記入例
Excel の「記入例」シートと同じ内容です。当てはまるものに ✓ を付け、文章の欄と表を埋めて使います。
稟議書（AI導入）REQUEST FOR APPROVAL
| 稟議番号No. | R-2611-014 | 起案日Date | 2026/11/10 |
|---|---|---|---|
| 起案部署Department | 経理部 | 起案者Prepared by | 山田 |
| 件名Subject | 請求書の受付・入力業務へのAI導入（AI-OCR・AIエージェント）について | ||
| 決裁区分Authority | 社長決裁 | 決裁希望日Requested by | 2026/11/27 |
| 実施予定日Start | 2027/01/04 | 予算Budget | 予算内 |
目的 Purpose
取引先から届く請求書の受付・入力をAIで自動化し、月末の残業と入力の誤りを減らす。空いた時間を、支払の確認と取引先からの問い合わせ対応に回す。
現状の課題 Current Issues
請求書は月1,200枚（紙・PDF・FAX）で、3名が1枚約5分かけて会計システムに入力している（月100時間）。このほか、金額・取引先の確認と差し戻しに月30時間かかる。月末の5営業日に集中し、3名で月40時間の残業が出ている。直近1年で入力の誤りによる支払の訂正が6件あった。
導入内容 Proposal
AI-OCRで請求書の取引先・日付・金額・税率ごとの金額・登録番号を読み取り、AIエージェントが会計システムに仕訳の下書きを登録する。担当者は下書きと請求書の画像を見比べて確かめ、確定する。導入先は△△ソフト株式会社。2027年1月に経理部で使い始め、3か月は手入力と並行して確かめる。
費用（モデル試算） Cost
| 項目 | 初期 | 月額 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 導入・設定（帳票の設定・流れの設計） | 1,000,000円 | — | 見積書 No.○○ |
| 利用料（ソフトウェア） | — | 60,000円 | 月1,500枚まで |
| 保守・問い合わせ | — | 20,000円 | |
| 合計 | 1,000,000円 | 80,000円 | 初年度 1,960,000円（税抜） |
効果（削減時間 × 時間単価） Benefits
| 業務 | いま（時間/月） | 導入後 | 削減時間 | 削減額（月） | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 請求書の入力 | 100 | 25 | 75 | 225,000円 | 確認1枚1.25分 |
| 金額・取引先の確認と差し戻し | 30 | 15 | 15 | 45,000円 | |
| 合計 | 130 | 40 | 90 | 270,000円 | 時間単価3,000円 |
回収期間 Payback Period
月の差し引きの効果は 270,000円 − 80,000円 ＝ 190,000円。回収期間は 1,000,000円 ÷ 190,000円 ≒ 5.3か月。2年目以降は年 2,280,000円の効果（モデル試算）。時間単価3,000円は、経理部と決めた人件費（給与・賞与・会社負担の社会保険料を含む）による。
リスクと対策 Risks & Countermeasures
| リスク | 対策 | 担当 |
|---|---|---|
| 情報の漏えい | データは国内で処理し、AIの学習に使わないことを契約で確認。IDは担当者だけに発行 | 情報システム課 |
| 読み取りの誤り | 金額・取引先・登録番号は人が画像と見比べてから確定。3か月は手入力と並行 | 経理部 |
| 担当者しか直せない | 設定の手順書を作り、2名以上が直せるようにする | 経理部 |
| 件数の増加で費用が増える | 月1,500枚を超えたときの費用を見積書で確認済み | 経理部 |
比較検討 Alternatives
| 案 | 内容 | 費用の目安 | 評価 |
|---|---|---|---|
| A 現状維持 | 3名で手入力を続ける | 0円 | 残業と誤りが続く |
| B 派遣の増員 | 繁忙期に1名を増やす | 月35万円（モデル試算） | 月末以外は仕事が余る |
| C RPAだけ | データの転記だけを自動にする | （見積書による） | 紙・FAXの読み取りができない |
| D AI導入（本案） | 読み取りから登録の下書きまで | 初期100万円・月8万円 | 効果が最も大きく、ほかの帳票にも広げられる |
- 見積書
- 費用対効果の試算表
- PoC・試験導入の結果
- セキュリティの資料
- 契約書・利用規約の案
- 製品・サービスの資料
決裁区分と承認の順は、職務権限規程に従う。
| 起案Prepared | 部長Manager | 情報システムIT | 経理Finance | 決裁Approved |
|---|---|---|---|---|
| 山田 | 鈴木 | 田中 | 高橋 | 佐藤 |
このテンプレートでできること
- AI導入の稟議に要る項目を、上から順に埋めるだけでそろう
- 記入例がそのまま例文。自社の数字に置き換えて使える
- 効果は「削減時間 × 時間単価」、回収期間は「初期費用 ÷ 月の差し引きの効果」で示す
- 情報セキュリティ・AIの誤りなどのリスクと対策を表で残せる
- 現状維持・増員・RPAなど、ほかの案との比較を書ける
- 効果の計算式と、稟議で聞かれやすいことの早見表つき
こんな方におすすめ
- AIツールやAIの開発の導入を、上長・経営に説明する担当の方
- 稟議書に費用対効果と回収期間を、どう書けばいいか迷っている方
- 情報システム・経理の確認で差し戻されたことがある方
シートの構成
- 使い方
- 書く順番と、例文の置き換え方
- 記入例
- 請求書の受付・入力にAI-OCRとAIエージェントを入れる稟議の例文（数字はモデル試算）
- 稟議書（AI導入）
- 空欄の書式。案件ごとにコピーして使う
- 計算式の早見表
- 削減額・回収期間の計算と、稟議で聞かれやすいこと
項目と書き方
| 項目 | 書き方 | 例 |
|---|---|---|
| 件名 | 何の業務に、何を入れるかが1行でわかるように | 請求書の受付・入力業務へのAI導入について |
| 現状の課題 | 月の件数・時間・残業・誤りの件数など、数字で書く | 月1,200枚・月100時間 |
| 費用 | 初期と月額に分け、初年度の合計も書く。見積書の金額を転記する | 初期 1,000,000円・月額 80,000円（モデル試算） |
| 効果 | 業務ごとの削減時間 × 時間単価。時間単価の決め方も書く | 月90時間 × 3,000円 ＝ 月270,000円 |
| 回収期間 | 初期費用 ÷（月の削減額 − 月額費用） | 1,000,000 ÷ 190,000 ≒ 5.3か月 |
| リスクと対策 | 情報セキュリティ・誤り・担当者の不在・費用の増加などと、その対策 | 読み取りの誤り → 金額と取引先は人が確かめてから登録 |
作るときの注意
01
時間は測った数字を使う
担当者の感覚の時間は短めに出がちです。数日分を実際に測ると、効果の数字に説得力が出ます。
02
時間単価の根拠を書く
給与・賞与・社会保険料などを含めた1時間あたりの人件費を使います。経理と決めた数字を使うと、差し戻されにくくなります。
03
削減した時間の使い道も書く
時間が減っても、人件費がそのまま減るとは限りません。残業の削減や、ほかの業務に回すなど、使い道を書きます。
04
AIの誤りは「なくす」ではなく「見つける」
AIの誤りをゼロにする約束はできません。人が確かめる手順と、誤ったときの戻し方を書くと、承認する側が安心できます。
手作業を減らすなら
受託サービス
AIに任せる業務の選び方から、一緒に
どの業務をAIエージェントに任せると効果が大きいかを洗い出し、試作と本番の運用までを進めます。稟議に書く効果の数字も、実際の業務で測ります。
AIエージェント導入支援を見るよくある質問
効果の時間単価はいくらにすればいいですか？
会社で決まった数字があればそれを使います。無ければ、給与・賞与・会社負担の社会保険料などを年間の労働時間で割って出し、根拠を書きます。
効果がまだわからないときは？
まずPoC（試験導入）の稟議を出し、結果を見てから本導入の稟議を出す、と2段階に分けます。PoCの判定基準を稟議に書いておきます。
情報システム部門の確認では何を聞かれますか？
データの保存場所・AIの学習への利用の有無・アクセス管理・ログ・契約終了時のデータの扱いなどです。導入先のセキュリティの資料を添付します。
ほかの案との比較は必要ですか？
現状維持・人を増やす・別の仕組みなどと比べると、なぜこの案かが伝わります。費用だけでなく、続けられるか・広げられるかも書きます。
フォームを送信すると、すぐにダウンロードできます
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