見積査定

見積書 PDF を読み取って明細にする

見積書の登録フォームに PDF を添付すると、見積番号・受領日・明細行が入ります。

明細の名称を査定単価に照合する

仕入先品名対応に貯めた表記は自動で埋まり、対応が付かない明細だけが候補付きの照合待ちで残ります。査定単価が入ると足元価格との乖離率が自動で出ます。

数量査定 → 単価査定の順に回す

案件の数量査定担当・単価査定担当が順に承認します。決定額 1,000 万円以上は部門長決裁が付きます。

部門長が決裁する

承認で案件のステータスが「決定」に、差戻しは「査定中」に戻ります。

決裁済みの案件を購買システムへ連携する

承認をきっかけにワークフローが動き、案件番号・決定額・採用した仕入先が外部連携の送信先へ届きます。査定表は帳票で出せます。

見積書をフォームで受け取る

「見積書の登録」で仕入先から直接受け取ります。誰がいつ出したかが残るので、催促のたびに履歴を探さずに済みます。

交渉待ちと情報待ちを分ける

「要交渉の見積」「未査定・情報不足」「査定の進行状況(ボード)」で、こちらが動く案件と先方の返事を待つ案件が分かれます。

回答期限の超過を毎朝拾う

毎朝 9 時に回答期限を過ぎた見積が通知され、要交渉・過大の見積はその場で担当へ届きます。

交渉が止まっている見積を AI に聞く

要交渉のまま止まっている見積を AI チャットに聞くと、仕入先と査定メモの論点つきで挙がります。どこを詰めれば決められるかが、担当者に聞かずに分かります。

例：「要交渉のまま止まっている見積と、それぞれ何を交渉しているかを教えて」

削減額を期で積み上げる

「月別の査定案件と削減額」「予算に対する削減率」「仕入先別の見積件数と査定差」で、期の削減実績がそのまま出ます。集計表を作り直す作業がなくなります。

決めた根拠を査定表に残す

「見積査定表」を出せば、どの単価と比べていくら落としたかが案件に残ります。担当が変わっても基準が飛びません。