記入例
Excel の「記入例」シートと同じ内容です。グレーの列は自動で計算され、すぐ確かめる行は赤、期限の近い行は黄色で表示されます。
満期管理台帳
満期日を入れると、案内の期限（満期の60日前）・満期までの日数・状態が自動で出ます。期限切れは赤、期限の近い行は黄色。
基準日2026/11/16
代理店名株式会社△△保険サービス
管理者佐藤
契約数8
案内の期限切れ1
満期切れ（未更改）1
| 証券番号 | 契約者 | 保険種類 | 保険会社 | 保険の対象・補償 | 年間保険料（円） | 払込方法 | 保険始期 | 満期日 | 満期まで（日） | 案内の期限 | 案内日 | 案内の状態 | 満期の状態 | 更改結果 | 新保険料（円） | 担当 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-26-0012345 | 株式会社△△運輸 | 自動車 | △△損害保険 | 営業用トラック 5台（フリート） | 1,248,000 | 年払 | 2025/12/01 | 2026/12/01 | 15 | 2026/10/02 | 2026/10/05 | 完了 | 期限間近 | 鈴木 | 1台入れ替えの見積を依頼中。11/20 に提示 | ||
| F-25-0098765 | 見本 太郎（架空） | 火災 | △△損害保険 | 自宅建物・家財 | 38,500 | 年払 | 2025/11/10 | 2026/11/10 | -6 | 2026/09/11 | 2026/09/12 | 完了 | 期限切れ | 高橋 | 電話・手紙とも返事がない。保険会社に相談済み | ||
| L-26-0033221 | 株式会社△△工業 | 賠償責任 | △△火災海上 | 施設・生産物賠償（1億円） | 286,000 | 年払 | 2026/01/10 | 2027/01/10 | 55 | 2026/11/11 | 期限切れ | 有効 | 鈴木 | 売上高の確認待ちで案内が遅れている | |||
| P-26-0045678 | △△建設株式会社 | 傷害 | △△損害保険 | 従業員の団体傷害（32名） | 412,000 | 年払 | 2026/01/25 | 2027/01/25 | 70 | 2026/11/26 | 期限間近 | 有効 | 高橋 | ||||
| A-25-0076543 | 見本 花子（架空） | 自動車 | △△火災海上 | 自家用普通乗用車 1台 | 64,200 | 月払 | 2025/11/05 | 2026/11/05 | 2026/09/06 | 2026/09/08 | 完了 | 完了 | 同条件で継続 | 61,800 | 田中 | 等級が上がり保険料が下がった | |
| F-26-0011122 | 株式会社△△商事 | 火災 | △△損害保険 | 本社ビル・什器 | 525,000 | 年払 | 2026/03/31 | 2027/03/31 | 135 | 2027/01/30 | 有効 | 有効 | 鈴木 | ||||
| W-25-0055443 | 有限会社△△設備 | 労災上乗せ | △△火災海上 | 業務災害補償（12名） | 183,000 | 年払 | 2025/12/20 | 2026/12/20 | 2026/10/21 | 2026/10/15 | 完了 | 完了 | 解約・不継続 | 田中 | 2026年12月で廃業のため継続しない | ||
| M-26-0067890 | 見本 一郎（架空） | 医療 | △△生命 | 医療保険（日額 5,000円） | 42,000 | 月払 | 2026/02/14 | 2027/02/14 | 90 | 2026/12/16 | 有効 | 有効 | 高橋 |
このテンプレートでできること
- 満期日から、満期案内の期限（60日前）と満期までの日数を自動で計算
- 案内の期限切れ・更改しないまま満期を過ぎた行は赤、期限の近い行は黄色
- 案内の期限切れ・満期切れの件数を上に自動で集計
- 保険種類・払込方法・更改結果を一覧から選べる
- 満期案内の段取りと、更改のときに確かめることの早見表つき
- フィルタ・見出しの固定・A4横の印刷設定済み
こんな方におすすめ
- 損害保険・生命保険の代理店で、満期の管理を Excel や紙で行っている方
- 満期案内の遅れや更改漏れを、担当者まかせにせず見つけたい方
- 担当者が替わっても、お客さまごとの満期と案内の状況がわかるようにしたい方
シートの構成
- 使い方
- 入力する列・自動で計算する列の見分け方と手順
- 記入例
- 契約8件分（架空）。案内の遅れ・満期切れ・更改済み・解約の例を含む
- 満期管理台帳
- 空欄の台帳（100行）。1契約1行で入れていく
- 満期案内の段取り
- 満期案内の段取りの例と、更改のときに確かめること
項目と書き方
| 項目 | 書き方 | 例 |
|---|---|---|
| 証券番号・契約者 | 保険証券の番号と契約者名。法人は正式な名称で | A-26-0012345・株式会社△△運輸 |
| 保険種類・保険会社・保険の対象 | 種類は一覧から選ぶ。対象は車両・建物・補償の範囲など | 自動車・△△損害保険・営業用トラック 5台（フリート） |
| 年間保険料・払込方法 | 年間の保険料（円）。月払なら12か月分にして書く | 1,248,000・年払 |
| 保険始期・満期日 | 証券の保険期間。満期日を入れると案内の期限と日数が出る | 2025/12/01・2026/12/01 |
| 案内の期限・案内日・案内の状態 | 期限は自動（満期の60日前）。案内を送ったら案内日を入れると「完了」 | 2026/10/02・2026/10/05・完了 |
| 満期の状態・更改結果・新保険料 | 満期の状態は自動。更改結果を選ぶと「完了」。継続したら新しい保険料を書く | 期限間近・（未定） |
作るときの注意
01
満期日は証券から写す
満期日を間違えると、案内の期限も満期の状態もずれます。保険証券や保険会社の契約一覧から写し、更改したら新しい証券の番号と満期日で行を足します。
02
案内の期限は代理店のルールに合わせる
記入例は満期の60日前を案内の期限にしています。法人の大口契約は90日前など、契約によって早めたいときは式の日数を書き換えます。
03
更改のときも意向を確かめる
補償内容や保険料が変わる更改では、変わる点を説明し、お客さまの意向に合っているかを確かめます（保険業法 第294条・第294条の2）。確かめた内容は備考や面談記録に残します。
04
連絡がつかない契約は早めに上げる
満期が近いのに連絡がつかない契約は、満期の状態が黄色から赤になる前に、管理者と保険会社に相談します。
項目の根拠にした規格
- 保険業法 第294条 保険契約の締結・保険募集に関し、保険契約者等の保護に必要な情報を提供する
- 保険業法 第294条の2 顧客の意向を把握し、意向に沿った提案・説明と、意向と契約の内容が合っているかを確かめる機会を提供する
手作業を減らすなら
GenApp
満期の案内を、システムで追いかける
満期の近い契約を担当者に知らせ、案内・見積・申込書の回収・更改結果までを1つの画面で管理します。30分のデモで、満期管理をシステムにしてお見せします。
デモを予約するよくある質問
満期の何日前に案内するのがよいですか？
法令で決まった日数はありません。保険会社の手続きの締切と、見積・比較にかかる時間から、代理店で決めてください。記入例は60日前です。
担当者ごとに見たいときは？
見出しのフィルタで担当を選ぶと、その人の契約だけになります。案内の状態で絞り込むと、今週案内するものがわかります。
保険会社のシステムから一覧を出して使えますか？
証券番号・契約者・保険種類・満期日を、この台帳の列に合わせて貼り付ければ使えます。証券が紙や PDF のときは、AI-OCR で読み取ると転記の手間が減ります。
100行で足りないときは？
最後の行をコピーして下に貼り付けると、式と入力の決まりも一緒に増えます。上の集計は100行目までを数えるので、行を足したら集計の式の範囲も広げてください。
フォームを送信すると、すぐにダウンロードできます
