案件管理(CRM)

名刺を読み取って取引先責任者を登録する

名刺 PDF を添付すると、氏名・部署・役職・メール・電話が入ります。

名刺の会社名を取引先マスタに照合する

名刺の会社名対応に貯めた表記は自動で埋まり、台帳に無い表記だけが候補付きの照合待ちで残ります。同じ会社を二重に作らずに済みます。

案件化して見積を出し、承認申請する

定価合計と金額から値引き率が自動で出ます。値引き率 15% 以上、または金額 1,000 万円以上は営業本部長の決裁が必須になります。

営業本部長が決裁する

承認でステージが「受注」に、差戻しは「クロージング」に戻ります。

受注を基幹システムへ連携する

承認をきっかけにワークフローが基幹システムへ送ります。停滞案件の洗い出しや資料の閲覧状況は、AI ワークフローと共有リンクで追えます。

停滞している案件を AI に洗い出させる

AI ワークフロー「停滞案件の洗い出し」が、次のアクション期日を過ぎた案件と活動履歴が 3 週間以上ない案件を毎週挙げ、次に打つ手を提案します。項目は書き換えません。

完了予定日を過ぎた案件を AI に聞く

完了予定日を過ぎても受注・失注が決まっていない案件を AI チャットに聞くと、ステージと次のアクションつきで挙がります。週次の営業会議の前に、追いかける案件がその場で分かります。

例：「完了予定日を過ぎたのに、まだ受注も失注もしていない案件は？」

営業ダッシュボードで着地見込みを確かめる

フェーズ別パイプラインと担当者別受注実績で、目標との差がどこで生まれているかを見ます。

営業資料を共有リンクで送って反応を見る

メール認証つきの共有リンクで資料を渡すと、誰がどのページを何秒見たかが案件に残ります。決裁者に回ったかどうかが分かります。

商談の結果を活動報告フォームで残す

音声入力に対応しているので移動中でも記録できます。書いた内容と案件の項目のずれは AI ワークフローが更新提案にします。

受注に変わったら担当と Slack へ通知する

ステージが「受注」に変わるとワークフローが担当へ通知し、Slack の営業チャンネルにも流します。決裁済みの案件はそのまま基幹システムへ送られます。