記入例
Excel の「記入例」シートと同じ内容です。当てはまるものに ✓ を付け、文章の欄と表を埋めて使います。
ローン申込書Loan Application
| 申込日Date | 2026/11/04 | 受付番号（金融機関記入）Ref. No. | L-2611-0042 |
|---|---|---|---|
| フリガナName (Kana) | ミホン タロウ | 氏名Name | 見本 太郎（架空） |
| 生年月日（西暦）Date of Birth | 1985/03/20 | 性別Sex | 男性 |
| 携帯電話Mobile | 000-0000-0000 | 自宅電話Home Phone | （なし） |
| 住所Address | 〒000-0000 △△県△△市△△町2-3-4 △△ハイツ 201 | ||
| メールアドレスE-mail | taro.mihon@example.com | ||
- 自動車ローン
- 教育ローン
- リフォームローン
- フリーローン
- 借換え・一本化
- その他
お申込内容（枠に数字だけを書いてください） Loan Request
| 希望金額（万円） | 返済期間（か月） | ボーナス返済（万円／回） | 借入希望日（月／日） |
|---|---|---|---|
| 250 | 60 | 0 | 12/1 |
- 自動車・バイクの購入
- 教育費
- 住宅のリフォーム
- 医療費
- 冠婚葬祭
- ほかの借入の返済
- その他
使い道の内容（購入先・見積の金額など） Details
△△自動車販売 △△店で普通乗用車を購入。見積金額 268 万円のうち 18 万円は自己資金。
- 持ち家（本人名義）
- 持ち家（家族名義）
- 賃貸
- 社宅・寮
- その他
お住まい・ご家族（数字だけ） Household
| 住んでいる年数（年） | 家賃・住宅ローン（万円／月） | 同居の家族（人） | うち扶養（人） |
|---|---|---|---|
| 6 | 8 | 3 | 2 |
- 会社員
- 公務員
- 会社役員
- 自営業
- 派遣・契約社員
- パート・アルバイト
- 年金受給
- 学生
- その他
お勤め先 Employer
| 勤務先名 | 勤務先の電話 | 業種 |
|---|---|---|
| 株式会社△△工業 | 000-000-0000 | 製造業（機械部品） |
お勤め先・収入（数字だけ） Income
| 所属・役職 | 入社（西暦年／月） | 勤続年数（年） | 税込年収（万円） |
|---|---|---|---|
| 生産技術課・主任 | 2014/4 | 12 | 520 |
ほかの借入（住宅ローンを除く・1行に1件） Other Loans
| 借入先 | 種類 | 残高（万円） | 毎月の返済（万円） |
|---|---|---|---|
| △△カード | カードローン | 20 | 1 |
- 運転免許証
- マイナンバーカード（表面）
- パスポート
- 在留カード
- 運転経歴証明書
- その他
- 源泉徴収票
- 確定申告書
- 給与明細書
- 課税証明書
- 年金証書・通知書
- 添付なし
- 平日 9〜12時
- 平日 12〜15時
- 平日 15〜18時
- 土日祝
- いつでもよい
個人情報の取扱いと個人信用情報機関の利用への同意 Consent
私は、申込書の裏面の「個人情報の取扱いに関する同意条項」を読み、内容に同意して申し込みます。（ご署名）見本 太郎
金融機関の使用欄。本人確認書類の原本と、記載の氏名・住所・生年月日が同じことを確かめる。
| 受付Received by | 確認Checked by | 検印Approved by |
|---|---|---|
| 佐藤 | 鈴木 | 田中 |
このテンプレートでできること
- 金額・期間・年収・勤続年数は単位を印刷した枠に数字だけを書く形
- 商品・資金の使い道・職業・お住まい・本人確認書類は ✓ で選ぶだけ
- ほかの借入は1行に1件の表で、残高と毎月の返済を書く形
- 取引時確認で確かめる事項（氏名・住居・生年月日・取引の目的・職業）を含む
- 読み取りやすくする工夫と、法令で確かめる事項の早見表つき
- A4縦の印刷設定。記入例と空欄のシートの両方入り
こんな方におすすめ
- 銀行・信用金庫・信販会社などで、紙の申込書の書式を見直したい方
- 手書きの申込書を審査のシステムに打ち直す手間を減らしたい方
- 申込書を AI-OCR で読み取るために、書式から整えたい方
シートの構成
- 使い方
- ✓ の付け方・項目の書き換え方・印刷のしかた
- 記入例
- 自動車ローンを申し込んだ会社員（架空）の記入例
- 申込書
- 空欄の書式。自社の商品に合わせて書き換えて印刷する
- 書式の工夫と確認事項
- AI-OCR で読み取りやすくする工夫と、法令で確かめる事項
項目と書き方
| 項目 | 書き方 | 例 |
|---|---|---|
| フリガナ・氏名・生年月日 | 本人確認書類と同じ書き方で。生年月日は西暦で書いてもらう | ミホン タロウ／見本 太郎／1985/03/20 |
| お申込内容 | 商品に ✓。希望金額（万円）・返済期間（か月）は枠に数字だけ | 自動車ローン・250 万円・60 か月 |
| 職業・お勤め先 | 職業に ✓。勤務先名・電話・勤続年数・税込年収を書く | 会社員・株式会社△△工業・12 年・520 万円 |
| お住まい・ご家族 | 住まいの種類に ✓。居住年数・家賃や住宅ローンの月額・同居の人数を数字で | 賃貸・6 年・8 万円・3 人 |
| ほかの借入 | 住宅ローン以外の借入を1行に1件。残高と毎月の返済額を万円で | カードローン・20 万円・1 万円 |
| 本人確認書類・収入証明書 | 添付した書類に ✓。金融機関の使用欄で受付者が確かめる | 運転免許証・源泉徴収票 |
作るときの注意
01
金額は「万円」の枠に数字だけ
「2,500,000円」「250万」など書き方がばらばらだと、読み取りと確認に手間がかかります。単位を印刷した枠に数字だけを書いてもらいます。
02
生年月日・入社年月は西暦で
和暦と西暦が混ざると、換算の誤りが起きます。西暦にそろえ、年・月の区切りを枠で分けます。
03
✓ の欄は離して大きく
選択肢が詰まっていると、隣の選択肢に ✓ がかかります。1行に3つまでにし、枠を大きくします。
04
金融機関の使用欄を分ける
受付番号・受付者・確認者の欄を申込者の欄と離しておくと、記入漏れの確認と読み取りの範囲がはっきりします。
項目の根拠にした規格
- 犯罪による収益の移転防止に関する法律 第4条 取引時確認（本人特定事項＝氏名・住居・生年月日、取引を行う目的、職業）
- 貸金業法 第13条第3項 貸金業者の合算額が50万円超、または個人顧客合算額が100万円超のとき、源泉徴収票などの提出を受ける
- 貸金業法 第13条の2 個人顧客合算額が年収等の3分の1を超える貸付け（個人過剰貸付契約）の禁止
- 個人情報の保護に関する法律 利用目的の明示（申込書の同意の欄）
手作業を減らすなら
よくある質問
保険の申込書にも使えますか？
ご本人・お勤め先・本人確認書類の部分はそのまま使えます。お申込内容を保険の種類・保険金額・受取人に書き換えてください。健康状態の告知は保険会社の様式に合わせてください。
取引時確認で確かめる事項は入っていますか？
氏名・住居・生年月日、取引を行う目的（資金の使い道）、職業を書く欄があります。確認の方法（本人確認書類の種類など）は、自社の規程に合わせてください。
収入証明書はいつ必要ですか？
貸金業者は、自社の貸付けの合計が50万円を超えるときなどに、源泉徴収票などの提出を受けることが貸金業法で決められています。銀行などは自社の規程に従ってください。
手書きの申込書を早く審査に回したいです。
申込書と添付書類を AI-OCR で読み取り、審査のシステムに入れる方法があります。書式をこのテンプレートのように整えると、確認の手間が減ります。
フォームを送信すると、すぐにダウンロードできます
