計算され、すぐ確かめる行は赤、期限の近い行は黄色で表示されます。
申告・届出の期限管理表
手続と期限を入れると、残り日数と状態が自動で出ます。期限切れは赤、14日以内は黄色、提出日を入れると完了（緑）。
基準日2026/11/04
事務所△△税理士事務所
管理者山田
手続数10
期限切れ2
14日以内1
期限後の提出0
| 管理番号 | 顧問先 | 担当 | 手続 | 対象期間 | 期限 | 進捗 | 提出日 | 残り日数 | 状態 | 遅れ（日） | 提出方法 | 受付番号 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2611-01 | 株式会社△△工業 | 山田 | 法人税・消費税の確定申告 | 2026年9月期 | 2026/11/30 | 資料待ち | 26 | 有効 | 棚卸表の回収待ち | ||||
| 2611-02 | △△運輸株式会社 | 佐藤 | 法人税・消費税の確定申告 | 2026年7月期（延長の特例） | 2026/11/02 | 提出済 | 2026/10/28 | 完了 | 0 | e-Tax | 20261028xxxxxx | 10/31が土曜のため期限は11/2 | |
| 2611-03 | 合同会社△△企画 | 鈴木 | 法人税・消費税の確定申告 | 2026年8月期 | 2026/11/02 | 作成中 | -2 | 期限切れ | 資料の遅れで期限後申告。11/6 提出予定 | ||||
| 2611-04 | 株式会社△△ソフト | 佐藤 | 法人税・消費税の中間申告 | 2026年6月〜11月（6か月） | 2027/02/01 | 未着手 | 89 | 有効 | 前年実績による予定申告。1/31が日曜のため2/1 | ||||
| 2611-05 | 株式会社△△建設 | 山田 | 届出・申請（その他） | 給与支払事務所等の開設届出書 | 2026/11/13 | 確認待ち | 9 | 期限間近 | 10/14 に支店を開設。開設から1か月以内 | ||||
| 2611-06 | 株式会社△△工業 | 山田 | 年末調整 | 2026年分 | 2026/12/25 | 資料待ち | 51 | 有効 | 最後の給与の支給日。従業員12名 | ||||
| 2611-07 | 株式会社△△建設 | 山田 | 源泉所得税（納期の特例） | 2026年7月〜12月分 | 2027/01/20 | 未着手 | 77 | 有効 | |||||
| 2611-08 | 医療法人社団△△会 | 鈴木 | 償却資産の申告 | 2027年1月1日現在 | 2027/02/01 | 未着手 | 89 | 有効 | 1/31が日曜のため2/1 | ||||
| 2611-09 | △△運輸株式会社 | 佐藤 | 労働保険の年度更新 | 2025年度確定・2026年度概算 | 2026/07/10 | 提出済 | 2026/07/09 | 完了 | 0 | 電子申請（e-Gov） | 9000-2026-xxxx | 社労士の田中が担当 | |
| 2611-10 | 株式会社△△ソフト | 佐藤 | 算定基礎届 | 2026年 | 2026/07/10 | 対象外 | -117 | 期限切れ | 社会保険の手続は顧問先の社労士が担当 |
このテンプレートでできること
- 顧問先ごとの申告・届出を1行1件で管理（1社に何件でも）
- 期限までの残り日数と状態を表示。期限切れは赤、14日以内は黄色、提出済は緑
- 提出日を入れると「完了」。期限を過ぎて提出したときは遅れた日数が出る
- 進捗（資料待ち・作成中・確認待ちなど）と提出方法・受付番号の欄つき
- 国税・地方税・社会保険・労働保険の主な期限の早見表つき
- フィルタ・見出しの固定・A4横の印刷設定済み
こんな方におすすめ
- 決算の申告だけでなく、中間申告・源泉所得税・法定調書などの期限もまとめて追いたい税理士事務所の方
- 算定基礎届や年度更新など、毎年の手続の期限を顧問先ごとに管理したい社労士事務所の方
- 担当者ごとの手持ちの申告と進み具合を一覧で見たい所長・管理者の方
シートの構成
- 使い方
- 入力する列・自動で計算する列の見分け方と手順
- 記入例
- 手続10件分。期限切れ・期限間近・提出済の例を含む
- 申告・届出の期限管理表
- 空欄の管理表（100行）。1行1件で入れていく
- 主な期限の早見表
- 国税・地方税・社会保険・労働保険の主な期限と根拠
項目と書き方
| 項目 | 書き方 | 例 |
|---|---|---|
| 顧問先・担当 | 顧問先名は顧問先管理台帳と同じ書き方にする | 株式会社△△工業・山田 |
| 手続 | 一覧から選ぶ。一覧にない届出は「届出・申請（その他）」にして、対象期間の欄に名前を書く | 法人税・消費税の確定申告 |
| 対象期間 | 事業年度・課税期間・対象の月など | 2026年9月期 |
| 期限 | 法定の期限。土日・祝日にあたるときは翌日の日付にする | 2026/11/30 |
| 進捗 | 未着手・資料待ち・作成中・確認待ち・提出済・対象外から選ぶ | 資料待ち |
| 提出日・提出方法・受付番号 | 提出した日と方法（e-Tax・eLTAX・電子申請・書面）、電子申告の受付番号 | 2026/10/28・e-Tax |
| 残り日数・状態・遅れ | 自動。期限切れは赤、14日以内は黄色、提出済は緑。期限後に出すと遅れた日数が出る | 26・有効・0 |
作るときの注意
01
期限が休日なら翌日の日付で入れる
国税・地方税とも、期限が土日・祝日などにあたるときはその翌日が期限です（国税通則法10条2項・地方税法20条の5第2項）。表は入れた日付で数えるので、翌日の日付で入れ、備考に書きます。
02
1社の手続を行に分ける
確定申告・中間申告・年末調整・償却資産など、期限が違う手続は行を分けます。顧問先の列でフィルタすると、その会社の1年分の予定が並びます。
03
毎年の手続は年初にまとめて入れる
納期の特例・法定調書・給与支払報告書・算定基礎届・年度更新のように毎年同じ時期の手続は、年の初めに全顧問先分を入れておくと漏れが減ります。
04
提出済の行は消さずに残す
提出日と受付番号を残しておくと、税務署や顧問先からの問い合わせにすぐ答えられます。古い年の行は別のシートに移します。
項目の根拠にした規格
- 法人税法 第74条・消費税法 第45条 法人税・消費税の確定申告は事業年度（課税期間）終了の日の翌日から2か月以内
- 法人税法 第71条 法人税の中間申告（事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内）
- 消費税法 第42条 消費税の中間申告（1か月・3か月・6か月ごと）
- 所得税法 第216条 源泉所得税の納期の特例（1〜6月分は7月10日、7〜12月分は翌年1月20日）
- 所得税法 第230条 給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出は、その事実があった日から1か月以内
- 地方税法 第383条 償却資産は毎年1月1日現在のものを1月31日までに申告
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第19条 確定保険料の申告は次の保険年度の6月1日から40日以内（年度更新）
- 国税通則法 第10条第2項・地方税法 第20条の5第2項 期限が土日・祝日などにあたるときはその翌日が期限
- 税理士法 第41条 税理士は委嘱者別・1件ごとに業務の内容とてん末を帳簿に記載し、閉鎖後5年間保存（この表は法定の帳簿そのものではなく、期限を追う補助）
手作業を減らすなら
GenApp
申告・届出の期限管理をシステムにする
顧問先ごとの手続と期限を1か所にまとめ、期限が近い手続を担当者に知らせます。毎年の手続は顧問先ごとに自動で作れます。30分のデモで、申告・届出の期限管理をシステムにしてお見せします。
デモを予約するよくある質問
顧問先管理台帳との違いは？
顧問先管理台帳は1行1社で、決算日から法人税・消費税の申告期限を出します。この期限管理表は1行1手続で、中間申告・源泉所得税・法定調書・社会保険の届出など、1社に何件もある期限を追います。
社労士事務所でも使えますか？
使えます。手続の一覧に算定基礎届・労働保険の年度更新が入っていて、その他の届出は「届出・申請（その他）」で入れられます。
期限が近い手続を担当者に知らせたいのですが？
Excel では自動で通知できません。期限の何日前かに担当者へ知らせたり、顧問先ごとに1年分の手続を自動で作ったりするなら、GenApp のような業務システムに移すとできます。
フォームを送信すると、すぐにダウンロードできます
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